Nền tảng

Telegram là ứng dụng nhắn tin tức thời miễn phí với hơn 1 tỉ lượt tải xuống trên Google Play. Đến năm 2023, Telegram có 55,2 triệu người dùng hàng ngày và 700 triệu người dùng hàng tháng, dự kiến sẽ vượt qua con số 1 tỉ vào cuối năm. Một trong những tính năng của nó hỗ trợ việc tạo bot tương tác, cho phép người dùng gửi lệnh cho các chức năng khác nhau (thanh toán, trò chơi, v.v.) hoặc chuyển tiếp tin nhắn cụ thể trong Kênh hoặc Nhóm. Unibot tận dụng điều này bằng cách cho phép giao dịch tiền điện tử trên Telegram.

Giới thiệu

Unibot là một Telegram Bot mới phổ biến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần rời khỏi ứng dụng Telegram. Bot này thân thiện với người dùng, nhanh chóng trong các giao dịch của mình, và cung cấp các tính năng như sao chép giao dịch phi tập trung, các lệnh giới hạn dựa trên DEX, và bảo vệ khỏi bot MEV. Kể từ khi ra đời vào tháng 5, bot này đã thấy hơn 122 triệu USD trong tổng số giao dịch, phân phối 2,55 triệu USD trong doanh thu giao thức. Điều này nhiều hơn nhiều so với thu nhập hàng năm của một giao thức DeFi điển hình. Do sự tăng giá đáng kể của token, có một xu hướng tăng của việc đầu cơ khái niệm Bot Telegram trên thị trường.

Giao diện người dùng của UNIBOT (Nguồn: Trang web chính thức)

Ít ai biết về nhóm Unibot. Người sáng lập, Ayden, đã từng tham gia sự kiện AMA của dự án. Từ thông tin có sẵn, anh trước đây đã làm việc tại Apple. Ngoài nhóm, một startup máy học end-to-end từ khu vực Bay Area của California đã hợp tác với Unibot, đóng góp vào sự phát triển của nó.

Cơ chế và tính năng sản phẩm

Telegram Bots được điều khiển bởi các kịch bản tự động, phản ứng với các lệnh cụ thể hoặc từ khóa kích hoạt mà người dùng gửi trong cuộc trò chuyện Telegram. Vận hành Unibot giống như sử dụng bất kỳ bot nào trên Telegram. Theo đúng các lệnh, người dùng có thể hướng dẫn bot thực thi chiến lược giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công.

Sử dụng Unibot rất dễ dàng. Tìm kiếm “@unibotsniper_botTrên Telegram mở hộp thoại. Nhấp vào 'Bắt đầu' sẽ hiển thị trang khởi tạo, tự động gán ba ví và hiển thị chức năng của họ phía dưới. Người dùng chỉ cần nhấp vào các nút cho các hành động tương ứng.

Lưu ý: Các khóa riêng tư cho các ví được khởi tạo này nằm ở bên Bot. Người dùng có thể xuất và nhập chúng vào các ví Web3 như Metamask, hoặc nhập khóa riêng tư của ví của họ để thay thế chúng.

Giao diện ban đầu của UNIBOT (Nguồn: UNIBOT Sniper)

Để biết thêm chi tiết về hoạt động, vui lòng tham khảo video hướng dẫn chính thức của Unibot. Các tính năng chính bao gồm:

• Lệnh giới hạn: Tự động thực hiện lệnh khi thị trường đạt một mức giá nhất định
• Công cụ bắn tỉa: Sao chép các giao dịch ví thành công hoặc cụ thể bằng Mirror Sniper hoặc bắt các danh sách token mới với Method Sniper
• Bán bảo vệ thất bại: Đặt hàng trước để phòng tránh các trường hợp thất bại tiềm năng để tiết kiệm phí gas và tối đa hóa lợi nhuận
• Phân tích PNL: Dễ dàng theo dõi lợi nhuận và lỗ của các tài khoản được quản lý bởi Unibot
• Giao dịch riêng: Thực hiện giao dịch không bị tấn công bởi bot MEV, giảm thiểu rủi ro như trước mặt hoặc tấn công sandwich

Đích thực, Unibot chuyển các chức năng DEX sang một Bot. Tuy nhiên so với các DEX và trình tự liên kết, nó cung cấp một hoạt động đơn giản hơn tập trung vào trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Telegram mang lại các rủi ro tập trung khi Bot giữ các khóa riêng tư của ví.

Sản phẩm cạnh tranh

Thành công của Unibot đã thúc đẩy sự phát triển của các Bot Telegram khác và phần mềm Bot trên mạng xã hội. Từ góc độ sản phẩm, các kịch bản bot Telegram dễ lập trình, dẫn đến sự phát triển của nhiều Bot mới. Mặc dù có nhiều đối thủ mới, hiện tại Unibot vẫn giữ được phần lớn thị phần, chiếm khoảng 60% theo dữ liệu từ Dune. Khi thị trường quen thuộc với các Bot Telegram, các đối thủ như WAGIBOT và LOOT đang thu hút người dùng và tăng khối lượng giao dịch.

So sánh khối lượng giao dịch giữa các Bot Telegram khác nhau (Nguồn: Dune)

Cũng có các Bot Telegram độc đáo để theo dõi:

LootBot: Một bot tương tác airdrop tự động chạy trên nhiều chuỗi tương thích EVM, lọc ra cơ hội airdrop lợi nhuận nhất và triển khai biện pháp bảo mật

WagieBot: Cho phép kiểm tra cẩn thận và tương tác với các hồ bơi thanh khoản trên Ethereum, Binance Chain và Arbitrum trên Telegram và Discord

Bridge Bot: Hỗ trợ cầu nối quỹ trực tiếp giữa các blockchain thông qua Telegram

GenieBot: Một bot được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo cung cấp các giải pháp đáng tin cậy cho các câu hỏi của người dùng

Về Token Unibot

Kinh tế của token Unibot khá đơn giản:

• Tổng cung cấp 1 triệu token, hoàn toàn lỏng lẻo, không làm pha loãng
• Một khoản thuế 5% được áp dụng đối với giao dịch $UNIBOT: 1% vào hồ bơi thanh khoản, 2% cho chủ sở hữu token, và 2% cho đội ngũ và chi phí vận hành
• 40% phí giao dịch bot thuộc về chủ sở hữu token
• Sở hữu 10 hoặc nhiều token $UNIBOT đủ điều kiện để chia sẻ doanh thu ở trên

Hiện tại, có hơn 5K+ người nắm giữ. Theo bảng điều khiển Dune, phần thưởng cho người nắm giữ đã tích luỹ lên đến 1.400 ETH, với tỷ lệ APR gần đây đạt đến khoảng 47,1%, mặc dù nó dao động.

Xu hướng APR/APY của người nắm giữ Unibot (Nguồn: Dune)

Lý do thành công

Sự phổ biến nổ của Unibot có thể được gán cho các yếu tố khác nhau:

Lý do sản phẩm

Unibot hoạt động trong phần mềm Telegram Web3 thường dùng, cung cấp trải nghiệm giao dịch nhanh hơn và thuận tiện hơn so với DEXs như Uniswap. Nhiều tính năng của nó đáp ứng nhu cầu thực tế và đáng kể.

Lý Do Thị Trường

Với chỉ 1 triệu token lưu thông, vốn hóa thị trường thấp kết hợp với sự đầu cơ thị trường đã dẫn đến FOMO (Sợ lỡ hụt), thúc đẩy một lượng người dùng mới đáng kể. Điều này dẫn đến việc tăng phí giao dịch, cổ tức tăng và nhiều người mua token, tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực.

Chiến lược tiếp thị

Unibot đã giới thiệu cơ chế hoa hồng tương tự như các Sàn giao dịch trung gian (CEX). Người giới thiệu kiếm được 25% phí giao dịch từ người dùng đăng ký qua liên kết của họ và nhận được 20% giảm giá trên phí giao dịch.

UI/UX

So với các sàn giao dịch truyền thống, bot khởi tạo ví trực tiếp. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người dùng có thể truy cập sản phẩm trên di động hoặc máy tính để bàn, từ đó cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và giảm ngưỡng cửa vào.

Lợi suất thực

Một khoản phí giao dịch 1% được thu khi thực hiện giao dịch thông qua bot. Thu nhập thực sự này hỗ trợ hoạt động liên tục của giao thức. Tuy nhiên, khoản phí này đắt hơn so với CEXs, như Gate, mà thu giữa 0.02%-0.2% cho giao dịch spot.

Mặc dù chúng tôi không thể xác định nguyên nhân cơ bản hoặc trực tiếp nhất cho sự thành công, sự chấp nhận của thị trường đối với Unibot không chỉ là theo đuổi xu hướng. Điều này cũng đại diện cho xu hướng áp dụng của Web3 và nhu cầu thực sự của người dùng đối với sản phẩm. Theo dữ liệu TokenTerminal, giao thức này, chỉ thành lập cách đây hai tháng, đã kiếm được 4.365 ETH, vượt trội hơn nhiều giao thức DeFi đã thành lập từ lâu.

So sánh Thu nhập giữa các Giao thức DeFi (Nguồn: TokenTerminal)

Tin tức thị trường

Dựa vào các mẫu giao dịch, hầu hết các giao dịch và khối lượng giao dịch của Unibot liên quan đến khái niệm Telegram Bot và meme coins, độ lệch đáng kể so với các cặp giao dịch chính thống. Hơn nữa, vì nó trực tiếp kiểm soát các khóa riêng, rủi ro bảo mật tập trung đang tồn tại. Số tiền gửi ví hiện tại từ người dùng vẫn còn tương đối thấp. Nhìn vào mặt cầu cần về giao dịch, có một giới hạn cho tiềm năng đỉnh điểm của thị trường.

Các cặp giao dịch chính và khối lượng giao dịch của UNIBOT (Nguồn: Dune)

Để giao dịch UNIBOT, người dùng phải trả một loại thuế 5%, cao hơn đáng kể so với loại phí giao dịch và chiếm 85% tổng thu nhập. Nếu khối lượng giao dịch giảm trong tương lai, điều này sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng đến thu nhập của giao thức. Sự bền vững của thu nhập phụ thuộc vào việc tăng khối lượng giao dịch của các loại token khác ngoài UNIBOT.

Chi tiết doanh thu của Unibot (Nguồn: Dune)

Trong cảnh cạnh tranh, mặc dù Unibot hiện đang chiếm 60% thị phần, nhưng không phải là vô địch. Các bot khác đã vượt mặt nó về sự thống trị thị trường trong quá khứ. Vì chức năng của sản phẩm dễ sao chép và thị trường có xu hướng theo đuổi xu hướng mới, Unibot phải cố gắng hơn nữa.

Kết luận

Sự bùng nổ của Unibot đã thúc đẩy một làn sóng phát triển các bot xã hội, liên tục thúc đẩy việc chấp nhận Web3. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch, sao chép lệnh và truy cập thông tin trên nhiều terminal khác nhau chỉ bằng một cú nhấp trên mạng xã hội. Nhìn vào dự án Unibot một mình, rủi ro bảo mật tập trung và khả năng sao chép của nó là nhược điểm rõ rệt. Tuy nhiên, với việc trở thành sản phẩm DeFi mang lại lợi suất thực sự, việc đạt được thu nhập vượt trội so với hầu hết các giao thức chỉ trong hai tháng và phân phối nó cho các chủ sở hữu token là đáng ghi nhận.