Когда Alphabet бросила вызов Palantir: Изменила ли ИИ стратегию оборонных технологий Пентагона?

Инициатива GenAI.mil: Переломный момент в оборонных технологиях

В начале декабря Пентагон представил GenAI.mil — передовую платформу, созданную в рамках комплексного плана действий по искусственному интеллекту Белого дома. Что удивило многих инвесторов, так это решение Министерства обороны доверить управление Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) вместо традиционного гиганта оборонных технологий Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Инициатива основывается на восстановлении Пентагоном пути приобретения программного обеспечения (Software Acquisition Pathway) (SWP), введённом министром обороны Питом Хегсетом, что позволяет ускорить развертывание программного обеспечения в военных операциях. В её основе лежит платформа Google Gemini, предоставляющая государственным служащим инструменты генеративного ИИ, включая обработку естественного языка и агентские рабочие процессы.

Почему выбрано Alphabet вместо Palantir? Понимание стратегического расхождения

Исторически, когда Пентагон нуждается в решениях по данным, предпочтение отдавалось Palantir. Интегрированный пакет компании — Foundry, Gotham и Apollo — стал основой для критически важных оборонных операций. Однако выбор Alphabet для GenAI.mil свидетельствует о тонком сдвиге в стратегии закупок.

Это не первый опыт Alphabet с DOD. В 2018 году компания руководила Project Maven — оборонительным проектом, сосредоточенным на машинном обучении и аналитике данных. Хотя внутренние протесты привели к отказу от продления контракта, Пентагон сохранил институциональные знания о возможностях ИИ Google. Теперь, с GenAI.mil, DOD, похоже, использует эту знакомую платформу, одновременно открывая новую эру внедрения искусственного интеллекта.

Различие заключается в области применения. Palantir отлично справляется с агрегированием разрозненных данных и созданием единых рабочих процессов с помощью продвинутых онтологий — визуализаций, помогающих руководителям принимать решения в реальном времени. Он предназначен для очень специфических, данных-емких операций. Gemini, напротив, обеспечивает более широкие, универсальные задачи, где ИИ повышает эффективность работы в различных отделах.

Изменила ли ИИ конкурентную среду?

Настоящая история здесь — не о том, кто победит, а о растущей уверенности Пентагона в искусственном интеллекте на нескольких фронтах. Вместо нулевой суммы, GenAI.mil показывает существование взаимодополняющей экосистемы, где и Gemini от Alphabet, и AI-платформа Palantir (AIP) могут сосуществовать и выполнять разные операционные задачи.

Оборонные подрядчики, такие как Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman и L3Harris, давно доминируют на государственных тендерах. Появление Alphabet сигнализирует о том, что Пентагон теперь придает приоритет решениям, основанным на ИИ, наряду с традиционной оборонной инфраструктурой. Эволюция Project Maven — в конечном итоге интегрированный в Palantir вместе с партнерами, такими как Anduril, AWS и Microsoft — демонстрирует, как сектор оборонных технологий консолидируется вокруг специализированных экспертиз.

Что это значит для инвесторов

Контракт GenAI.mil отражает более широкую тенденцию: правительство США значительно расширяет свой портфель инвестиций в ИИ и распределяет бюджеты между проверенными исполнителями. Это не угроза Palantir, а скорее подтверждение того, что вся экосистема оборонного ИИ расширяется.

Для инвесторов, отслеживающих возможности в области оборонных технологий, как Alphabet, так и Palantir заслуживают постоянного внимания. Готовность Пентагона использовать несколько платформ для разных миссий говорит о сохранении спроса и значительном потенциале роста в секторе.

Главный урок? Когда самая передовая организация в мире — Министерство обороны США — вкладывает серьёзные ресурсы в искусственный интеллект, она создает возможности для нескольких специалистов, а не объявляет единственного победителя. Вопрос для инвесторов — не в том, кто выиграет, а как правильно позиционировать портфели, чтобы извлечь выгоду из этой трансформации оборонных технологий на базе ИИ.