Prefácio

Os traders empregam diferentes estratégias de negociação com base em suas preferências. Uma abordagem popular é usar períodos específicos como base para desenvolver estratégias de negociação. No mercado de negociação, os investimentos conservadores envolvem a manutenção de ativos por um período prolongado e acumulação gradual de riqueza. Por outro lado, alguns traders optam por especulações de curto prazo através da negociação intradiária para gerar lucros rápidos. Outra abordagem comum de negociação é a negociação de swing, que visa garantir lucros de maneira constante e gradual.

A negociação de swing é um dos métodos de negociação mais prevalentes em vários mercados financeiros, incluindo forex, ações e criptomoedas. Envolve principalmente a negociação a curto e médio prazo, aproveitando as flutuações de preços através da análise técnica para capturar lucros a partir das diferenças de preços.

O que é Negociação de Swing?

A negociação de swing é uma estratégia especulativa de curto a médio prazo na qual os investidores mantêm posições em criptomoedas ou outros ativos por um período que normalmente varia de alguns dias a vários meses. Eles visam lucrar com as diferenças de preço resultantes de flutuações de preços. Em resposta às tendências de mercado, o período de tempo da negociação de swing é geralmente mais flexível.

Os traders de swing monitorizam de perto as tendências de mercado e os movimentos de preços. Ao analisar e estudar o preço do ativo de investimento, os traders de swing avaliam a tendência geral do mercado para determinar o momento ideal para comprar ou vender ativos e maximizar os lucros. Se prever corretamente o movimento e o timing de entrada, é possível obter lucro com o investimento, o que é por isso que a análise técnica desempenha um papel crucial na negociação de swing. Os investidores podem combinar vários indicadores e modelos para tomar decisões de negociação informadas que gerem os lucros potenciais mais elevados.

Três Estratégias Comuns de Negociação e Quatro Tipos de Tendências de Mercado

Diferentes estratégias de negociação são projetadas com base nas exigências e preferências dos investidores. Abaixo, discutiremos as três estratégias de negociação mais comuns, categorizadas de acordo com a duração do investimento. A abordagem à gestão de ativos também varia nos mercados cambial, de ações e de criptomoedas à vista. Os investidores geralmente escolhem manter um ativo quando estão otimistas sobre o mercado. Se o preço não se recuperar conforme o esperado, eles podem sair do mercado e aceitar as perdas dentro do período de tempo pré-determinado. Os futuros perpétuos geralmente não estão incluídos neste tipo, pois suas taxas de financiamento são cobradas três vezes ao dia, tornando altamente improvável mantê-los por mais de um ano antes de vendê-los. Por outro lado, a negociação diária e a negociação de swing focam em explorar as flutuações de preços para obter lucro. Independentemente de o mercado estar subindo ou caindo, os traders visam capitalizar nas mudanças de preço criadas.

Negociação de Swing, Day Trading & Comprar e Manter

Negociação de Swing

O período para negociação de swing varia de alguns dias a vários meses. Em termos simples, envolve lucrar com as flutuações de tendência de preços. Portanto, a aplicação da análise técnica e gestão de risco é crucial. As negociações podem ser executadas em pequenas quantias de forma regular, acumulando fundos gradualmente.

Negociação de Dia

Caracterizada por um ritmo de negociação acelerado, a negociação diária visa gerar lucros a curto prazo ao concluir ordens de compra e venda dentro de algumas horas, geralmente concentradas num único dia e, por vezes, tão curtas quanto alguns minutos. É uma estratégia especulativa de negociação a curto prazo que envolve ações rápidas de obtenção de lucro e stop-loss, exigindo monitorização contínua do mercado durante a operação de negociação. Múltiplas negociações podem ser executadas num único dia e os custos de transação são elevados.

Comprar e Manter

Esta estratégia envolve acumular gradualmente riqueza ao longo do tempo, mantendo ativos por um período prolongado, normalmente abrangendo vários anos, sem vender. Este é um método de investimento a longo prazo que é frequentemente observado durante condições de mercado otimistas e períodos de prosperidade econômica.

Rompimentos, Consolidação, Reversão & Retração

Rompimentos

Durante uma fuga, quando o preço de mercado rompe a fase de consolidação, seja rompendo acima de uma linha de resistência ou abaixo de uma linha de suporte, transita de uma consolidação lateral para uma fase de tendência, apresentando oportunidades de lucro. Em uma tendência, entrar em posições longas acima do nível de fuga ou posições curtas abaixo do nível de quebra e depois sair no nível de stop-loss pode ser vantajoso.

Consolidação

Quando o preço sofre pequenas flutuações ao longo de um certo período sem uma tendência clara para cima ou para baixo, muitas vezes é difícil prever movimentos futuros de preços. Durante um período de consolidação, o preço oscila entre linhas de suporte e resistência. Em tais casos, a negociação de swing pode ser utilizada ao comprar no nível de suporte e vender a descoberto no nível de resistência, com o objetivo de obter lucro dentro da faixa de flutuação de preços.

Inversão

Uma reversão ocorre quando a tendência de preço muda de uma tendência de baixa para uma tendência de alta ou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. É recomendável confirmar a reversão da tendência antes de iniciar negociações. Nos gráficos de velas, quando a sombra superior e a sombra inferior têm o mesmo comprimento, indica que a tendência anterior de alta ou baixa enfraquece, sinalizando uma reversão potencial. Os utilizadores podem colocar ordens neste ponto.

Retacement

Se o preço não mostrar uma tendência clara, mas um movimento lateral após uma reversão, pode colocar uma posição curta no nível de retracemento antes da tendência anterior. Se o preço atingir o nível de retracemento anterior, subir, reverter e cair abaixo da linha de suporte, pode apresentar uma oportunidade de lucro para aqueles que colocaram posições curtas no nível de retracemento. No entanto, é importante notar que também existe a possibilidade de o preço não quebrar abaixo da linha de suporte após atingir o nível de retracemento. Como esta abordagem de negociação depende da previsão dos movimentos de preço, ela carrega riscos mais elevados e deve ser cuidadosamente considerada antes de ser utilizada.

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Como funciona o Swing Trading

Os traders de swing empregam análise técnica para analisar movimentos de preço e momentum para desenvolver suas estratégias de negociação. Tipicamente, eles se concentram em negociar nos principais mercados com volume substancial de negociação, pois um volume mais alto gera momentum e flutuações de preço significativas. Por outro lado, se houver liquidez inadequada e volume de negociação insuficiente, o mercado experimentará uma volatilidade de preço mínima, tornando difícil lucrar efetivamente.

Existe a crença de que a melhor maneira de investir é alocar 2-5% dos fundos totais na conta de negociação para cada ativo de investimento. Ao gerir uma carteira de múltiplas negociações de swing, a percentagem de fundos totais alocados deve estar alinhada com a tolerância ao risco do indivíduo. Um aspecto chave da execução de negociações de swing é minimizar as perdas enquanto se capturam as tendências do mercado. Isto pode ser alcançado utilizando uma relação risco-recompensa de 1:3, onde uma unidade de risco é equilibrada com três unidades de retorno potencial. Esta abordagem ajuda a determinar os níveis de realização de lucros e de stop-loss.

Riscos da Negociação de Swing

A gestão eficaz do risco é muito importante na negociação de swing. Envolve não apenas a seleção de alvos de investimento com boa liquidez, geralmente focando em grandes mercados, mas também a alocação de fundos para diferentes alvos de investimento para diversificar os riscos. Por exemplo, ao investir em Bitcoin, você também pode alocar fundos para moedas alternativas com alta liquidez e movimentos de preço únicos que não dependem exclusivamente da tendência geral do mercado.

Nos instrumentos financeiros tradicionais como forex e ações, os traders de swing enfrentam o risco comum de gap. Durante o fecho do mercado, podem ocorrer fatores (como notícias ou eventos significativos) que podem impactar os preços de mercado. Estes podem fazer com que o preço dos títulos suba ou desça, o que será refletido nos preços de abertura quando o mercado reabrir, quer durante a noite ou ao longo do fim de semana. Quanto mais tempo o mercado estiver fechado, maior o risco associado. Os traders de swing podem perder oportunidades de lucro, uma vez que a tendência de mercado pode mudar quando o mercado está fechado. Isto difere do mercado de criptomoedas, que opera 24/7. Portanto, os traders não precisam se preocupar com os riscos de gap.

Negociação de Swing e Análise Técnica

A negociação de swing é considerada uma estratégia especulativa na qual os investidores visam lucrar com as diferenças de preço dos ativos com base em movimentos de preço antecipados. Para fazer uma avaliação mais precisa das condições de mercado e identificar pontos de entrada e saída ótimos, é essencial ter proficiência na análise de gráficos e dados. Ao aplicar análise estatística e modelos para identificar padrões de mercado, os investidores podem lucrar com a negociação de swing.

Usar EMA para Identificar Interseções de Alta e Baixa

Linhas de suporte e resistência em gráficos de candlestick podem ajudar os investidores a identificar pontos de entrada e saída favoráveis. Os investidores podem utilizar médias móveis exponenciais (EMAs) para acompanhar as tendências de preço, determinar faixas inferiores e superiores e estabelecer linhas de suporte e resistência.

Ao avaliar as interseções de preço de EMA10, EMA20 e EMA60, você pode determinar se o preço está tendendo para cima ou para baixo. Quando o preço excede ou cruza essas médias móveis, pode ser visto como um sinal de alta, indicando uma tendência potencialmente ascendente. Por outro lado, se o preço das ações cair abaixo dessas médias móveis, isso indica uma tendência descendente e, nesses casos, se você tivesse posições longas anteriormente, é melhor fechar suas posições e considerar assumir posições curtas.

A retração de Fibonacci é outra ferramenta auxiliar que pode identificar potenciais níveis de suporte e resistência, bem como potenciais pontos de recuo de preço, de acordo com a proporção áurea entre a linha de suporte mais baixa e a linha de resistência mais alta.

Exemplos de Negociação de Swing

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Quando o preço de mercado entra numa tendência descendente por 1~3 períodos, isso indica um sinal baixista. Neste ponto, a Teoria das Ondas de Elliott pode ser aplicada. A Teoria é uma abordagem de análise técnica que sugere que o movimento de preços de segurança segue principalmente altos e baixos intermitentes, assemelhando-se a padrões de ondas com subidas e descidas alternadas, em vez de flutuações abruptas e significativas. Esta teoria é útil para prever tendências de mercado, uma vez que a tendência geral tende a desenvolver-se na mesma direção. Além disso, a teoria de Fibonacci pode ser usada como uma ferramenta auxiliar para identificar pontos-chave no movimento de preços.

Para implementar uma estratégia de negociação de swing com base nestes princípios, pode colocar ordens de posição curta no ponto mais baixo do 3º período (a $22,314) até atingir o ponto mais baixo do 5º período (a $19,611), e colocar ordens de posição longa no final do 5º período e aguardar uma onda de recuperação ascendente de acordo com a teoria da Onda de Elliott. Pode obter um lucro de $2,703 ($22,314 - $19,611) das posições curtas colocadas no 3º período e um lucro de $8,108 ($27,719 - $19,611) da posição longa colocada no 5º período quando o preço atinge $27,719 antes de entrar na consolidação. Esta negociação ocorreu ao longo de aproximadamente duas semanas, de 3 de março a 17 de março de 2023, com base no movimento de preços dos títulos, exemplificando assim uma estratégia de negociação de swing.

Day Trading vs Negociação de Swing

Comparada com a natureza da negociação de compra e retenção, tanto a negociação diária como a negociação de swing carregam um risco mais elevado de perdas, e os custos de negociação também são mais elevados em comparação com a retenção a longo prazo. Além disso, embora a negociação diária e a negociação de swing partilhem naturezas de negociação semelhantes, os requisitos para cada estratégia de negociação diferem. A negociação diária requer monitorização dedicada do mercado ao longo do dia, enquanto a negociação de swing requer capital suficiente para acumular lucros. A compensação entre tempo e dinheiro depende das preferências de negociação dos investidores.

Os traders de swing têm mais flexibilidade na gestão do tempo, sem a necessidade de monitorizar constantemente o mercado

Embora a negociação de swing e a negociação diária compartilhem algumas semelhanças em termos de lucrar com as flutuações do mercado, a principal diferença está na frequência das negociações. A negociação de swing concentra-se em posições de curto a médio prazo que duram de vários dias a vários meses, enquanto a negociação diária envolve a abertura e o fecho de posições no mesmo dia e, portanto, possui a maior frequência de negociação. Portanto, a negociação diária pode ser considerada um trabalho em tempo integral que requer dedicar o dia inteiro para monitorar as tendências do mercado e ajustar as estratégias de negociação de acordo.

A negociação de swing requer mais fundos

Devido a diferentes durações de tempo, a negociação de swing e a negociação diária enfrentam graus variados de flutuações de preços em títulos, requerendo assim estratégias de investimento diferentes. A negociação de swing tem um período de tempo mais longo, permitindo várias negociações dentro de uma tendência que pode durar vários dias sem fechar posições. Por outro lado, a negociação diária envolve abrir e fechar posições no mesmo dia. Para evitar a liquidação forçada devido a margem insuficiente, a negociação de swing geralmente requer mais fundos do que a negociação diária.

Conclusão

O objetivo dos traders de swing é identificar movimentos de preços potenciais no mercado e capitalizar em oscilações ou tendências. Embora os retornos de tendências de curto a médio prazo possam não gerar lucros significativos, acumular esses lucros ao longo do tempo pode gerar retornos anuais substanciais.

Se não quiser passar uma quantidade significativa de tempo sentado em frente a um computador a monitorizar as tendências do mercado, pode optar pela estratégia de negociação de swing, que é mais flexível em termos de tempo de operação e mais amigável para quem tem disponibilidade limitada. A duração do seu investimento pode ser ajustada flexivelmente com base em várias tendências de mercado. Desde que haja margem de manutenção suficiente nas suas posições, pode obter lucros à medida que o mercado oscila ao longo do tempo. Por isso, muitas pessoas consideram a negociação de swing mais adequada para investidores iniciantes. No entanto, uma vez que as condições de mercado mudam constantemente, mesmo gestores de fundos experientes não conseguem prever corretamente o movimento futuro dos preços dos ativos, quanto mais principiantes com experiência limitada em negociação. Previsões incorretas do mercado podem resultar em perdas significativas.

A essência da negociação de swing reside em capturar as tendências do mercado, entrando no mercado sempre que houver uma flutuação significativa de preços. Quanto maior a flutuação, maior o potencial de retorno. Neste ponto, a análise técnica pode ser aplicada para prever movimentos futuros de preços, determinar quando entrar e sair do mercado e identificar pontos cruciais para a negociação. Várias ferramentas de análise técnica podem ser usadas para determinar qual das quatro tendências básicas do mercado o instrumento de negociação provavelmente exibirá, formando a base para a criação de estratégias de negociação. Embora a negociação de swing não exija monitorar o mercado continuamente como a negociação diária, ainda requer a capacidade de ler gráficos e analisar dados para aplicar a análise técnica de forma eficaz. Estudar atividades de negociação passadas e padrões de preços fornece insights sobre movimentos futuros de preços, permitindo que os traders capturem oportunidades de negociação precisas.

Por último, embora a negociação de swing nos mercados de criptomoedas elimine o risco de diferença associado aos instrumentos financeiros tradicionais, os riscos de mercado resultantes de flutuações de preços rápidas e voláteis são ainda mais elevados do que nos mercados de ações, onde um certo percentual de queda desencadeia uma limitação. Portanto, os investidores precisam exercer cautela e podem considerar a implementação de estratégias de gestão de risco, como usar uma relação risco-recompensa de 1:3 ou estabelecer níveis de stop-loss predefinidos com base no seu capital inicial. Desta forma, os investidores podem observar o mercado de forma mais precisa e desfrutar dos rendimentos lentos, mas estáveis, ao longo do tempo.