Глобальное производство природного газа: Какие страны лидируют на рынке в 2024 году?

Глобальный сектор природного газа переживает значительные изменения по мере адаптации энергетических рынков к геополитическим напряжениям и переходу к более чистой энергии. Понимание того, какие страны доминируют в производстве природного газа по странам, важно для инвесторов в энергетику и заинтересованных сторон, стремящихся ориентироваться в этой меняющейся ситуации.

Текущее состояние мировых рынков природного газа

В 2023 году мировое производство природного газа достигло 4,05 триллионов кубических метров, что немного больше по сравнению с 4,04 триллиона кубометров в предыдущем году, согласно данным Института энергетики. Однако за этим кажущимся стабильным заголовком скрывается кардинально перестроенный рынок. Глобальный спрос на природный газ вырос всего на 0,5 процента в 2023 году, что отражает конкурирующие давления: рост использования возобновляемых источников энергии в развитых странах, восстановление после пандемии, стимулирующее потребление в Азии, и геополитические сбои, перестраивающие цепочки поставок.

Конфликт в Украине кардинально изменил ландшафт производства природного газа по странам, особенно в Европе. Россия, ранее доминирующий поставщик для ЕС, потеряла свою долю на рынке. В 2023 году европейские страны получали всего 14 процентов своих потребностей в природном газе из России, что резко снизилось с 45 процентов в 2021 году. Этот сейсмический сдвиг изменил глобальные энергетические потоки, при этом производственные мощности все больше ценятся за их географическое расположение и экспортные возможности.

Топ производителей природного газа: подробный разбор

Ведущие производители и их объемы

Соединенные Штаты доминируют в мировом производстве с 1,35 триллиона кубических метров в 2023 году, что составляет почти четверть мирового объема. Эта доминирующая позиция обусловлена технологическими прорывами — горизонтальным бурением и гидроразрывом пласта, которые открыли огромные сланцевые запасы. Только регион Аппалачи обеспечил 29 процентов общего производства в США. Значительно, что производство природного газа в США выросло на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом, чему способствовал устойчивый международный спрос. За первые семь месяцев 2024 года американский экспорт достиг 4,42 миллиарда кубических метров, что на 3,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Помимо производства, США укрепили свою роль как крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа (LNG), что они подтвердили в первой половине 2022 года. Внутреннее потребление остается значительным — 886,5 миллиарда кубических метров в 2023 году, в основном для отопления жилых домов и производства электроэнергии. Администрация энергетической информации прогнозирует дальнейший рост производства до 2050 года, поддерживаемый устойчивым международным спросом на LNG.

Россия, второй по величине производитель, произвела 586,4 миллиарда кубических метров в 2023 году, несмотря на существенные препятствия. Производство страны сократилось на 5,2 процента по сравнению с прошлым годом из-за исчезновения спроса в Европе. Однако Россия сохраняет крупнейшие в мире доказанные запасы природного газа — государственная компания Газпром контролирует 16,3 процента мировых запасов. Москва стратегически перенаправила экспорт энергии на восток; в сентябре 2024 года транзит природного газа через Украину составил 1,26 миллиарда кубических метров, направляясь в другие рынки. Однако этот важный коридор планируется закрыть к концу 2024 года после истечения транзитного соглашения с Украиной, что может усилить региональные энергетические напряжения.

Иран занимает третье место по производству природного газа, с объемом 251,7 миллиарда кубических метров и примерно 6 процентами мирового предложения. Страна обладает вторыми по величине запасами в мире и за последнее десятилетие утроила объем производства. Иран и Катар совместно управляют крупнейшим в мире газовым месторождением — Южным Парсом (Иран) и Северным куполом (Катар). Тегеран планирует увеличить мощность на 30 процентов за пять лет благодаря $80 миллиардному инвестиционному проекту. В начале октября было подписано долгосрочное соглашение о поставках между Ираном и Россией, при этом Газпром обязался поставлять 109 миллиардов кубометров ежегодно. Это партнерство может укрепить внутренние возможности Ирана и поддержать реэкспорт в Турцию, Пакистан и Ирак.

Китай вышел на четвертое место по производству с 234,3 миллиарда кубических метров в 2023 году — рекордный показатель. С 2013 года объем производства в Китае вырос на 92,3 процента благодаря государственной политике, стимулирующей переход от угля к более чистому природному газу. Однако Китай по-прежнему импортирует примерно половину своего природного газа, закупая его в Австралии, Туркменистане, США, Малайзии, России и Катаре. Как крупнейший в мире импортер LNG, Китай зафиксировал рост спроса на природный газ на 7,2 процента в 2023 году. Нетрадиционные источники — сланец, метан из угольных пластов и гидраты природного газа — теперь составляют примерно 43 процента общего объема производства в Китае. Значительно, что страна накопила подземные запасы природного газа перед зимой, что позволяет ей справляться с перебоями поставок и потенциально сокращать дорогостоящие спотовые закупки LNG, если экономический рост останется медленным.

Производители среднего уровня, перестраивающие цепочки поставок

Канада производит 190,3 миллиарда кубических метров в год и обладает 83 триллионами кубических футов доказанных запасов, сосредоточенных в Западном канадском осадочном бассейне. Страна поставляет почти исключительно в США по трубопроводам — 99 процентов импортов природного газа в США в 2022 году поступало из Канады. Ведется трансформирующий проект: проект LNG Canada и трубопровод Coastal GasLink достигли 95 процентов завершения к сентябрю. Первые поставки на азиатские рынки планируются на середину 2025 года, что позволит Канаде присоединиться к мировому клубу экспортеров LNG и диверсифицировать энергетическую торговлю Северной Америки.

Катар, шестой по величине производитель, поставил 181 миллиард кубических метров в 2023 году и обладает третьими по запасам доказанными запасами природного газа в мире. Основные запасы сосредоточены в оффшорном месторождении Северное поле, которое делят с Ираном. Катар занимает третье место в мире по экспорту LNG и активно расширяет свои мощности. В начале 2024 года страна объявила о планах увеличить мощность с крупнейшего в мире месторождения до 142 миллионов метрических тонн в год к 2030 году. Расширение Северного поля Запад (North Field West) добавит еще 16 миллионов метрических тонн сжиженного природного газа ежегодно.

Производство Австралии достигло 151,7 миллиарда кубических метров, при этом почти все запасы сосредоточены в газовых месторождениях Северо-Западного шельфа, питающих семь проектов LNG. Австралия обладает вторым по величине в мире действующим экспортным потенциалом LNG. Однако возникают сложности: компания Santos предупредила о снижении производства в 2024 году по мере истощения оффшорного месторождения Баю-Ундан. Стратегия будущего газа правительства Австралии (Май 2024) направлена на предотвращение дефицита на восточном побережье к 2028 году и на западном — к 2030 году за счет увеличения производства, хотя энергетические компании выражают опасения по поводу возможных пробелов в поставках в середине десятилетия.

Норвегия производит 116,6 миллиарда кубических метров и стратегически заменила Россию в качестве основного поставщика природного газа для Европы. В 2023 году Норвегия поставила 30,3 процента природного газа ЕС, что значительно отличается от доминирования России ранее. Правительство Норвегии одобрило 19 нефтегазовых проектов в середине 2023 года и выдало лицензии на 37 дополнительных блоков в мае 2024 года, демонстрируя приверженность энергетической безопасности Европы. Тем не менее, прогнозируется небольшое сокращение производства в 2025 году — на 1,6 процента до 121 миллиарда кубических метров.

Новые и развивающиеся производители

Саудовская Аравия занимает девятое место с 114,1 миллиарда кубических метров, постепенно увеличивая объемы с 2013 года. В настоящее время страна не экспортирует природный газ, но планирует начать в 2030 году. Саудовская Aramco разрабатывает месторождение Джафурах, самое крупное в стране по нетрадиционным запасам газа. В июле 2024 года Aramco заключила контракты на сумму 12,6 миллиарда долларов для расширения добычи на Джафурах. Эти инициативы поддерживают более широкую стратегию Саудовской Аравии по замещению нефти и дизельных генераторов природным газом и возобновляемыми источниками к 2030 году.

Алжир занимает десятую позицию с 101,5 миллиарда кубических метров, что на 4 миллиарда больше по сравнению с 2022 годом (97,6 миллиарда). Эта страна из Северной Африки обладает пятым по величине в мире экспортным потенциалом LNG. Почти 85 процентов экспорта Алжира в 2022 году шло в Европу, и этот показатель, вероятно, вырос из-за увеличения спроса в Европе. В мае 2024 года Алжир подписал соглашения о разработке углеводородов с ExxonMobil и Baker Hughes для увеличения производства и экспорта, чтобы удовлетворить срочный поиск альтернатив российскому газу в европейских странах.

Инвестиционные перспективы и рыночный прогноз

Перестройка производства природного газа по странам отражает как возможности, так и риски. Диверсификация поставок от России в пользу производителей Северной Америки стимулирует расширение в Восточной полушарии. Инвестиции в инфраструктуру LNG свидетельствуют о доверии к долгосрочному спросу, несмотря на растущую долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

Рекордный внутренний объем производства в Китае и стратегическое накопление резервов позиционируют страну как стабилизирующую силу на волатильных рынках. Между тем, производители Ближнего Востока — Иран, Катар и Саудовская Аравия — используют запасы для укрепления региональной геополитической позиции и получения премиальных цен на конкурентных экспортных рынках.

Европейские страны успешно сократили импорт российского природного газа, хотя переход остается дорогостоящим. Альтернативные поставщики — Норвегия, США, Австралия и страны Северной Африки — наращивают производство, однако ограничения по трубопроводам и узкие места в LNG периодически сужают маржу.

Для инвесторов данные о производстве природного газа по странам показывают рынок в переходе: доказанные запасы остаются обильными (расчетный запас на 53 года при текущем потреблении), технологии позволяют добычу из нетрадиционных источников, а геополитика продолжает стимулировать структурные сдвиги. Этот сектор предлагает возможности для инвестиций в инициативы энергетической независимости, развитие инфраструктуры на развивающихся рынках и парадоксальную реальность, что природный газ может служить переходным топливом в течение десятилетий перехода к доминированию возобновляемых источников энергии.