Charter Communications привлекает $3B в виде старших облигаций для рефинансирования обязательств и поддержки возврата капитала

Charter Communications успешно привлекла 3,0 миллиарда долларов США через новую эмиссию необеспеченных старших облигаций, что является стратегическим шагом для рефинансирования погашающегося долга и поддержки возвратов акционерам. Финансовая структура телекоммуникационного гиганта разделена на два транша с разными сроками погашения и уровнями доходности.

Первый транш включает 1,75 миллиарда долларов США в виде старших облигаций с погашением в 2033 году, с купоном 7,000% и по номинальной стоимости. Второй компонент состоит из 1,25 миллиарда долларов США в виде старших облигаций с погашением в 2036 году, с более высокой доходностью 7,375%, также выпущенных по цене 100% от номинала. Такой подход с двумя сроками погашения позволяет компании продлить срок погашения долга, одновременно зафиксировав текущие рыночные ставки.

Привлечённые средства служат нескольким стратегическим целям. Charter планирует полностью погасить существующие старшие облигации с доходностью 5,500%, погашение которых запланировано на 2026 год, а также частично выкупить облигации с доходностью 5,125%, погашение которых запланировано на 2027 год. Эта деятельность по рефинансированию фактически продлевает график погашения долга компании и потенциально снижает краткосрочное давление на её баланс. Помимо управления долгом, компания намерена направить средства на выкуп акций класса A и долей в холдингах Charter Communications, укрепляя свою приверженность дисциплине в распределении капитала.

Ожидается, что сделка будет завершена 13 января 2026 года, при условии соблюдения стандартных условий закрытия рынка. Этот шаг по рефинансированию отражает уверенность Charter в сохранении доступа к рынкам капитала и реализации своей долгосрочной финансовой стратегии в условиях меняющейся среды процентных ставок.