DAE's $7B Сделка по созданию более 1 000 гигантов по лизингу самолетов

(MENAFN — Khaleej Times) Дубайская компания Aerospace Enterprise (DAE) готовится стать одной из крупнейших платформ по лизингу самолетов в мире после подписания окончательного соглашения о приобретении Macquarie AirFinance за наличные средства на сумму около 7 миллиардов долларов, что является одним из самых значительных сделок в области авиационного финансирования в этом году.

Поглощение создаст объединенный флот из 1029 принадлежащих, управляемых и зарезервированных самолетов, обслуживающих 191 авиакомпанию-клиента в 79 странах.

Рекомендуется для вас

Узкофюзеляжные самолеты — рабочие лошадки мировой авиации — составят около 70 процентов расширенного флота, что отражает продолжающийся спрос на топливосберегающие реактивные самолеты по мере восстановления авиакомпаниями мощностей и расширения региональных сетей.

Ожидается, что сделка добавит 37 новых клиентов-авиакомпаний в портфель DAE и расширит его присутствие в семи новых странах, дополнительно укрепляя глобальное присутствие дубайского лизингодателя. После завершения транзакции флот DAE более чем удвоится по сравнению с его размером на конец 2024 года, что подтвердит его амбиции войти в число ведущих мировых компаний по лизингу самолетов.

Приобретение будет профинансировано за счет комбинации долговых и собственных средств, при этом DAE стремится сохранить свои инвестиционные кредитные рейтинги и подготовиться к возможному повышению рейтинга по мере масштабирования бизнеса. Компания заявила, что расширенная платформа получит выгоду от более сильной диверсификации, улучшенных заказов и повышения эффективности капитала, что позволит ей предоставлять конкурентоспособные лизинговые решения более широкой базе клиентов.

Калифа Альдабус, управляющий директор DAE, отметил, что сделка отражает долгосрочную приверженность акционеров созданию ведущей мировой авиационной лизинговой франшизы. «Эта сделка демонстрирует долгосрочную приверженность акционеров сделать DAE одной из самых выдающихся компаний по лизингу самолетов в мире. Она продолжает традицию DAE по приобретению устоявшихся платформ и флотов, которые усиливают франшизу и приносят исключительную ценность акционерам», — сказал он.

Генеральный директор Фироз Тарапоре заявил, что интеграция Macquarie AirFinance значительно увеличит масштаб и возможности DAE. «Мы рады возможности объединить флот и команду MAF и создать более крупную, сильную, диверсифицированную и хорошо капитализированную компанию по лизингу самолетов. Наш увеличенный масштаб и расширенная книга заказов позволят обслуживать больше клиентов по конкурентоспособным ценам, а также воспользоваться синергией расширенной платформы», — отметил он.

Сделка одобрена советом директоров DAE и подлежит обычным регуляторным одобрениям. Ожидается, что она завершится во второй половине 2026 года.

Приобретение происходит на фоне быстрого расширения и стратегической консолидации DAE. За последние 18 месяцев компания значительно расширила свой портфель за счет целевых приобретений и роста заказов, укрепляя позиции на ключевых авиационных рынках и углубляя отношения с глобальными перевозчиками. Также компания сосредоточилась на модернизации флота, делая упор на самолеты следующего поколения узкофюзеляжных моделей, которые обеспечивают большую топливную эффективность и меньшие выбросы, что соответствует целям авиакомпаний по снижению затрат и устойчивому развитию.

DAE продолжает диверсифицировать источники финансирования и оптимизировать баланс, сохраняя сильный доступ к мировым рынкам долговых обязательств и укрепляя свой инвестиционный профиль. Компания также расширила услуги по управлению активами и лизингу, позиционируя себя как поставщика полного спектра авиационного финансирования.

С восстановлением глобальных авиаперевозок и ростом спроса на гибкие решения по флоту, расширенная платформа DAE, по прогнозам, получит выгоду от высокого спроса на лизинг и улучшения ценовой политики. Аналитики отрасли отмечают, что сделка подчеркивает растущую роль Дубая как глобального центра авиационного финансирования и лизинга самолетов, поскольку региональные игроки масштабируют свои операции для удовлетворения растущего мирового спроса на современные самолеты и инновационные финансовые схемы.