Finansal planlayıcı Cynthia Giovacchino, miras planlamasının anlamının yasal belgelerden çok daha fazlası olduğunu vurguluyor; bu, bireysel değerler ve miras hedeflerini yansıtır. Müşterilerine finansal stratejilerini yaşam odaklarıyla uyumlu hale getirmelerinde yardımcı oluyor, ister aile varlıklarını korumak isterse torunlarını desteklemek için olsun. Onun yaklaşımı, geleneksel varlıklar ile dijital para gibi yeni ortaya çıkan varlıkları bir araya getiriyor ve standart çözümler yerine kişiselleştirilmiş planlamaya odaklanıyor.