TeraWulf расширяет объем привлечения капитала до 900 миллионов долларов для поддержки строительства дата-центров ИИ

Techub News новости, по сообщению The Block, компания по добыче биткоинов TeraWulf объявила о расширении объема выпуска обыкновенных акций до 900 миллионов долларов для поддержки строительства центра обработки данных на базе ИИ. Согласно заявлению, компания 14 апреля выпустила 47,4 миллиона акций по цене 19 долларов за акцию. Объем выпуска был увеличен по сравнению с первоначальной целью в 800 миллионов долларов, при этом андеррайтеры имеют 30-дневное право на покупку дополнительных 7,11 миллиона акций по цене выпуска. Morgan Stanley выступает в качестве совместного менеджера по книге заявок, а Cantor Fitzgerald — в качестве советника по рынкам капитала акций. TeraWulf заявил, что использует чистую прибыль от этого выпуска для финансирования строительства своего дата-центра в Хоувилле, штат Кентукки, включая полное погашение непогашенной суммы по своему мостовому кредиту. Ожидается, что выпуск завершится 16 апреля.

Кроме того, компания опубликовала предварительные результаты за первый квартал по состоянию на 31 марта. TeraWulf прогнозирует выручку в диапазоне от 30 до 35 миллионов долларов, скорректированная EBITDA может достигнуть до 3 миллионов долларов. Компания заявила, что по состоянию на 31 марта у нее есть 3,1 миллиарда долларов наличных, эквивалентов наличных и ограниченных денежных средств, а общий долг составляет 5,8 миллиарда долларов. Долг включает 2,5 миллиарда долларов конвертируемых облигаций, принадлежащих TeraWulf, 3,2 миллиарда долларов по старшим обеспеченным облигациям WULF Compute LLC и 100 миллионов долларов по отсроченному мостовому кредиту, выданному ее дочерней компанией в Кентукки.