Может ли инициатива Alphabet в области GenAI действительно бросить вызов позиции Palantir в области оборонного ИИ?

Новый ход Пентагона в области ИИ

Министерство обороны США недавно представило платформу GenAI.mil, предназначенную для демократизации возможностей искусственного интеллекта в государственных операциях. Что привлекло внимание аналитиков отрасли, так это не только сама инициатива, но и выбор ведущего партнера: Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG), с его системой Gemini AI, выступающей в качестве основы. Этот шаг вызывает вопросы о том, сталкивается ли Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) — давно считающаяся основным поставщиком оборонных технологий — с серьезной конкуренцией в области ИИ для обороны.

Важен и временной аспект. Восстановление на посту министра обороны Пита Хегсета (SWP) сигнализирует о желании Пентагона ускорить внедрение передовых технологий. GenAI.mil воплощает это видение, предоставляя государственным служащим доступ к генеративным инструментам ИИ, включая возможности обработки естественного языка и агентские рабочие процессы. Для Alphabet это означает значительную проверку силы Google в критически важных для миссий средах.

Почему выбрано Alphabet вместо традиционных подрядчиков по обороне?

Исторически крупные контракты Пентагона достаются таким компаниям, как Boeing, Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman. Сам Palantir уже много лет доминирует в обсуждениях о ИИ для обороны. Победа Alphabet в конкурсе на GenAI.mil кажется исключением — однако полностью исключать такую возможность не стоит.

Компания руководила проектом Maven в 2018 году, направленным на развитие машинного обучения в военных операциях. Хотя этот партнерство завершилось после внутреннего сопротивления сотрудников, оно дало Alphabet базовый опыт работы в оборонной сфере. Более того, текущие возможности Google в области ИИ — особенно способность Gemini обрабатывать широкие, универсальные рабочие процессы — соответствуют требованиям GenAI.mil: корпоративных инструментов ИИ, повышающих эффективность работы в различных военных приложениях.

Традиционная сила Palantir заключается в другом. Компания специализируется на агрегировании разнородных, неструктурированных данных из множества источников и создании объединенных рабочих процессов с помощью продвинутых онтологий — визуализаций, помогающих руководителям принимать решения в реальном времени. Эта специализация делает Palantir незаменимой для очень специфических, данных-ориентированных военных операций.

Сосуществование, а не конфликт

Здесь происходит смена нарратива. GenAI.mil и набор решений Palantir — Foundry, Gotham и Apollo — выполняют разные задачи в рамках оборонной экосистемы. Gemini отлично справляется с широкими, универсальными задачами ИИ, улучшающими повседневные рабочие процессы. Платформа искусственного интеллекта Palantir (AIP) остается без конкурентов для специализированных, ориентированных на данные военных приложений, требующих глубокой интеграции с засекреченными системами.

Вместо того чтобы рассматривать это как нулевую сумму, подход Пентагона кажется более стратегическим: диверсификация. Используя нескольких высокопроизводительных поставщиков ИИ, Министерство обороны снижает зависимость от одного вендора и создает резервные возможности. Это действительно выгодно обеим компаниям, поскольку правительство продолжает активно инвестировать в возможности ИИ для обороны.

Для инвесторов, следящих за этой сферой, сигнал ясен: расходы на оборонный ИИ не концентрируются вокруг одного победителя. Скорее, рынок становится достаточно большим, чтобы поддерживать взаимодополняющие решения. Palantir не теряет позиции; просто расширяется поле возможностей. Компании вроде Alphabet, работая вместе с устоявшимися игроками и партнерами, такими как Amazon Web Services и Microsoft, расширяют общий инвестиционный потенциал в области оборонного ИИ.

Что это означает в будущем

Контракт GenAI.mil подтверждает более широкую тенденцию: искусственный интеллект стал неотъемлемой частью модернизации вооруженных сил, и несколько поставщиков могут успешно конкурировать. Доминирование Palantir в своей основной миссии остается непоколебимым. В то же время, вход Alphabet сигнализирует о том, что даже технологические гиганты теперь рассматривают оборону как стратегический приоритет.

Для тех, кто отслеживает возможности в области оборонных технологий, игнорировать любого из участников — значит упустить важный момент. Готовность правительства распределять контракты на ИИ между проверенными исполнителями говорит о продолжении значительных инвестиций, что выгодно всей экосистеме, а не только существующим лидерам.