В 2024 году криптовалюта перестала быть маленьким уголком в финансовом мире и стала сильным влиянием в мировой технологической и финансовой сфере. Никогда прежде не было такой политической поддержки, восход искусственного интеллекта, токенизация реальных мировых активов (RWA) и ожесточенная конкуренция в сфере блокчейна сформировали уходящий год и заложили основу для надежд на всплеск в 2025 году.
В условиях тяжелого воздействия инфляции на мировую экономику, цена биткоина резко выросла после события половинного сокращения в апреле 2024 года. Интересно, что этот рост цены стимулировали не только индивидуальные инвесторы и Майкл Сейлор из MicroStrategy, но и крупные игроки Уолл-стрит, которые присоединились к этой отрасли через биткоин-фонды ETF с моментальной торговлей.
Эта мотивация распространяется даже на Вашингтон, округ Колумбия, где избранный президент Дональд Трамп и многие законодатели открыто выражают поддержку криптовалютам.
В то же время платформы смарт-контрактов борются за доминирующее положение, а неяркое выступление Ethereum отражает все большую конкуренцию со стороны конкурентов. В пространстве Web3 новые тренды стали фокусом внимания, а связанные с искусственным интеллектом токены и токенизация реальных активов (RWA) стали самыми большими победителями года.
Биткойн целится на новый ATH
В 2024 году биткоин продолжит следовать стандартной модели после халвинга, увеличившись на 126% благодаря признанию со стороны традиционного финансового сектора и политиков.
Недавно запущенные фонды Bitcoin ETF сделали изменения на рынке биткойнов, привлекая новые инвестиции от инвесторов и предприятий, желающих легче получить доступ к BTC.
В январе 2024 года девять управляющих активами, включая BlackRock - крупнейшего в мире управляющего активами, впервые представили фонды BTC ETF. За год общий объем управляемых ими активов (AUM) взлетел с 27 миллиардов долларов США (после конвертации имеющегося сейчас фонда Grayscale) до 109 миллиардов долларов США.
Возможность создания стратегического резервного фонда Bitcoin также может способствовать росту цены Bitcoin к 2025 году. Конгрессмен Синтия Ламмис, давний сторонник Bitcoin, представила Закон о Bitcoin, план, который, если будет принят Конгрессом, приведет к покупке США еще 1 миллион BTC для «хранения ценности, укрепления финансового баланса Соединенных Штатов».
Вопрос, будет ли этот смелый идея поддержана парламентом, по-прежнему остается открытым. Однако выборы в ноябре улучшили перспективы этого плана.
Поддерживаемые политическим действием Фэйршейк – организацией, которая выделила 172 миллиона долларов США на выборы в 2024 году, согласно OpenSecrets – многие претенденты, поддерживающие криптовалюту, побеждают в выборах в Палату представителей и Сенат, иногда заменяя действующих противников криптовалюты. Данные от StandWithCrypto показывают, что более 247 кандидатов, поддерживающих криптовалюту, были выбраны в Палату представителей и 15 в Сенат. Это впечатляющее число, учитывая, что только 33 места в Сенате были выбраны заново в 2024 году.
Конкуренция на платформах смарт-контрактов растет
В то время как основное внимание инвесторов сосредоточено на роли Bitcoin в качестве валюты, большинство других блокчейнов играют роль платформы для смарт-контрактов, позволяющих разрабатывать децентрализованные приложения. К 2024 году эти блокчейны тихо улучшили свои технологии. Заметно, что Solana выпустила клиентское приложение Firedancer для улучшения масштабируемости, а Ethereum провела обновление Dencun для снижения комиссий за транзакции на решениях второго уровня.
Рынок становится все более насыщенным, и эволюция блокчейна для привлечения пользователей и разработчиков становится очень важной. Прошлый год показал, что даже Ethereum, с рядом решений второго уровня, может потерять преимущество, когда блокчейны первого уровня, такие как Solana, становятся быстрее и дешевле.
С финансовой точки зрения эта нестабильность привела к незначительному росту цены Ether на 65% и не вызвала значительного интереса к немедленным инвестиционным фондам Ether ETF.
В 2025 году на сети Ethereum будет произведено обновление Pectra, позволяющее внешним учетным записям непосредственно выполнять смарт-контракты. Это приблизит Ethereum к полному абстрагированию учетных записей, улучшив гибкость и пользовательский опыт. Однако, ценность Ethereum - и любого блокчейна - в конечном итоге будет зависеть от способности отрасли предоставлять полезные приложения в реальном мире.
Искусственный интеллект и токенизация реальных активов стимулируют развитие Web3
Одно из самых главных обещаний Web3 - децентрализованного интернета - до сих пор не было полностью выполнено. Однако 2024 год стал свидетелем ряда важных разработок, способствующих достижению этой цели.
Самым значительным трендом Web3 в 2024 году, неудивительно, являются прогрессивные шаги в области искусственного интеллекта (AI). Основные проекты включают в себя Render Protocol (RENDER), который вырос на 125%; Bittensor (TAO) - машинное обучение в сети, вырос на 135%; и протокол AI Virtuals (VIRTUAL), который зафиксировал впечатляющий рост на уровне 33 000%. В целом, согласно данным от BlockchainCenter, токены AI выросли на 630% в 2024 году.
Следование за кнопкой - это тенденция токенизации реальных активов (RWA), тенденция, включающая протоколы, основанные на кодировании реальных активов, таких как ценные бумаги, долги, недвижимость и искусство.
Финансовая продуктовая платформа Ondo Finance (ONDO) и протокол DeFi займа-займа Mantra (OM) лидируют в этой области с соответствующими ростовыми ставками в 705% и 6 866%. Следует отметить, что эмитент стейблкоина Tether также присоединяется к этой тенденции, запуская криптовалютную платформу Hadron в ноябре 2024 года. В целом токены, связанные с RWA, выросли на 570%.
С ростом в 270% по сравнению с прошлым годом, DePIN также является одной из ведущих областей Web3. Основным обещанием DePIN является возможность для пользователей, владельцев устройств и предприятий владеть и зарабатывать деньги на цифровой инфраструктуре. Отличительными представителями DePIN являются Filecoin (FIL), один из долгоживущих рынков вычислений, и платформа с фокусом на стриминге Theta (THETA), а также протоколы, использующие ИИ, такие как Render и Bittensor.
DeFi продолжает расти в 2024 году. В декабре 2024 года общая стоимость заблокированных средств (TVL) DeFi почти достигла исторического максимума в 250 миллиардов долларов США, согласно DefiLlama. Одним из ярких событий в этом году было выпуск протокола EigenLayer, протокола перестакивания. Представленный в апреле 2024 года, EigenLayer быстро занял третье место в мире и достиг более 17 миллиардов долларов США в TVL.
Индустрия блокчейн-игр продолжает стремительно развиваться и завершает 2024 год с почти 9 миллионами активных кошельков, что сильно превышает 1,3 миллиона кошельков в 2023 году, согласно данным DappRadar. Выдающиеся игры, выпущенные в этом году, такие как World of Dypians, Seraph, а также игра Hamster Kombat в Telegram, способствовали этому росту.
Судя по будущему, кажется, что тенденция роста, достигнутая в 2024 году, будет продолжаться в 2025 году, поддерживаемая правительством, поддерживающим криптовалюту Дональда Трампа, нынешним повышением цены на биткоин и неустанной технологической инновацией в области блокчейна.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
3 причины, по которым Биткоин и рынок криптовалют обещают взорваться в 2025 году
В 2024 году криптовалюта перестала быть маленьким уголком в финансовом мире и стала сильным влиянием в мировой технологической и финансовой сфере. Никогда прежде не было такой политической поддержки, восход искусственного интеллекта, токенизация реальных мировых активов (RWA) и ожесточенная конкуренция в сфере блокчейна сформировали уходящий год и заложили основу для надежд на всплеск в 2025 году. В условиях тяжелого воздействия инфляции на мировую экономику, цена биткоина резко выросла после события половинного сокращения в апреле 2024 года. Интересно, что этот рост цены стимулировали не только индивидуальные инвесторы и Майкл Сейлор из MicroStrategy, но и крупные игроки Уолл-стрит, которые присоединились к этой отрасли через биткоин-фонды ETF с моментальной торговлей. Эта мотивация распространяется даже на Вашингтон, округ Колумбия, где избранный президент Дональд Трамп и многие законодатели открыто выражают поддержку криптовалютам. В то же время платформы смарт-контрактов борются за доминирующее положение, а неяркое выступление Ethereum отражает все большую конкуренцию со стороны конкурентов. В пространстве Web3 новые тренды стали фокусом внимания, а связанные с искусственным интеллектом токены и токенизация реальных активов (RWA) стали самыми большими победителями года. Биткойн целится на новый ATH В 2024 году биткоин продолжит следовать стандартной модели после халвинга, увеличившись на 126% благодаря признанию со стороны традиционного финансового сектора и политиков. Недавно запущенные фонды Bitcoin ETF сделали изменения на рынке биткойнов, привлекая новые инвестиции от инвесторов и предприятий, желающих легче получить доступ к BTC. В январе 2024 года девять управляющих активами, включая BlackRock - крупнейшего в мире управляющего активами, впервые представили фонды BTC ETF. За год общий объем управляемых ими активов (AUM) взлетел с 27 миллиардов долларов США (после конвертации имеющегося сейчас фонда Grayscale) до 109 миллиардов долларов США.
Возможность создания стратегического резервного фонда Bitcoin также может способствовать росту цены Bitcoin к 2025 году. Конгрессмен Синтия Ламмис, давний сторонник Bitcoin, представила Закон о Bitcoin, план, который, если будет принят Конгрессом, приведет к покупке США еще 1 миллион BTC для «хранения ценности, укрепления финансового баланса Соединенных Штатов». Вопрос, будет ли этот смелый идея поддержана парламентом, по-прежнему остается открытым. Однако выборы в ноябре улучшили перспективы этого плана. Поддерживаемые политическим действием Фэйршейк – организацией, которая выделила 172 миллиона долларов США на выборы в 2024 году, согласно OpenSecrets – многие претенденты, поддерживающие криптовалюту, побеждают в выборах в Палату представителей и Сенат, иногда заменяя действующих противников криптовалюты. Данные от StandWithCrypto показывают, что более 247 кандидатов, поддерживающих криптовалюту, были выбраны в Палату представителей и 15 в Сенат. Это впечатляющее число, учитывая, что только 33 места в Сенате были выбраны заново в 2024 году. Конкуренция на платформах смарт-контрактов растет В то время как основное внимание инвесторов сосредоточено на роли Bitcoin в качестве валюты, большинство других блокчейнов играют роль платформы для смарт-контрактов, позволяющих разрабатывать децентрализованные приложения. К 2024 году эти блокчейны тихо улучшили свои технологии. Заметно, что Solana выпустила клиентское приложение Firedancer для улучшения масштабируемости, а Ethereum провела обновление Dencun для снижения комиссий за транзакции на решениях второго уровня. Рынок становится все более насыщенным, и эволюция блокчейна для привлечения пользователей и разработчиков становится очень важной. Прошлый год показал, что даже Ethereum, с рядом решений второго уровня, может потерять преимущество, когда блокчейны первого уровня, такие как Solana, становятся быстрее и дешевле. С финансовой точки зрения эта нестабильность привела к незначительному росту цены Ether на 65% и не вызвала значительного интереса к немедленным инвестиционным фондам Ether ETF. В 2025 году на сети Ethereum будет произведено обновление Pectra, позволяющее внешним учетным записям непосредственно выполнять смарт-контракты. Это приблизит Ethereum к полному абстрагированию учетных записей, улучшив гибкость и пользовательский опыт. Однако, ценность Ethereum - и любого блокчейна - в конечном итоге будет зависеть от способности отрасли предоставлять полезные приложения в реальном мире. Искусственный интеллект и токенизация реальных активов стимулируют развитие Web3 Одно из самых главных обещаний Web3 - децентрализованного интернета - до сих пор не было полностью выполнено. Однако 2024 год стал свидетелем ряда важных разработок, способствующих достижению этой цели. Самым значительным трендом Web3 в 2024 году, неудивительно, являются прогрессивные шаги в области искусственного интеллекта (AI). Основные проекты включают в себя Render Protocol (RENDER), который вырос на 125%; Bittensor (TAO) - машинное обучение в сети, вырос на 135%; и протокол AI Virtuals (VIRTUAL), который зафиксировал впечатляющий рост на уровне 33 000%. В целом, согласно данным от BlockchainCenter, токены AI выросли на 630% в 2024 году. Следование за кнопкой - это тенденция токенизации реальных активов (RWA), тенденция, включающая протоколы, основанные на кодировании реальных активов, таких как ценные бумаги, долги, недвижимость и искусство. Финансовая продуктовая платформа Ondo Finance (ONDO) и протокол DeFi займа-займа Mantra (OM) лидируют в этой области с соответствующими ростовыми ставками в 705% и 6 866%. Следует отметить, что эмитент стейблкоина Tether также присоединяется к этой тенденции, запуская криптовалютную платформу Hadron в ноябре 2024 года. В целом токены, связанные с RWA, выросли на 570%.
С ростом в 270% по сравнению с прошлым годом, DePIN также является одной из ведущих областей Web3. Основным обещанием DePIN является возможность для пользователей, владельцев устройств и предприятий владеть и зарабатывать деньги на цифровой инфраструктуре. Отличительными представителями DePIN являются Filecoin (FIL), один из долгоживущих рынков вычислений, и платформа с фокусом на стриминге Theta (THETA), а также протоколы, использующие ИИ, такие как Render и Bittensor. DeFi продолжает расти в 2024 году. В декабре 2024 года общая стоимость заблокированных средств (TVL) DeFi почти достигла исторического максимума в 250 миллиардов долларов США, согласно DefiLlama. Одним из ярких событий в этом году было выпуск протокола EigenLayer, протокола перестакивания. Представленный в апреле 2024 года, EigenLayer быстро занял третье место в мире и достиг более 17 миллиардов долларов США в TVL. Индустрия блокчейн-игр продолжает стремительно развиваться и завершает 2024 год с почти 9 миллионами активных кошельков, что сильно превышает 1,3 миллиона кошельков в 2023 году, согласно данным DappRadar. Выдающиеся игры, выпущенные в этом году, такие как World of Dypians, Seraph, а также игра Hamster Kombat в Telegram, способствовали этому росту. Судя по будущему, кажется, что тенденция роста, достигнутая в 2024 году, будет продолжаться в 2025 году, поддерживаемая правительством, поддерживающим криптовалюту Дональда Трампа, нынешним повышением цены на биткоин и неустанной технологической инновацией в области блокчейна.