Лучшие ETF на медь для эпохи чистой энергии: стратегическое руководство по инвестициям

Почему спрос на медь готов к росту

Переход мира к возобновляемым источникам энергии создает беспрецедентный спрос на медь — промышленный металл, который абсолютно необходим современной энергетической инфраструктуре. В отличие от драгоценных металлов, медь обладает четырьмя важными преимуществами: превосходной электропроводностью (самой высокой среди недрагоценных металлов), исключительной пластичностью для производства труб и проводов, на 60% большей тепловой эффективностью по сравнению с алюминием и полной перерабатываемостью без ухудшения характеристик.

От солнечных панелей до ветряных турбин, батарей электромобилей и систем биоэнергетики — медь встроена практически во все технологии чистой энергии. Согласно прогнозам S&P Global Market Intelligence, спрос на медь вырастет примерно на 82% в период с 2021 по 2035 год — это огромная траектория роста, подчеркивающая стратегическую важность этого металла.

Текущая рыночная возможность

Несмотря на то, что долгосрочные фундаментальные показатели остаются привлекательными, цены на медь недавно столкнулись с трудностями, в основном из-за замедления экономики Китая. Будучи крупнейшим потребителем меди в мире, любое замедление промышленной активности в Китае оказывает влияние на глобальные рынки. Контракты на мартовые фьючерсы недавно достигли своего минимального уровня с середины ноября, хотя с тех пор немного восстановились. Эта волатильность цен создает уникальную точку входа для инвесторов, ищущих экспозицию к многодесятилетней структурной истории роста меди.

Пять лучших ETF на медь, которые стоит изучить

US Copper (CPER): Чистый фьючерсный подход

Основанный в октябре 2012 года компанией USCF Investments, CPER отслеживает фьючерсные контракты на медь напрямую. С активами в размере 125,1 миллиона долларов и конкурентной комиссией 0,88%, этот фонд предлагает простую ценовую экспозицию без операционной сложности. За текущий год фонд оставался относительно стабильным, что делает его интересной возможностью для накопления для верующих в долгосрочный рост меди.

GX Copper Miners ETF (COPX): Экспозиция к крупным горнодобывающим компаниям

Запущенный в мае 2011 года компанией Global X ETFs, COPX отслеживает индекс Solactive Global Copper Miners, предоставляя широкую экспозицию к крупным горнодобывающим компаниям по всему миру. Его значительный актив в 1,4 миллиарда долларов и низкая комиссия 0,65% делают его институциональным вариантом. Основные холдинги включают чистых игроков, таких как Southern Copper, Freeport-McMoRan и Ivanhoe Mines. Несмотря на хорошие фундаментальные показатели, COPX снизился на 2,8% за текущий год, что может сделать его привлекательным для инвесторов, ориентированных на ценность.

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ): Меньшие компании для роста

Для инвесторов, готовых к большей волатильности ради потенциала роста, COPJ — запущенный в январе 2023 года — ориентирован на средние, малые и микро-малые медедобывающие компании через индекс Nasdaq Sprott Junior Copper Miners. С активами в 4,9 миллиона долларов и комиссией 0,75%, этот новый фонд включает такие компании, как Compania de Minas Buenaventura, Ero Copper, Capstone Copper и Hudbay Minerals. Снижение на 4,1% за год отражает меньшую капитализацию и волатильность, но может заинтересовать портфели, ориентированные на рост.

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP): Диверсифицированный горнодобывающий портфель

Фонд BlackRock ICOP обеспечивает фокусированную экспозицию к медным и горнодобывающим компаниям по всему миру. С активами в 4,9 миллиона долларов, низкой комиссией 0,47% и холдингами, включающими Grupo Mexico, Freeport-McMoRan, BHP Group, Ivanhoe Mines и Antofagasta, ICOP балансирует диверсификацию и концентрацию на медь. Снижение на 4% за год отражает давление сектора, но фундаментальные показатели остаются хорошими.

iShares Global Select Metals & Mining Fund (PICK): Самый широкий диверсификационный профиль

Запущенный в январе 2012 года и управляемый компанией BlackRock, PICK охватывает глобальные горнодобывающие компании по различным металлам, исключая драгоценные металлы, такие как золото и серебро. С активами в 1,1 миллиарда долларов и самой низкой комиссией 0,39%, PICK обеспечивает максимальную диверсификацию за счет холдингов в BHP Billiton, Rio Tinto, Freeport-McMoRan и Nucor. Снижение на 7,4% за год отражает общий спад в секторе горнодобывающих компаний, но масштаб и эффективность затрат делают его доступным для диверсифицированных портфелей.

Как выбрать лучший ETF на медь

Каждый фонд подходит для разных профилей инвесторов: чистая фьючерсная экспозиция (CPER), крупные горнодобывающие компании (COPX), новые игроки (COPJ), сфокусированные на медь/металлы (ICOP) или диверсифицированные горнодобывающие компании (PICK). Ваш выбор зависит от уровня риска, горизонта инвестирования и веры в структурные драйверы спроса на медь в рамках перехода к чистой энергии.