Gate News bot 消息，荷蘭國際集團（ING）表示，日本央行早些時候發布的第二季度短觀數據顯示，儘管存在貿易戰的不確定性，但日本大型和小型企業總體上仍保持樂觀。製造商保持了樂觀的看法，製造業 PMI 12 個月來首次進入擴張就證明了這一點。

Gate訊，據Cryptonews報道，山寨幣市場即將迎來動蕩的一周，因爲接下來幾天將會發生一些重大事件，這些事件將影響市場價格的漲跌。本週值得關注的幾個項目包括了Mango Network（MGO）、AirSwap（AST）、Blast（BLAST）、Injective（INJ）、Across Protocol（ACX）、Optimism（OP）、Berachain（BERA），以及Synthetix（SNX）。

金色財經報道，據稱荷蘭銀行 ING 正與其他 TradFi 和加密貨幣公司合作開發一種新的穩定幣。

Gate.io News bot消息，據COINDESK報道，荷蘭國際集團(ING)正在與傳統金融機構和加密貨幣公司合作，開發一種新的穩定幣。 該項目由ING銀行主導，目前處於開發階段。ING銀行作爲歐洲最大的金融機構之一，此次跨界進入加密貨幣領域，展現了傳統金融機構對區塊鏈技術的實踐探索。 報道指出，這是ING首次涉足穩定幣開發領域，該項目匯集了傳統金融和加密貨幣行業的多方力量。

Odaily星球日報訊 預測市場 Polymarket 上對美國大選押注金額已超過 19 億美元。數據顯示，特朗普以 ing 的美國總統大選概率暫報 56%，哈里斯贏得大選概率暫報

荷蘭國際集團（ING）開始使用人工智能進行貨幣定價，稱AI的定價能力比人類強。新AI模型採用“強化學習”技術，模仿人類的試錯過程，自適應市場波動進行定價決策，降低運營成本，提高競爭力，未來將減少對交易員的依賴。

市場對美聯儲降息50個基點的預期突然升溫，但荷蘭國際集團發佈的報告稱，預測下週FOMC會議上會有微弱多數選擇降息25個基點，並且認為美聯儲不太可能打破美元貶值趨勢，市場將繼續予以關注。

200日移動均線80.02美元后，可能會進一步反彈至83.50美元。 ⑥Sycamore說：“我認爲有足夠的理由認爲這種情況會發生，尤其是考慮到亞洲大國上週宣佈的房地產措施。” ⑦布倫特原油上週漲約1%，爲三週來首次周線上揚；美國原油漲2%，原因全球兩個最大的石油消費國美國和中國的經濟指標有所改善。儘管該地區局勢動盪，但油價僅小幅波動。 ⑧荷蘭國際集團(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示：“油市基本仍呈區間波動，如果沒有任何新的催化因素，我們很可能不得不等待OPEC+產量政策的明朗化，才能突破這一區間。市場對地緣政治形勢發展似乎也越來越麻木，這很可能是因爲OPEC坐擁大量閒置產能。”石油輸出國組織(OPEC)及其盟國定於6月1日舉行會議。 ⑨MST Marquee 的能源分析師Saul Kavonic表示，市場和行業已經習慣了沙特阿拉伯王儲穆罕默德在能源領域的領導地位。“無論有無這個健康問題，沙特戰略的連續性是可以預期的”

（1）美元週五持穩，此前數據顯示美國通脹仍保持粘性，但逐漸放緩，保持美聯儲6月降息的可能性。 （2）美國商務部週四報告稱，由於住房和金融等服務成本飆升，美國1月份價格較上月上漲更快，但同比漲幅觸及三年低點。 （3）通脹報告發佈后，美元指數隔夜波動。 最後報告於 104.10。 （4）澳大利亞聯邦銀行策略師在一份報告中表示：「這些數據確實強調了FOMC在開始利率正常化之前保持謹慎的必要性，尤其是在當前勞動力市場仍然緊張的背景下。 " （5）一系列強勁的美國經濟數據和近期顯示持續價格壓力的報告促使交易員重新考慮美聯儲何時開始其寬鬆週期，他們現在預計6月可能是起點。 （6）根據芝商所的FedWatch工具，市場預計美聯儲在6月份降息的可能性為66%，而年初3月份開始降息。 交易員預計今年將降息82個基點，接近美聯儲自己估計的降息75個基點，遠低於年初預期的150個基點降息。 （7）美聯儲官員忽略了最近顯示上個月物價壓力反彈的數據，而是關注通脹的整體進展，他們表示這可能決定今年晚些時候降息的時程表。 投資者的注意力現在將轉向下周的非農就業數據，以衡量美國勞動力市場的狀況。 （8） Rob Carnel，ING亞太研究主管

ING指出，鑒於已經公佈的汽車銷售數據不佳，1月份美國零售銷售可能疲軟。 惡劣的天氣無疑起到了一定的作用，但信用卡、汽車貸款和個人貸款的借貸成本高，20多年來一直處於高位，也是一個因素。 還有越來越多的證據表明，疫情期間積累的超額儲蓄將支援支出。

（1）週三亞洲早盤原油下跌，此前美國石油學會（應用程式接口）數據顯示，上周原油庫存增幅超過預期，投資者對美聯儲降息的預期有所緩解。 （2）布倫特原油期貨目前下跌0.46%，至82.38美元。 美國西德克薩斯中質原油（WTI）期貨下跌0.3%，至每桶77.56美元。 （3）應用程式接口數據顯示，截至2月9日當周，美國原油庫存增加852萬桶，遠高於調查分析師預期的260萬桶。 （4）ING分析師在一份報告中指出，「原油庫存的增長是相當不利的資訊。 然而，這被石油庫存的急劇下降所抵消。 " （5）應用程式接口數據顯示，汽油庫存減少723萬桶，餾分油庫存減少402萬桶，均遠超分析師預期。 （6）美國能源情報署（EIA）的官方數據將於週三23：30公佈。 （7）周二數據顯示，上個月美國消費者通脹率居高不下，也打壓市場。 投資者現在預計美聯儲在降息之前會等待更長的時間，這可能會抑制經濟增長和石油需求。 美元升至三個月高位，因市場下調降息預期，令石油多頭保持警惕

ING銀行貨幣分析師Francesco Pesole在一份報告中表示，由於風險偏好的改善，歐元/USD歐元/USD一度升至一周高點。 歐元的漲勢能否持續，將取決於股市是否繼續上漲。 “今天的歐元/USD歐元/USD走勢將在很大程度上取決於西方股指能否維持亞洲股市和外匯市場所表現出的積極情緒，”他說。 “歐洲股市開盤後小幅走高，但大部分時間都持平。 根據FactSet的數據，歐元/USD歐元/USD一度觸及1.0918。

在週三公佈的數據顯示，英國通脹意外上升並導致投資者降低降息預期後，英鎊繼續小幅走高，英鎊的表現可能好於許多分析師的預期。 ING FX分析師特納表示，荷蘭銀行可能很快不得不下調其目前對歐元/英鎊的預測（本季度晚些時候為0.88，今年晚些時候為0.90），目前看來這似乎過於激進。 通脹數據導致英國對2024年的降息預期下調20個基點，全面支撐英鎊。

ING指出，最新的官方數據顯示，2023年德國經濟同比萎縮0.3%。 然而，更糟糕的是，德國經濟在短期內沒有反彈的跡象，該國經濟似乎將經歷自世紀之交以來的首次連續兩年衰退。 事實上，自2020年以來，德國經濟面臨著一系列危機和挑戰：疫情封鎖和烏克蘭衝突造成的供應鏈摩擦、能源危機、通脹飆升、貨幣政策收緊以及一些結構性缺陷。 展望未來，至少在2024年的前幾個月，最近影響經濟增長的許多因素仍將存在，在某些情況下甚至比2023年還要嚴重。 ING預計今年德國經濟仍將同比萎縮0.3%。

ING外匯分析師Francesco Pesole在一份報告中表示，美元本周可能仍處於窄幅區間，美元指數預計將在102-103區間。 他表示，近期好於預期的美國經濟數據並未引發美元反彈，而“美元將在今年晚些時候下跌”的共識似乎讓投資者在美元反彈時急於獲利了結。 投資者可能需要美聯儲發出更明確的信號，即數據並不能證明市場降息預期的合理性。 然而，避險美元可能受益於中東緊張局勢等擔憂。

油價小幅走高，因美國及其盟國對胡塞武裝的空襲可能引發更廣泛的衝突並擾亂中東原油供應，但較弱的基本面抵消了這一風險。 油價的反應表明，當前市場認為，不斷演變的衝突不太可能蔓延並危及整個中東的石油生產和石油供應。 相反，非歐佩克國家供應增加和需求增長放緩的前景似乎更為重要。 ING大宗商品策略主管沃倫·派特森（Warren Patterson）表示，紅海地區的事態發展尚未對石油供應產生影響。 在沒有供應中斷的情況下，儘管緊張局勢加劇，但上半年石油市場仍然保持平穩。 今年原油市場形勢似乎嚴峻。 雖然需求仍在增長，但隨著大流行后反彈的消退，預計增長速度將大幅放緩。 還有人質疑歐佩克及其盟國宣佈的減產是否足以抵消即將到來的供應過剩。

美國和英國對葉門胡塞叛軍發動空襲，油價今天飆升。 油價面臨的主要危險是，如果伊朗被直接捲入衝突，這可能會威脅到佔世界產量約三分之一的中東的生產和流動。 ING Groep NV大宗商品策略主管Warren Patterson表示：“中斷的可能性增加以及船舶改道的需求將帶來價格上漲。 更大的風險是，如果這種情況蔓延開來，波斯灣的貨物外流將受到威脅。 雖然這種風險很低，但影響可能很大。 諮詢公司Vanda Insights的創始人Vandana Hari表示：「價格波動肯定會持續下去，看跌基本面和對中東風險溢價的支援。 就目前而言，預計兩者將在未來幾個月繼續運作。 "

ING國際FX分析師克裡斯·特納（Chris Turner）表示，如果歐元區12月初步通脹數據將於今天公佈，如果這些數據高於德國週四公佈的預期，並抑制對央行降息的預期，歐元可能會受到提振。 他表示，將於今天公佈的歐元區12月CPI數據似乎是重新定價央行2024年寬鬆週期的好藉口，應該會為歐元提供一些支撐。 然而，歐元的漲幅可能有限，因為對降息減少的預期可能會抑制風險偏好。

ING：我認為美聯儲會對就業市場降溫的證據感到非常高興

荷蘭國際（ING）旗下研究機構ING Economics周四發佈的一份報告顯示，美國經濟正顯示出明顯的減速跡象，通脹放緩、就業市場降溫以及消費者支出前景惡化，意味著美聯儲將需要比市場目前預期的更大幅度地降息。 ING預計美聯儲將在明年第二季度開始降息，至少降息六次，每次25個基點，共計降息150個基點。 2025年還將至少降息四次，每次25個基點。

（1）油價週四一度下跌超過1%，延續上一交易日跌勢，此前OPEC+推遲召開部長級會議，導致人們猜測產油國減產的幅度可能低於此前的預期。 （2）美原油目前交投於76.58附近，跌幅約0.28%;布倫特原油目前交投於81.21美元/桶，跌幅約0.82%;前一交易日兩油跌幅一度達5%。 （3）由於美國逢感恩節假期，週四交投情況料較平靜。 （4）OPEC+意外將部長級會議推遲至11月30日。 預計這場會議將討論減產問題。 （5）OPEC+消息人士表示，在原定於11月26日舉行的會議之前，產油國仍難以就產量水準以及可能的減產達成一致。 （6）不過，三位OPEC+消息人士表示，這與非洲國家有關，而這些國家是該組織中較小的產油國，這在一定程度上緩解了投資者的擔憂。 （7）分析人士稱，安哥拉、剛果和奈及利亞正在尋求將其2024年的供應配額提高到OPEC+6月會議商定的臨時水準之上。 （8）荷蘭安智銀行（ING Bank）分析師在一份報告中說：“成員國之間的分歧可能會加劇下周市場的波動。 ” （9）與此同時，美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存猛增870萬桶，分析師預期為增加120萬桶

（1）周二油價窄幅震蕩，基本守住了隔夜大部分漲幅，此前油價連續三個交易日上漲，美原油守在近200日均線上方，目前交投於78.40美元/桶附近，布倫特原油目前交投於82.69美元/桶附近，因石油輸出國組織（OPEC）報告稱市場基本面依然強勁;此外，由於美國打擊俄羅斯石油出口，市場擔心供應可能受到干擾。 （2）ING 分析師在一封電子郵件中表示，“在過去三周市場大幅拋售之後，石油已經找到了一些支撐... 雖然基本面可能不像最初想像的那麼樂觀，但它們仍然具有支撐性，今年剩餘時間市場可能會出現供應缺口。 ” （3）他們補充說：「如果沙特延長額外的自願減產，明年初的過剩甚至可能被消除。 ” （4）OPEC在其月度報告中將近期油價下跌歸咎於投機者。 它同時略微上調了其對2023年全球石油需求增長的預測，並堅持對2024年相對較高的預測。 （5）美國能源部計劃購買120萬桶石油，以補充戰略石油儲備。 （6）美國對俄羅斯石油出口的打壓也支撐了油價，因為這有可能擾亂供應。 美國財政部已向船舶管理公司發出通知，要求他們提供100多艘涉嫌以高於西方石油價格上限的價格運輸俄羅斯原油的船隻的資訊。

（1）油價週三陷入掙扎，上一交易日跌至三個多月來的最低水準，受累於對全球石油消費大國美國和中國需求減弱的擔憂。 （2）美原油目前交投於77.29美元/桶附近，布倫特原油目前交投於81.68美元/桶附近。 兩者均在週二跌至7月24日以來的最低點。 （3）“市場顯然不那麼擔心中東供應中斷的可能性，而是關注供需平衡的緩解，”ING分析師Warren Patterson和Ewa Manthey在給客戶的一份報告中說。 他們指的是石油供應緊張狀況的緩解。 （4）美國石油協會（API）的數據顯示，上周美國原油庫存增加約1200萬桶。 （5）美國能源資訊署（EIA）將推遲到11月13日當周公佈每周庫存數據。 （6）EIA週二表示，美國今年的原油產量增幅將略低於此前的預期，而需求則將下降。 EIA目前預計，美國今年的石油總消費量將下降30萬桶/日，這推翻了其早先預測的增加10萬桶/日。 （7）全球最大石油消費國的數據也使人們對需求前景產生懷疑。 亞洲大國10月份的原油進口量強勁增長，但商品和服務總出口量的萎縮速度卻快於預期，這加劇了人們對全球能源需求下降的擔憂。

①油價在上日大漲超4%後於週二小幅回落，交易員謹慎行事，關注以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間的軍事衝突可能造成的供應中斷。 ②美原油一度下跌1.2%至85.28美元/桶，布蘭特原油一度下跌1.3%至87.11美元/桶。 ③由於人們擔心衝突可能蔓延到加薩以外的石油資源豐富的地區，這兩個指標週一均飆升超過3.50美元（逾4%）。哈馬斯上週六對以色列發動了數十年來最大規模的軍事攻擊。以色列則對加沙發動了空襲作為報復，戰鬥一直持續到週一夜間。 ④ING分析師週二表示，「週末以色列發生襲擊事件後，市場仍存在很大的不確定性。」他們並稱石油市場目前正在消化風險溢價。 ⑤ING分析師補充說：“如果有關伊朗參與的報道屬實，這將再次提振油價，因為我們預計美國將更嚴格地對伊朗實施石油製裁。這將進一步收緊本已緊張的市場。” ⑥雖然以色列的原油產量很少，但市場擔心，如果衝突升級，可能會損害中東的供應，使今年剩餘時間內預期供不應求的情況更加惡化。 ⑦白宮發言人週一表示，儘管美國沒有情報或證據表明伊朗直接參與了襲擊，但伊朗是同謀

①油價週五窄幅震盪，美原油目前交投於91.76美元/桶附近，布蘭特原油目前交投於93.13美元/桶附近，但受到美國供應緊張和中國黃金周假期的燃料需求強勁預期推動，本週油價可望上漲2%。 ②本季油價飆升近30%至一年來最高點之後，分析師正等待著看頭號產油國沙烏地阿拉伯是否會尋求增加供應。 ③“布倫特油價難以守住盤初的漲幅，”ING Bank分析師在一份客戶報告中說，“在市場明顯處於超買區域的情況下，市場參與者現在可能不願大幅推高。” ④他們補充說：“如果價格大幅走高，OPEC+以及特別是沙烏地阿拉伯可能會比原定計劃提早開始放鬆減產，這也會讓市場感到緊張。” ⑤OPEC+的部長級會議將於10月4日召開。 ⑥全球最大的石油進口國中國的宏觀經濟數據有所改善，加上中國週五開始為期一周的黃金周假期，燃料需求強勁，限制了油價的跌幅。 ⑦澳新銀行（ANZ）分析師在一份客戶報告中說：“黃金周假期期間，國際旅遊的增加刺激了中國的石油需求。”

①調查顯示，英國央行已經結束了其緊縮週期，並可能將把利率維持在5.25%至少到7月份，儘管少數經濟學家預計英國央行今年將再次升息。 ②上週，英國央行出乎市場意料地沒有升息，使英鎊創下六個月來的新低，但同時表示利率將在更長時間內保持在較高水平。貨幣政策委員會意見不一，以5:4的投票贊成在經濟放緩和通膨意外下降的情況下維持利率不變。 ③8月通膨預期為上升，但實際卻降至18個月來的最低點6.7%。英國央行密切關注的核心通膨和服務業通膨下降幅度更大。 ④自2021年12月以來，英國央行已連續14次累計升息515個基點，以抑制通膨。英國的通膨率為七國集團(G7)中最高。 2022年10月，通膨率達到11.1%的峰值，目前仍是英國央行2%目標的三倍多。 ⑤根據9月22日至26日的調查，超過75%的經濟學家(62位受訪者中的47位)預計11月2日利率將維持不變。 ING Financial Markets的James Smith指出：“不排除11月升息的可能性，但這可能需要服務業通膨或薪資數據明顯超出預期。”

①過去一年來，歐洲央行加息對市場來說是板上釘釘的事，但這一階段已經結束，投資者難以判斷週四政策會議的結果。這是因為一方面物價壓力仍居高不下令人不安，另一方面經濟活動正在急劇放緩。 ②歐洲央行是繼續加息還是暫停創紀錄的加息步伐，這是個難題。自2022年7月以來，歐洲央行已將利率從負值上調至3.75%。 ③荷蘭國際集團(ING)宏觀經濟全球主管Carsten Brzeski表示:“是暫停還是繼續加息，結果難以預料。這幾乎就像拋硬幣一樣。” ④交易商非常糾結，但傾向於歐洲央行暫停加息，預計加息的可能性約為40%。預期也一直在變化對許多經濟學家來說，有一件事是明確的：如果歐洲央行要進一步收緊政策，9月可能是最後的機會。 ⑤“如果不能在9月升息，那麼10月不會有更強的加息理由，因為經濟數據可能會惡化，而9月的通脹率將大幅下降，”瑞銀首席歐洲經濟學家Reinhard Cluse表示。他預計歐洲央行會加息25個基點。 ⑥歐洲央行過去一年累計加息4.25個百分點，但隨著經濟停滯，市場預計9月暫停加息

經濟學家仍然預測歐洲央行將再加息一次，但不一定是在下次會議上。高盛、摩根士丹利、花旗等大多數經濟學家預計歐洲央行最後一次加息將在9月份，存款利率達到峰值4%。 ING、J. Safra Sarasin則認為最後一次加息行動可能是在今年晚些時候。然而，也有相當一部分經濟學家認為該央行此輪前所未有的加息行動已經結束。北歐銀行（Nordea）表示，“假設未來幾個月發布的更多數據支持經濟逐步降溫、價格壓力放緩的情景，並且歐洲央行工作人員通脹預測將被下修，那麼我們認為歐洲央行9月份不會加息，而且最終不會進一步加息。”

經濟學家仍然預測歐洲央行將再加息一次，但不一定是在下次會議上。高盛、摩根士丹利、花旗等大多數經濟學家預計歐洲央行最後一次加息將在9月份，存款利率達到峰值4%。 ING、J. Safra Sarasin則認為最後一次加息行動可能是在今年晚些時候。然而，也有相當一部分經濟學家認為該央行此輪前所未有的加息行動已經結束。

荷蘭國際集團的策略師Chris Turner和Francesco Pesole在一份報告中寫道，美聯儲將有足夠的數據在第三季度放棄其鷹派立場，從而推動美元進入多年的下行趨勢。 “這將使歐元/美元升至1.15以上，美元/日元遠低於130，”他們寫道，“美元走軟的趨勢應該會提振全球大多數貨幣，尤其是受益於套利交易的高收益貨幣”。

Evident數據顯示，今年2月至4月期間，摩根大通在全球宣傳招聘3651個人工智能相關職位，幾乎是花旗和德意志銀行的兩倍。通過AI幫助高盛集團和ING等公司的Eigen Technologies表示，2023年第一季度銀行問詢量是去年同期的五倍。