Форекс Хеджирование - стратегия управления рисками, которую должен знать трейдер

Hedge означает защиту в контексте торговли валютой. Хеджирование Forex — это техника одновременного открытия нескольких позиций для компенсации возможных убытков, вызванных волатильностью рынка. Правильное использование этого инструмента поможет трейдерам сохранять прибыль в долгосрочной перспективе и снижать краткосрочные потери.

Почему Hedging Forex важен для трейдеров

Рынок Форекс постоянно меняется. Если вы считаете, что пара валют снизится, но на самом деле движение может пойти в противоположную сторону, использование техники Hedging поможет вам дождаться разворота тренда, не потеряв все деньги.

Хотя полностью устранить риск невозможно, правильное применение стратегии позволит ограничить убытки до управляемого уровня. И, конечно, защита в рынке Forex отличается от других инвестиционных рынков, поскольку валюты по своей природе очень волатильны.

Основные виды Hedging Forex, которые нужно знать

Прямое хеджирование - простая защита

Этот метод самый простой. Трейдер может открыть позицию в противоположном направлении текущей сделки, используя ту же валютную пару. Например, если у вас длинная позиция (купить) EUR/USD, вы можете открыть короткую позицию (продать) ту же пару.

Однако чистая прибыль по этому методу будет равна нулю, когда хедж работает идеально. Но преимущество в том, что вы сохраняете исходную позицию и можете дождаться разворота рынка. Если рынок повернется в ожидаемом направлении, вы можете закрыть хедж и зафиксировать прибыль по исходной позиции.

Сложное хеджирование - более сложная техника

Этот метод включает выбор второй валютной пары, связанной с первой, например GBP/USD и EUR/USD, которые движутся в одном направлении. Затем открываются позиции в противоположных направлениях по каждой паре.

Когда одна валюта начнет снижаться, убытки по одной позиции компенсируются прибылью по другой. Преимущество этого метода — возможность получать прибыль с обеих сторон, но риск усложняется.

Три практических стратегии Forex Hedging на рынке

Техника 1: одностороннее хеджирование валюты

Это базовый и наиболее распространенный способ. Когда вы ожидаете убыток по текущей сделке, можете открыть противоположную позицию для ограничения потерь. Например, если вы купили AUD/USD по цене $0.76, но видите плохие сигналы, можете продать ту же пару, чтобы закрыть позицию.

Особенность этого метода — после хеджа убытки и прибыли будут сбалансированы, но трейдер сохраняет возможность продолжать торговать. Когда рынок развернется, можно закрыть хедж и зафиксировать прибыль.

Техника 2: хеджирование несколькими валютами

Этот подход подходит для трейдеров, желающих защитить себя от риска по одной валюте, используя другую. Например, если вы продали EUR/USD, ожидая ослабления евро, но хотите защититься от доллара, можете купить GBP/USD.

Если евро действительно упадет, короткая позиция по EUR/USD принесет прибыль, а длинная по GBP/USD — возможные убытки. Но потери по одной позиции компенсируются прибылью по другой. Если доллар ослабнет, длинная позиция по GBP/USD принесет прибыль и защитит от убытков по EUR/USD.

Важно помнить, что при использовании этого метода вы берете на себя риск по нескольким валютам, поэтому анализ взаимосвязи валют очень важен.

Техника 3: использование Forex Options для защиты

Опционы дают право обменять валюту по заранее установленной цене до истечения срока, но не обязывают это делать. Это преимущество — можно защититься, заплатив только премию за опцион.

Например, вы купили AUD/USD по $0.76 и застраховались пут-опционом по $0.75, истекающим через месяц. Если цена упадет ниже $0.75, опцион позволит вам продать по $0.75, что защитит от больших убытков.

Если цена вырастет, вы просто позволите опциону истечь, потеряв только премию. Такой способ удобен, так как сохраняет возможность получения прибыли.

Как правильно начать хеджировать Forex

Стратегия хеджирования обычно используется опытными трейдерами, но и новички могут применять её, если понимают основы рынка Forex и имеют четкий торговый план.

Первый шаг — выбрать валютную пару. Лучше выбрать основные пары, такие как GBP/USD, а не редкие, например USD/HKD, поскольку основные пары обладают большей ликвидностью и разнообразием инструментов хеджирования.

Волатильность зависит от ликвидности пары. Решение о хеджировании должно приниматься исходя из конкретной валютной пары. Основные пары движутся сильнее за день, что влияет на выбор стратегии.

Итог

Hedging Forex — это торговая техника, требующая знаний и правильной подготовки. В основном, слово Hedge означает защиту, которая включает открытие новых позиций с целью снижения риска от изменений валютных курсов.

Некоторые трейдеры предпочитают не хеджировать, считая, что волатильность — часть естественного торгового опыта. Три популярных стратегии хеджирования — одностороннее хеджирование, хеджирование несколькими валютами и использование опционов.

Перед началом хеджирования важно глубоко понять рынок FX, выбрать подходящие валютные пары и протестировать стратегии на сумме, которую вы готовы рискнуть.