Günümüzün karmaşık ve değişken küresel finans piyasalarında, varlık dağılımı desenini anlamak yatırımcılar için hayati önem taşımaktadır. En son veriler, geleneksel Sermaye Piyasası'nın hâlâ baskın konumda olduğunu, yeni ortaya çıkan varlık sınıflarının ise yavaş yavaş kendini gösterdiğini göstermektedir.

Hisse senetleri ve tahviller, yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlar olarak, küresel olarak yatırım yapılabilir varlıkların %86'sını oluşturmaktadır. Bu varlıkların içinde hisse senedi piyasası neredeyse yarısını kaplayarak %49'a ulaşırken, tahviller hemen arkasında %37 paya sahiptir. Dikkat çekici bir şekilde, altın, özel piyasa ve gayrimenkul gibi alternatif varlıklar da portföylerde yer almakta olup, sırasıyla %6, %5 ve %2'lik bir paya sahiptir. Son yıllarda kripto varlıklar büyük ilgi görse de, bunların toplam varlık dağılımındaki payı sadece %1 ile sınırlı kalmakta ve hala kenarda bir konumda bulunmaktadır.

Küresel varlık dağılımında, ABD'nin egemenliği göz ardı edilemez. ABD hisse senedi piyasasının piyasa değeri, küresel hisse senedi pazarının %64'ünü oluşturmakta ve Avrupa, Japonya ve diğer Asya bölgelerinin toplamından çok daha fazladır. Tahvil pazarında da benzer bir durum söz konusudur; ABD tahvilleri, küresel tahvil pazarının %43'ünü oluşturarak Avrupa ve Asya'nın önünde yer almaktadır. Bu olgu, dolar sisteminin küresel sermaye tahsisindeki merkezi konumunu vurgulamaktadır ve yatırımcılar strateji belirlerken dolar varlıklarının önemini göz ardı etmemelidir.

Borçlanma piyasası yapısını derinlemesine analiz ettiğimizde, kamu tahvillerinin hâlâ merkezde olduğunu ve %51'lik bir paya sahip olduğunu görmekteyiz. Şirket tahvilleri, hükümete bağlı tahviller ve menkul kıymetleştirilmiş tahviller sırasıyla %21, %16 ve %12'lik paya sahiptir. Bu veriler, küresel borç piyasasının hâlâ devlet kredisine dayandığını yansıtmaktadır.

Sektör açısından bakıldığında, teknoloji sektörü %28'lik pay ile dünya genelinde lider konumdadır, özellikle ABD hisse senedi piyasasında dikkat çekici bir performans sergilemektedir. Finans, sanayi ve gereksinim dışı tüketim malları ise sırasıyla %17, %11 ve %11'lik pay ile onu takip etmektedir. İletişim hizmetleri ve sağlık hizmetleri sektörü ise her biri %9 pay ile yatırımcıların ilgi gösterdiği önemli alanlardır.

Bu veriler, yatırımcılara küresel varlık dağılımının makro görünümünü sunarak daha kapsamlı ve dengeli bir yatırım stratejisi geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, piyasa dinamikleri hızla değişmektedir; yatırımcıların çeşitli varlıkların dinamik değişimlerine ve yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkışına dikkat etmeleri gerekmektedir.