Акции Valero Energy снижаются, в то время как рынки демонстрируют рост: Обзор инвестиций

Valero Energy (VLO) закрыла свою последнюю сессию на уровне $178.27, что представляет собой скромное снижение на 1.27% по сравнению с предыдущим торговым днем. Этот ход уступил общему рыночному импульсу, поскольку индекс S&P 500 вырос на 0.62%, индекс Dow Jones поднялся на 0.99%, а Nasdaq прибавил 0.65%. Однако на месячном таймфрейме VLO продемонстрировала устойчивость с ростом на 4.04%, опередив рост своего сектора на 0.26% и показатель S&P 500 на 0.59%.

Оценка и положение в отрасли

С точки зрения оценки, Valero Energy торгуется по прогнозному коэффициенту P/E 14.46, что выше среднего по отрасли “Нефть и газ - переработка и маркетинг”, равного 11.86. Коэффициент PEG компании составляет 1.03, что соответствует медиане отрасли. Компания работает в секторе “Нефть и газ - переработка и маркетинг”, который занимает Zacks Industry Rank 99, что позволяет ей занимать место в топ-41% среди более чем 250 отслеживаемых отраслей. Этот рейтинг отражает средний Zacks Rank сектора, при этом исторические данные показывают, что отрасли высшего уровня превосходят низкоранжированные сектора в соотношении 2 к 1.

Прогноз прибыли и консенсусные оценки

VLO планирует объявить о своих следующих квартальных результатах 29 января 2026 года. Консенсус-прогнозы предполагают EPS в размере $3.1, что свидетельствует о сильном росте на 384.38% по сравнению с прошлым годом. Ожидаемые доходы в настоящее время составляют $29.03 миллиардов, что на 5.62% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. За полный финансовый год аналитики прогнозируют прибыль в размере $9.97 на акцию и доходы в $121.67 миллиардов, что соответствует росту на 17.57% по сравнению с прошлым годом и нейтральному изменению 0%, соответственно.

Настроения аналитиков и рейтинг

Valero Energy в настоящее время имеет Zacks Rank #3 (Hold), что отражает сбалансированный взгляд аналитического сообщества. За последний месяц прогноз EPS снизился на 1.26%, что указывает на умеренную осторожность в отношении краткосрочных тенденций прибыльности. Исторически пересмотры оценок оказались предикторами последующих движений цен — положительные изменения обычно свидетельствуют о росте доверия аналитиков, а система Zacks Rank, настроенная на отслеживание этих изменений, с 1988 года приносила среднюю годовую доходность в 25% для акций с высоким рейтингом.

Инвесторам, следящим за VLO, следует оставаться внимательными к изменениям в оценках аналитиков и динамике отрасли, поскольку нефтеперерабатывающий сектор балансирует между месячной силой и недавней слабостью сессий.