Лучшие взаимные фонды для капитализации роста производственного сектора в 2026 году

Производственный сектор США претерпевает значительные изменения. После более чем трех лет слабых показателей сектор наконец демонстрирует реальные признаки восстановления. Недавние экономические показатели свидетельствуют о том, что этот рост может создать важные инвестиционные возможности, особенно для тех, кто ищет экспозицию через взаимные фонды, ориентированные на производство и связанные с ним отрасли. Для инвесторов, оценивающих лучшие варианты взаимных фондов, понимание этого экономического сдвига является ключом к принятию обоснованных решений о позиционировании портфеля.

Экономические благоприятные факторы поддерживают восстановление производства

Последний индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Института управления поставками показывает драматический разворот. PMI поднялся до 52,6 в январе, что значительно выше по сравнению с 47,9 в декабре и значительно опережает ожидания роста до всего лишь 48,5. Это самое сильное значение с 2022 года и сигнализирует о первом расширении сектора после года сокращения.

Несколько факторов способствовали этому ускорению. Особенно сильный рост наблюдался в новых заказах, индекс новых заказов вырос до 57,1 с 47,4 в предыдущем месяце — это самый высокий уровень с февраля 2022 года. В то же время, производственная активность значительно укрепилась: индекс производства вырос до 55,9 с 50,7 в декабре, что является самым сильным показателем за примерно четыре года.

Эти улучшения происходят не изолированно. Снижение ставок Федеральной резервной системой на 75 базисных пунктов в прошлом году снизило стоимость заимствований, а инфляция за последние два квартала замедлилась. Эти события снизили ценовое давление, ранее сдерживавшее спрос. В будущем представители ФРС сохранили ставки в диапазоне 3,5% — 3,75% на январском заседании, при этом дали понять, что готовы к дополнительным снижением, если ценовое давление продолжит ослабевать. Экономисты сейчас прогнозируют, что инфляция может снизиться до 2,4% к концу 2026 года, а экономический рост ускорится до 2,3% в этом году.

Почему важна экспозиция в производство для вашего портфеля

Производство остается важным индикатором экономики. Расширение этого сектора обычно предшествует более широкому экономическому росту, что говорит о том, что текущие улучшения могут сигнализировать о дальнейшем укреплении экономики. Для инвесторов, ищущих лучшие взаимные фонды с существенной экспозицией на эти возможности, выделяются два ключевых момента.

Во-первых, взаимные фонды предлагают структурные преимущества по сравнению с прямым владением акциями. Более низкие транзакционные издержки, встроенная диверсификация и отсутствие комиссий за каждую сделку делают их привлекательными инструментами для получения секторальных прибылей без затрат, связанных с выбором отдельных акций.

Во-вторых, время совпадает с фундаментальными улучшениями. По мере укрепления производственной активности компании из смежных отраслей — от автопоставщиков до оборонных подрядчиков — смогут извлечь выгоду из увеличения производства и капитальных инвестиций. Такая среда исторически поддерживает рост оценки акций в этих сегментах.

Два стратегических выбора взаимных фондов

Текущий инвестиционный ландшафт предлагает привлекательные возможности через фонды с рейтингами Zacks Mutual Fund Rank #1 (сильная покупка) или #2 (покупка), каждый из которых демонстрирует впечатляющие показатели за три и пять лет и имеет минимальный первоначальный взнос ниже 5000 долларов.

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) ориентирован на рост капитала за счет инвестиций преимущественно в обыкновенные акции компаний, занимающихся производством автомобилей, грузовиков, специальных транспортных средств, поставщиков компонентов и шин. Фонд показывает положительную доходность более десяти лет, за последние три года — 17,9%, за пять лет — 5,8%. Он имеет рейтинг Zacks Mutual Fund #2 и коэффициент расходов 0,79%, что ниже среднего по категории.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) обеспечивает экспозицию к компаниям, занимающимся исследованиями, производством и распространением оборонной и аэрокосмической продукции и услуг. Этот фонд подчеркивает глобальную диверсификацию, удерживая активы как в США, так и за рубежом. FSDAX показал особенно сильную доходность — 26,4% за три года и 17,8% за пять лет — и имеет рейтинг Zacks Mutual Fund #2. Годовой коэффициент расходов составляет 0,64%, что значительно ниже показателей конкурентов в категории.

Сравнение эффективности и затрат

При оценке лучших взаимных фондов для инвестиций в производство сравнение FSAVX и FSDAX выявляет их взаимодополняющие преимущества. Фонд автомобильной промышленности сосредоточен на одном важнейшем сегменте — автомобилях и компонентах, где недавний спрос особенно вырос. В то время как фонд обороны и аэрокосмической промышленности расширяет экспозицию на несколько передовых отраслей производства, предлагая разные характеристики риска и доходности.

Оба фонда демонстрируют сильные долгосрочные показатели, превышающие десять лет, и имеют коэффициенты расходов ниже средних по категории — важный фактор для долгосрочного накопления богатства. Разница в трехлетней доходности, при которой FSDAX значительно превосходит FSAVX, отражает силу оборонных и аэрокосмических акций за этот период, хотя оба сегмента могут выиграть от текущего импульса в производстве.

По мере продолжения улучшения экономических условий и ускорения производственной активности инвесторам, ищущим лучшие взаимные фонды для экспозиции в производство, стоит учитывать, как эти взаимодополняющие стратегии соответствуют их общим целям и временным рамкам портфеля.