Глобальный рынок лития: четыре столпа крупнейших в мире месторождений и запасов лития

Гонка за доминирование в области лития меняет глобальный энергетический ландшафт. По мере ускорения внедрения электромобилей и роста спроса на энергохранилища, понимание того, где сосредоточены мировые запасы лития, становится ключевым для отслеживания безопасности поставок и инвестиционных возможностей. Общие мировые запасы лития на 2024 год составляют 30 миллионов метрических тонн, и небольшое число стран контролирует подавляющее большинство этого критически важного ресурса.

Почему литий важен сейчас больше, чем когда-либо

Прежде чем перейти к цифрам, важно понять срочность ситуации. Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий-ионные аккумуляторы взорвется в 2025 году, при этом как электромобили, так и системы энергохранилищ (ESS) потребуют более 30% ежегодного роста. Это металл для аккумуляторов, который питает электромобили и лежит в основе возобновляемых источников энергии. Кобальт может привлекать внимание, но литий — это необходимый ингредиент, который все участники цепочки поставок аккумуляторов стремятся заполучить.

Крупнейшие месторождения лития в мире сосредоточены всего в нескольких странах, создавая узкое место в поставках, которое, вероятно, усилится в ближайшее десятилетие.

Чили: энергетическая мощь (9.3 миллиона метрических тонн)

Когда речь идет о запасах лития, Чили занимает верхние позиции в мировой иерархии. Страна обладает 9,3 миллиона метрических тонн доказанных запасов, что составляет примерно треть экономически извлекаемого лития в мире. Только регион Салар де Атакама обеспечивает около 33% мировой базы запасов лития, делая его фактически литиевой крепостью.

Тем не менее, несмотря на богатство ресурсов, в 2024 году Чили заняла лишь второе место в мире по производству лития — 44 000 метрических тонн. Этот парадокс выявляет важную проблему: наличие запасов не автоматически означает доминирование в производстве. SQM и Albemarle, два крупнейших производителя лития, работающих в Атакаме, сталкиваются с регуляторными ограничениями, которые сдерживают их расширение.

В судьбоносный момент для отрасли президент Чили Габриэль Борич объявил о частичной национализации сектора лития в апреле 2023 года, предоставив государственному предприятию Codelco контроль над крупными операциями. Строгая правовая база по горнодобывающим концессиям исторически мешала Чили превращать свои огромные запасы в пропорциональную долю на мировом рынке. В начале 2025 года было подано семь конкурентных заявок на контракты на добычу лития на шести соляных платформах, что свидетельствует о возобновлении усилий правительства по раскрытию производственных мощностей. Победители будут объявлены в марте 2025 года.

Австралия: лидер по производству (7 миллионов метрических тонн)

История Австралии отличается. С запасами в 7 миллионов метрических тонн — преимущественно сосредоточенными в Западной Австралии — страна заняла в 2024 году титул крупнейшего в мире производителя лития. Это связано с типом месторождения: австралийский литий представлен твердой породой сподумен, а не соляным рассолом, что позволяет быстрее добывать его при оправданных ценах.

Легендарная шахта по добыче лития Greenbushes, совместно управляемая Talison Lithium (совместным предприятием с Tianqi Lithium, IGO и Albemarle), работает с 1985 года и остается одной из крупнейших по объему производства. Однако сектор сталкивается с трудностями. резкое снижение цен на литий вынудило нескольких австралийских производителей сократить или приостановить работу, ожидая улучшения рыночных условий.

Появляются новые горизонты. Исследование Университета Сиднея 2023 года, проведенное в сотрудничестве с Geoscience Australia и опубликованное в Earth System Science Data, впервые картографировало плотность лития в австралийских почвах. Исследование выявило потенциал за пределами доминирования Западной Австралии, определив зоны с высокой концентрацией в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории. Как отметил профессор Будиаман Минанси, карта «совпадает с существующими месторождениями и выделяет области, которые могут стать потенциальными источниками лития в будущем» — что говорит о возможном расширении резервного профиля Австралии.

Аргентина: растущий конкурент (4 миллиона метрических тонн)

Аргентина обладает 4 миллионами метрических тонн запасов лития, занимая третье место в мире по их объему. Страна является важным участником так называемого «Литиевого треугольника» — Аргентина, Чили и Боливия вместе содержат более половины мировых запасов лития, создавая геополитическую концентрацию поставок.

Как производитель, Аргентина заняла четвертое место в 2024 году, выпустив 18 000 метрических тонн. Правительство заявило о планах активного роста. В мае 2022 года оно обязалось инвестировать до 4,2 миллиарда долларов в развитие лития за три года. К апрелю 2024 года Аргентина одобрила расширение проекта Argosy Minerals на соляном плато Ринкон, увеличив мощность с 2000 до 12000 метрических тонн литийкарбоната в год.

Амбиции по масштабам растут. В конце 2024 года горнодобывающий гигант Rio Tinto объявил о вложении 2,5 миллиарда долларов для преобразования своих операций на соляном плато Ринкон, увеличив мощность с 3000 до 60000 метрических тонн за трехлетний период, начинающийся в 2028 году. В Аргентине насчитывается около 50 передовых проектов по добыче лития. По словам Игнасио Селоррио, исполнительного вице-президента Lithium Argentina, «производство лития в Аргентине остается конкурентоспособным даже в условиях низких цен» — что является важным преимуществом при изменении рыночной динамики.

Китай: мощность переработки (3 миллиона метрических тонн)

Запасы лития Китая в 3 миллиона метрических тонн рассказывают лишь половину истории. Более важна роль Китая в цепочке поставок лития. Хотя его доказанные запасы — четвертые по величине, страна производит 41 000 метрических тонн в год (рост на 5 300 MT по сравнению с прошлым годом), однако большинство лития импортируется из Австралии для обеспечения производства аккумуляторов.

Ключ к власти — это доминирование в переработке, а не добыче сырья. Китай производит большинство литий-ионных аккумуляторов в мире и располагает большинством перерабатывающих предприятий. Эта вертикальная интеграция делает его настоящим лидером глобального рынка лития, независимо от рейтинга запасов.

Недавние события свидетельствуют о возможных кардинальных изменениях в запасах Китая. В начале 2025 года китайские СМИ сообщили о значительном увеличении национальных запасов литийной руды, заявляя, что внутренние месторождения теперь составляют 16,5% мировых ресурсов — по сравнению с всего 6%. Новооткрытый литиевый пояс длиной 2800 километров на западе страны содержит доказанные запасы свыше 6,5 миллиона тонн литийной руды, а потенциальные ресурсы превышают 30 миллионов тонн. Улучшения в добыче лития из соленых озер и слюды дополнительно расширили оценку запасов.

Геополитические последствия весьма значимы. В октябре 2024 года Госдеп США обвинил Китай в ведении хищнических ценовых стратегий для подавления конкуренции. «Они используют хищническое ценообразование… (они) снижают цену до исчезновения конкуренции», — заявил Хосе В. Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды.

Общий обзор запасов

Помимо четырех крупнейших держателей запасов, в мире есть значительные месторождения лития:

• США: 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада: 1,2 миллиона метрических тонн
• Зимбабве: 480 000 метрических тонн
• Бразилия: 390 000 метрических тонн
• Португалия: 60 000 метрических тонн (самое большое в Европе)

Португалия произвела 380 метрических тонн в 2024 году, что показывает, что даже страны с умеренными запасами могут поддерживать стабильное производство. По мере развития отрасли эти вторичные рынки, вероятно, привлекут больше инвестиций и внимания к развитию.

Стратегический вывод

Концентрация крупнейших месторождений и запасов лития в Чили, Австралии, Аргентине и Китае создает как угрозы для безопасности поставок, так и возможности для инвестиций. Владельцы запасов не обязательно становятся доминирующими производителями — на результаты влияют регуляторные рамки, технологии добычи, капиталовложения и цены на сырье. В ближайшие годы станет ясно, какие страны смогут превратить свои геологические богатства в реальное лидерство в производстве и влияние на рынок.