Высокодоходные сделки: Две недооценённые акции, торгующиеся ниже справедливой стоимости сегодня

Почему эти недооценённые акции заслуживают вашего внимания

Бычий рынок steadily растёт, однако рынок всё ещё усыпан дешевыми акциями, которые большинство инвесторов игнорируют. Если у вас есть 1 000 долларов в поисках надёжных входов в 2026 году, мы выделили две привлекательные возможности по значительным скидкам — обе предлагают привлекательные доходы и потенциал роста.

Energy Transfer: Восхождение на волну AI-энергетики по привлекательным оценкам

Energy Transfer [(NYSE: ET)] выделяется как одна из наиболее недооценённых компаний в секторе midstream. При стоимости предприятия к EBITDA всего 7.5 (на основе аналитических прогнозов на 2026 год), этот оператор трубопроводов торгуется значительно ниже исторического среднего сектора 13.7 за период 2011-2016 годов. Добавьте к этому доходность 8.1%, и цифры станут ещё более привлекательными.

Что делает эту дешевую акцию особенно интересной сейчас — её экспозиция к растущему спросу на энергию, управляемому ИИ. Компания управляет стратегическими активами в Пермианской впадине — самом богатом нефтяном месторождении Америки и источнике очень дешёвого природного газа. Energy Transfer реализует несколько проектов по расширению мощностей для подачи этого природного газа на рынки с высоким спросом.

Hugh Brinson Pipeline будет транспортировать природный газ в рынки Техаса, а Desert Southwest Pipeline обслуживает Аризону и Нью-Мексико. Спрос оказался настолько устойчивым, что компания недавно объявила о дополнительных увеличениях мощностей на линии Desert Southwest. Уже заключены договоры о поставках с крупными коммунальными предприятиями, операторами дата-центров, включая Oracle и других, что гарантирует стабильные доходы.

С финансовой точки зрения, Energy Transfer сохраняет крепкое финансовое положение и планирует увеличивать дивиденды на 3-5% ежегодно. Такое сочетание дешёвой оценки, сильной позиции в развитии инфраструктуры ИИ и стабильного роста дивидендов создаёт привлекательный профиль риск-доходность для инвесторов, ориентированных на доход.

Verizon: История разворота с несколькими катализаторами

Ещё одна недооценённая акция, которая остаётся вне внимания — Verizon Communications [(NYSE: VZ)], торгующаяся по прогнозному P/E всего 8.5 с доходностью 6.8% — заметная скидка по сравнению с прогнозным P/E AT&T выше 11.

Привлекательность Verizon выходит за рамки оценки. Компания стоит перед трансформационным моментом с приобретением Frontier Communications, которое должно закрыться в первом квартале 2026 года. Эта сделка открывает значительные возможности для объединения — важный стратегический сдвиг под руководством нового CEO Дэниела Шульмана. Проникновение компании в области обслуживания Frontier отстаёт от среднего по компании, что создает значительную возможность для кросс-продаж — добавления беспроводных услуг к клиентам широкополосного интернета по конкурентным ценам.

Помимо объединения, руководство активно реорганизует операции. Компания объявила о сокращении более 13 000 сотрудников (20% не профсоюзного персонала) и переводит около 200 собственных магазинов в франчайзинговую модель. Эти инициативы должны привести к значительным снижением затрат.

Кроме того, Verizon позиционирует себя в эпоху бум инфраструктуры ИИ. Недавно компания подписала соглашение о строительстве высокопроизводительной, с низкой задержкой оптоволоконной сети, соединяющей дата-центры, что позволит ей воспользоваться ускоряющимся спросом на облачные вычисления.

Инвестиционный кейс: оценка встречается с импульсом

Обе акции демонстрируют подход «купить дешево, получить высокий доход» для получения совокупной доходности. Energy Transfer предлагает прямой доступ к развитию инфраструктуры ИИ с прочным балансом и растущими денежными потоками. Verizon обеспечивает защитную основу с улучшениями в операционной деятельности в краткосрочной перспективе и стратегическими катализаторами объединения.

При текущих ценах каждая из них представляет собой привлекательную возможность для инвесторов, ищущих дешёвые акции с устоявшимися денежными потоками, значительной доходностью и реальными драйверами роста.