Пять ведущих облачных компаний и акций, ориентированных на сильный рост в 2025 году

Облачная инфраструктура кардинально изменила способы работы предприятий, сместившись от традиционных локальных дата-центров к гибким, масштабируемым облачным решениям, доступным через интернет. Эта трансформация приносит значительные преимущества: снижение капитальных затрат, повышение операционной эффективности, улучшение гибкости и возможность динамически масштабировать ресурсы. Вместо содержания дорогостоящей физической инфраструктуры организации теперь используют виртуализованные ресурсы вычислительной мощности от облачных провайдеров по модели потребления.

Облачный сектор переживает взрывной рост, особенно с ускорением интеграции искусственного интеллекта во все платформы. Мы выделили пять исключительных акций облачных компаний, демонстрирующих устойчивые траектории доходов и сильный потенциал расширения выручки к 2025 году. Наши выборы — Five9 Inc. [FIVN], Affirm Holdings Inc. [AFRM], Microsoft Corp. [MSFT], Juniper Networks Inc. [JNPR] и Tyler Technologies Inc. [TYL] — все имеют рейтинг Zacks #1 (Strong Buy) or #2 (Buy), что свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к их краткосрочным перспективам.

Почему эти акции облачных компаний выделяются

Общая черта всех пяти выбранных компаний — положительные пересмотры оценок прибыли за последние 60 дней, что отражает уверенность аналитиков в их способности реализовать стратегии роста. Каждая из них работает на стыке облачной инфраструктуры, корпоративных решений и инноваций на базе ИИ — трех наиболее уверенных тем в технологических инвестициях на 2025 год.

Five9: ИИ-управляемый клиентский опыт в масштабе

Five9 Inc. (Рейтинг Zacks #2) занимает лидирующие позиции в глобальном сегменте облачного программного обеспечения для контакт-центров, особенно в США и Индии. Интеллектуальная платформа компании объединяет интерактивных виртуальных агентов, инструменты поддержки операторов, автоматизацию рабочих процессов и управление вовлеченностью сотрудников через множество каналов связи — голос, чат, электронная почта, веб, социальные сети и мобильные устройства.

Ускорение внедрения ИИ в работу контактных центров стало важным драйвером для FIVN. В феврале Five9 представила свою платформу Intelligent CX, использующую Five9 Genius AI на инфраструктуре Google Cloud, одновременно выпустив AI-агентов, специально оптимизированных для среды Google Cloud. Этот стратегический шаг позволяет компании захватывать долю рынка в трансформации клиентского опыта предприятий.

Финансово, Five9 прогнозирует рост выручки на 9.6% и увеличение прибыли на 10.9% в текущем году. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на 2025 год улучшился на 6% всего за последние семь дней, что свидетельствует о росте доверия рынка.

Affirm: Финтех-революция через разнообразные источники дохода

Affirm Holdings Inc. (Рейтинг Zacks #1) создала убедительный сценарий роста за счет нескольких каналов доходов: комиссии за работу с торговой сетью, процентный доход по кредитному портфелю и доходы от виртуальных карт. Компания прогнозирует выручку за 2025 год в диапазоне $3.13 млрд — $3.19 млрд.

Мотивационные факторы роста очевидны: расширение торговых сетей, рост валовой стоимости товаров, увеличивающиеся остатки по займам — все это работает на рост. Стратегические партнерства, включая интеграции с Apple Pay и Hotels.com, а также недавний выход на рынок Великобритании через Alternative Airlines, расширяют адресный рынок в сферах путешествий, гостеприимства и технологий.

Цифры впечатляют: Affirm ожидает рост выручки на 37.1% и прибыли на 96.4% за фискальный 2025 год (с окончанием в июне). Самое впечатляющее — прогноз Zacks по прибыли на текущий год вырос на 60% за последние 60 дней, что подчеркивает быстрые обновления аналитиков.

Microsoft: Доминирование в облаке через Azure и интеграцию ИИ

Microsoft Corp. (Рейтинг Zacks #2) опубликовала результаты за третий квартал фискального 2025 года, которые уверенно превзошли ожидания благодаря сильной монетизации ИИ и внедрению Copilot в облачную экосистему. Облачная инфраструктура Azure показала ускорение роста, а доходы от продуктов и бизнес-процессов получили поддержку за счет корпоративного внедрения Office 365.

В сегменте Intelligent Cloud услуги Azure AI и расширяющийся бизнес Copilot обеспечили значительный рост. Помимо ИИ, сильное выполнение корпоративных продаж и контент Xbox, включая сторонние и собственные проекты, принесли дополнительный рост. В 2025 году Microsoft ожидает рост выручки на 13.7% и прибыли на 12.7%, а прогнозы по прибыли Zacks улучшились на 1.4% за последние семь дней.

Juniper Networks: Трансформация сетей дата-центров

Juniper Networks Inc. (Рейтинг Zacks #1) показала впечатляющие результаты за первый квартал 2025 года, превзойдя ожидания по выручке и прибыли. Спрос в сегменте корпоративных решений остается высоким, особенно на ИИ-нативные решения, обслуживание оборудования и профессиональные услуги. Компания стратегически позиционирована для использования цикла переключателей на 400 Гбит/с и возможностей гиперскалируемых дата-центров.

По мере ускорения облачных вычислений, виртуализации дата-центров и конвергенции пакетов/оптики по всему миру, JNPR занимает центральное место в этих инфраструктурных трендах. Предстоящий слияние с HP Enterprise обещает открыть новые возможности для инноваций в облачных и ИИ-нативных сетевых технологиях. Juniper прогнозирует рост выручки на 7.3% и прибыли на 21.5% в текущем году.

Tyler Technologies: Миграция в облако в государственном секторе

Tyler Technologies Inc. (Рейтинг Zacks #2) использует долгосрочные тренды роста повторяющихся доходов и нормализованной активности продаж после пандемии. Постоянный переход государственного сектора с устаревших локальных систем на современные масштабируемые облачные архитектуры создает значительные возможности для роста TYL. Внедрение гибридной работы дополнительно усиливает спрос на их услуги связи и облачные решения.

Обладая высокой ликвидностью, Tyler активно ищет возможности для приобретений, чтобы ускорить расширение. Компания прогнозирует рост выручки на 8.9% и увеличение прибыли на 15.6% в текущем году.

Итог: Акции облачных компаний в эпоху ИИ

Эти пять акций облачных компаний представляют портфель, охватывающий разные аспекты облачной трансформации: клиентский опыт, финтех, инфраструктуру, сети и корпоративное программное обеспечение. Их единые положительные пересмотры оценок прибыли, сильные траектории роста и рейтинги Zacks свидетельствуют о том, что институциональные инвесторы видят значительный потенциал роста. Для портфелей, ищущих экспозицию к долгосрочным облачным трендам, усиленным внедрением ИИ, эти акции являются привлекательными точками входа.