Глобальное распределение запасов лития: где сосредоточены мировые металлы для аккумуляторов

Переход к возобновляемым источникам энергии и внедрение электромобилей усиливают внимание к литию как к критическому сырью, питающему современные аккумуляторы. Но в то время как основное внимание сосредоточено на производственных мощностях, понимание того, какие страны контролируют мировые запасы лития по странам, раскрывает более убедительную картину будущей безопасности поставок и геополитического влияния в энергетическом переходе.

Глобальная база запасов лития составляет примерно 30 миллионов метрических тонн по состоянию на 2024 год, согласно данным US Geological Survey. Однако эти запасы сильно сконцентрированы — всего четыре страны контролируют более 80% выявленных ресурсов. Эта концентрация имеет глубокие последствия для производителей аккумуляторов, производителей электромобилей и инвесторов, участвующих в буме энергетического хранения.

Концентрация запасов: почему важна география

Распределение запасов лития по странам далеко не сбалансировано. Топ-четыре страны по запасам — Чили, Австралия, Аргентина и Китай — обладают примерно 23,3 миллиона метрических тонн, в то время как оставшиеся две трети мира конкурируют за менее чем 7 миллионов метрических тонн. Такое неравенство формирует всё — от ценовой власти до путей развития технологий.

Аналитики отрасли остаются оптимистичными относительно спроса. Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий-ионные аккумуляторы, связанный с электромобилями и системами хранения энергии, вырастет более чем на 30% в год до 2025 года. Этот ускоряющийся спрос на металл для аккумуляторов делает географию запасов все более стратегической.

Чили: лидер по запасам, несмотря на производственные сложности

Чили доминирует в сфере запасов лития с 9,3 миллиона метрических тонн, почти третью часть всех глобальных ресурсов. Соляное плато Салар де Атакама alone содержит примерно 33% мировой базы запасов лития, предоставляя то, что отраслевые наблюдатели называют «экономически извлекаемыми» месторождениями, с которыми другим странам трудно конкурировать.

Однако запасы не автоматически означают доминирование на рынке. В 2024 году Чили заняла второе место в мире по производству, выпустив 44 000 метрических тонн в год — уступая Австралии, несмотря на более выгодные запасы. Эта разница частично обусловлена политическими решениями. В апреле 2023 года президент Чили Габриэль Борич объявил о планах частичной национализации сектора лития, чтобы увеличить контроль государства. Этот шаг предоставил государственной горнодобывающей компании Codelco переговорные полномочия по отношению к крупным производителям SQM и Albemarle, значительно изменив операционные условия.

Юридические ограничения также сдерживают расширение рынка Чили. Согласно анализу Института Бейкера, жесткие рамки горнодобывающих концессий мешают стране превращать свои минеральные богатства в пропорционально большую долю мирового рынка. Начальные торги 2025 года за контракты на добычу лития на шести соляных плато — с участием консорциумов, объединяющих международных гигантов и государственные структуры — сигнализируют о попытках разблокировать рост. Решения правительства по присуждению контрактов, ожидаемые в марте 2025 года, могут изменить конкурентную среду.

Австралия: лидер по производству с преимуществами твердого рока

Запасы лития Австралии в 7 миллионов метрических тонн занимают второе место в мире, однако в 2024 году страна была крупнейшим производителем лития. Этот парадокс отражает важное преимущество австралийских месторождений: большинство запасов представляют собой твердый минерал сподумен, который требует иных технологий добычи и переработки по сравнению с соленосодержащими месторождениями.

Мина Гринбушес в Западной Австралии — яркий пример этого преимущества. Работая с 1985 года и совместно управляемая Tianqi Lithium, IGO и Albemarle, она демонстрирует эффективность добычи твердых пород в масштабах. Западная Австралия доминирует в региональных исследованиях лития, хотя новые исследования подчеркивают потенциал в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории.

Исследование 2023 года Университета Сиднея, опубликованное в “Earth System Science Data”, картировало регионы с повышенной концентрацией лития в почве по всему континенту. В нем выделены зоны, пересекающиеся с существующими рудниками, а также потенциальные будущие участки добычи. Такое расширенное понимание может поддержать рост производства по мере улучшения рыночных условий. Временные снижения цен временно замедлили развитие некоторых операторов, но долгосрочная безопасность поставок кажется устойчивой благодаря глубине запасов и исследовательской активности.

Аргентина: растущий производитель в Литий-Треугольнике

Аргентина контролирует 4 миллиона метрических тонн запасов лития, занимая третье место в мире. Значение страны выходит за рамки размера запасов — она входит в «Литий-треугольник» вместе с Чили и Боливией, регионом, где сосредоточено более 50% выявленных глобальных запасов лития. В 2024 году Аргентина произвела 18 000 метрических тонн, занимая четвертое место в мировом производстве.

Государственная поддержка расширения сектора продолжает ускоряться. После обещания инвестировать до 4,2 миллиарда долларов США за три года в 2022 году, Аргентина одобрила расширение работы на соляном озере Ринкон компании Argosy Minerals в апреле 2024 года, планируя увеличить производство с 2000 до 12000 метрических тонн в год. В стране реализуются около 50 передовых горнодобывающих проектов.

В конце 2024 года поступили важные новости: Rio Tinto объявила о планах вложить 2,5 миллиарда долларов США в расширение своих операций на соляном озере Ринкон, чтобы увеличить мощность с 3000 до 60000 метрических тонн. Полное развертывание запланировано на трехлетний период, начинающийся в 2028 году. Эти инвестиции позиционируют Аргентину как структурного бенефициара ускоряющегося мирового спроса на литий. Отраслевые наблюдатели отмечают, что страна сохраняет конкурентоспособность по стоимости даже в условиях низких цен, укрепляя устойчивость в циклах рынка.

Китай: доминирование в переработке и расширение запасов

Запасы Китая в 3 миллиона метрических тонн занимают четвертое место, однако влияние страны на глобальную цепочку поставок аккумуляторов значительно превосходит её долю запасов. Китай производит большинство литий-ионных аккумуляторов в мире, управляет большинством мировых предприятий по переработке лития и в 2024 году произвел 41 000 метрических тонн лития — на 5300 тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

Структура запасов Китая отличается от других крупных держателей. В то время как доминируют литийовые соленосодержащие растворы, страна также обладает запасами сподумена и лепидолита, что обеспечивает разнообразие переработки. Несмотря на значительное производство, Китай по-прежнему импортирует большую часть лития, необходимого для производства аккумуляторов, в основном из Австралии.

Расширение запасов, судя по ранним отчетам 2025 года, ускоряется. Китайские СМИ сообщили, что страна значительно увеличила оценки запасов, теперь они составляют 16,5% от глобальных ресурсов — по сравнению с 6% ранее(. Недавно обнаруженный литиевый пояс длиной 2800 километров на западе страны, по сообщениям, содержит подтвержденные запасы более 6,5 миллиона метрических тонн руды, а потенциальные ресурсы превышают 30 миллионов метрических тонн. Технологические достижения в добыче лития из соленых озер и слюдовых месторождений способствовали росту запасов.

Госдепартамент США в октябре 2024 года выразил обеспокоенность по поводу тактики Китая на рынке. Представители обвиняют страну в затоплении рынков литием с целью искусственного снижения цен и устранения некитайских конкурентов посредством так называемых хищнических ценовых стратегий.

Помимо Большой Четверки: вторичные держатели запасов

Хотя Чили, Австралия, Аргентина и Китай контролируют крупнейшие запасы лития по странам, у второстепенных игроков есть значительные ресурсы:

• США: 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада: 1,2 миллиона метрических тонн
• Зимбабве: 480 000 метрических тонн
• Бразилия: 390 000 метрических тонн
• Португалия: 60 000 метрических тонн )Самое большое в Европе(

Португалия произвела 380 метрических тонн в 2024 году, что показывает, что даже скромные запасы могут поддерживать рост производства по мере усиления спроса и развития технологий.

Стратегические выводы: прогноз на 2025 год

По мере того как запасы лития по странам становятся все более важной частью планирования энергетического перехода, меняются и геополитические альянсы. Концентрация запасов создает как возможности, так и риски зависимости. Страны, обладающие крупными месторождениями, сталкиваются с давлением на быстрое расширение производства, а производители аккумуляторов должны ориентироваться в сложной ситуации доступа к ресурсам, политических рисков и нормативных рамок.

Рост производства ускоряется во всех странах — обладателях запасов. Совмещение расширения спроса на аккумуляторы, государственных инвестиций и технологических улучшений предполагает значительный рост поставок лития в ближайшее десятилетие. Однако неравномерное распределение запасов гарантирует, что Китай, Австралия, Чили и Аргентина останутся доминирующими формирующими глобальные цепочки поставок аккумуляторов и развитие инфраструктуры энергетического хранения.