Ищете агрессивные ETF для роста? Вот 5 вариантов, заслуживающих вашего внимания

Фактор роста сейчас в центре внимания. После жесткого 2018 года — когда ETF на рост показали сильные просадки в четвертом квартале, снизившись на 14.90%, в то время как широкий индекс S&P 500 упал всего на 4.60% — настроение кардинально изменилось. За текущий год индекс S&P 500 Growth вырос почти на 9%, что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов к стратегиям с более высоким риском и потенциальной доходностью.

Если вы рассматриваете возможность инвестирования в агрессивные ETF на рост, рынок предлагает привлекательные возможности. Однако для успеха важно выбрать правильные инструменты. Давайте рассмотрим пять ярких вариантов, сочетающих потенциал роста с разумной структурой комиссий.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) – Лидер по низким затратам

Структура комиссий: 0.04% в год ($4 за каждую инвестированную $10,000)

Этот фонд стоимостью 5.50 миллиардов долларов предлагает то, что ищут инвесторы, ориентированные на рост: широкую экспозицию без чрезмерных затрат. Торгуется на NASDAQ под тикером IUSG, этот ETF, существующий почти два десятилетия, отслеживает индекс S&P 900 Growth — более широкий рынок, чем конкуренты, привязанные к S&P 500.

В портфеле 534 акции, что помогает снизить риск концентрации и одновременно захватывать динамику роста. Волатильность за три года чуть превышает 12%, что приемлемо для агрессивной стратегии. Фонд делает ставку в основном на технологический сектор и сектор потребительских товаров (с общей долей около 37%), при этом Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN) занимают примерно по 12% совокупной доли.

RPG и RZG: Специалисты по “чистому росту”

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – комиссия 0.35%
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – комиссия 0.35%

Для тех, кто требует более строгих критериев роста, продукты Invesco предлагают два варианта. RPG фильтрует индекс S&P 500 по строгим метрикам: рост продаж, соотношение прибыли к цене и сигналы импульса. Такой отбор формирует более узкий портфель из всего 104 акций, при этом ни одна позиция не превышает 2.12%.

RZG, вариант для малых компаний, увеличивает волатильность. За три года RZG показал на 170 базисных пунктов большую волатильность по сравнению с индексом S&P SmallCap 600, однако инвесторы получили преимущество в виде 240 базисных пунктов по доходности. В портфеле 149 акций со средним рыночным капиталом около миллиарда долларов, что относится к крупной части сегмента малых компаний.

Здравоохранение доминирует в RZG — 21.15%, а сектор потребительских товаров и финансовых услуг добавляют еще около 30%. Оценки в этом фонде высокие: RZG торгуется по P/E 22.78, тогда как более широкие малые компании имеют P/E около 20.09.

FTC: Агрессивная позиция с предостережениями

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $2 FTC( – комиссия 0.61%

FTC отслеживает индекс NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth через мультифакторную систему ранжирования, балансирующую показатели роста )рост цен, соотношение продаж к цене, рост продаж( и показатели стоимости. Такой тактический подход привлекает опытных трейдеров, но исторические результаты вызывают осторожность.

За последние три года FTC значительно уступил S&P 500 Growth Index, что говорит о том, что более высокие комиссии не обеспечили превосходство. В фонде 188 акций с дисциплинированным управлением позициями )максимум 1.07% на одну позицию(, при этом почти четверть активов сосредоточена в технологическом секторе.

NUMG: ESG-ориентированный рост для инвесторов, ценящих ценности

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF )NUMG( – комиссия 0.40%

Этот двухлетний фонд )$54.40 миллиона активов( сочетает амбиции роста с требованиями экологической, социальной ответственности и корпоративного управления. Строгий отбор — оценка воздействия на климат, трудовые практики, этика цепочки поставок и качество совета директоров — приводит к формированию портфеля из всего 82 акций.

Промышленные и технологические сектора составляют почти половину портфеля, предлагая рост средних компаний с ответственностью.

Итог по ETF на агрессивный рост

Восстановление фактора роста зависит от устойчивого аппетита к риску и циклической динамики секторов. Агрессивные ETF на рост предлагают реальный потенциал прибыли, но требуют уверенности. IUSG подходит инвесторам, чувствительным к затратам; RPG и RZG — для пуристов; FTC — для тактических трейдеров; NUMG — для портфелей с ESG-фокусом.

Перед вложением капитала честно оцените свою толерантность к волатильности — эти инструменты демонстрируют большую амплитуду колебаний, чем широкие рыночные аналоги.