Золото и серебро резко упали, достигнув худших показателей за неделю, нападение на резиденцию Путина вызвало изменения в переговорах между Россией и Украиной, кандидатура на пост председателя ФРС остается неопределенной

Рынок в режиме сканирования

Во вторник вечером на торгах по всему миру цены на основные активы демонстрировали разную динамику. Золото понесло серьезные потери: цена упала на 4,42% до 4332,2 долларов за унцию, серебро снизилось более чем на 9%, палладий — на 17%, платина — на 15%, что стало крупнейшим однодневным падением за неделю. В то же время, цена на нефть WTI выросла на 1,58% до 57,8 долларов за баррель.

Волатильность на рынке криптовалют усилилась: биткоин составляет 87085 долларов, снизившись за 24 часа на 0,89%; эфир — 2931,07 долларов, за тот же период снизился на 0,61%. Последние данные показывают, что текущая цена биткоина — 92.75K долларов, снижение за 24 часа — 1,21%; эфир — 3.25K долларов, рост за 24 часа — 2,13%.

Общая коррекция на фондовом рынке: три основных индекса США снизились: индекс Dow Jones — на 0,51%, S&P 500 — на 0,35%, Nasdaq — на 0,5%. Европейские рынки показывают смешанную динамику: индекс FTSE 100 в Великобритании немного снизился на 0,04%, CAC 40 во Франции вырос на 0,1%, DAX 30 в Германии — на 0,05%.

Индекс доллара немного снизился на 0,04% до 98,0, доходность десятилетних облигаций США снизилась до 4,11%, снизившись на 2 базисных пункта по сравнению с предыдущим днем. В Гонконге фьючерсы на индекс HSI закрылись на уровне 25603 пунктов, что на 32 пункта ниже предыдущей сессии.

Повышение маржинальных требований на Чикагской товарной бирже оказывает давление на весь сектор драгоценных металлов

Группа Чикагской товарной биржи недавно объявила о полном пересмотре требований к марже по популярным фьючерсным контрактам и расчетным ценам, что вызвало цепную реакцию на рынке драгоценных металлов. В преддверии назначения председателя Федеральной резервной системы, ожидания по ставкам скорректировались, что привело к снижению цен на золото, серебро и другие активы-убежища.

Наблюдается напряженность в отношении председателя ФРС

Трамп заявил, что его кандидатура на пост председателя ФРС «не изменилась», и планирует объявить о новом руководителе в январе следующего года. Кроме того, он рассматривает возможность предъявления обвинений нынешнему председателю Пауэллу за неэффективную политику по ставкам и за ремонт здания ФРС. Трамп заявил, что Пауэлл должен уйти в отставку и что он все еще может его уволить. Инвесторы сосредоточены на протоколах заседания ФРС за декабрь, которые будут опубликованы во вторник, надеясь найти там подсказки о дальнейшей политике.

Обострение ситуации на Украине и в России влияет на перспективы переговоров

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что Украина в понедельник рано утром попыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника, все дроны были уничтожены. Россия уже определила цели для ответных ударов по Украине и сроки их выполнения. Лавров подчеркнул, что Россия не намерена выходить из переговоров о прекращении огня, однако в связи с переходом к террористическим действиям со стороны Киева, позиция России по переговорам может измениться.

Президент Украины Зеленский позже опроверг эти обвинения, заявив, что Россия полностью их сфальсифицировала и ищет повод для продолжения атак на Украину, особенно на Киев. Киев считает, что Россия уклоняется от ответственности за завершение войны.

Подробности действий США в Венесуэле раскрываются

В недавнем интервью радиостанции Трамп сообщил, что американские силы на прошлой неделе уничтожили крупное сооружение в Венесуэле, не уточнив деталей. По словам американских чиновников, речь идет о объекте, связанном с наркотрафиком. Эти заявления вызвали спекуляции о возможных наземных операциях США. В последнее время США неоднократно уничтожали судна с наркотиками в Карибском море и задерживали нефтяные танкеры под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Ожидания повышения ставок Банка Японии усиливаются

Банк Японии опубликовал резюме декабрьского заседания, в котором несколько членов совета выразили необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки. В резюме указано, что некоторые члены призвали к последовательному повышению ставок с интервалом в несколько месяцев, поскольку скорректированная с учетом инфляции ставка все еще отрицательна. Один из членов отметил, что до нейтральной ставки еще далеко, а другой считает, что слабость йены и рост долгосрочных ставок частично связаны с тем, что политика Банка Японии остается слишком низкой по сравнению с уровнем инфляции. На заседании 18–19 декабря Банк Японии повысил ставку с 0,5% до рекордных за 30 лет 0,75%.

Банк США прогнозирует снижение торговых напряженностей к 2026 году

Генеральный директор Bank of America Мойнихан заявил, что после воздействия тарифов на экономику в 2025 году, ожидается, что администрация Трампа снизит торговое напряжение к 2026 году. Мойнихан отметил, что прогноз банка предполагает «понижение уровня конфликта, а не его эскалацию», средний тариф — около 15%, а для стран, не обещающих покупать американские товары или снижать нетарифные барьеры, ставки будут выше. Он предполагает, что тарифы «повысится с 10% до 15%», и влияние этого не будет слишком значительным. Однако ситуация с Китаем и Северной Америкой — исключение, а также планируется пересмотр соглашения США, Мексики и Канады в следующем году. В целом, глобальная торговая война приближается к завершению.

Обострение ядерной темы Ирана: Трамп вновь заявляет о жесткой позиции

В понедельник Трамп в своем доме на Лейк-Уорт в Флориде встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху. В ответ на вопросы журналистов он пригрозил, что если Иран продолжит развивать баллистические ракеты, США поддержат удар по нему; если Иран разработает ядерное оружие — поддержат быстрый удар. Трамп заявил, что Иран хочет договориться и должен это сделать, но иногда обстоятельства складываются иначе. Он предупредил, что если Иран снова попытается восстановить вооружения, США его победят.

Правительство Израиля, по сообщениям, подготовило доклад по разведке Ирана, который будет передан США во время визита Нетаньяху, а также уведомит Трампа о возможных новых ударах по иранским военным объектам. Нетаньяху также встретится с госсекретарем США Блинкеном, чтобы обсудить будущее сектора Газа, а также вопросы Ливана и Ирана. Этот визит совпадает с ключевым этапом реализации соглашения о прекращении огня в Газе, и ситуация в регионе находится в состоянии сильной турбулентности.

SoftBank инвестирует 4 миллиарда долларов в DigitalBridge

Японский SoftBank объявил о приобретении доли в компании DigitalBridge, специализирующейся на цифровой инфраструктуре, на сумму 4 миллиарда долларов. Цена покупки — 16 долларов за акцию, что на 15% выше закрытия пятницы, оценка компании — 2,92 миллиарда долларов. Сделка, по планам, завершится во второй половине следующего года. Цена акций DigitalBridge выросла примерно на 10% до 15,28 долларов.

DigitalBridge инвестирует в дата-центры, мобильные вышки, оптоволоконные сети, малые базовые станции и инфраструктуру на периферии. По состоянию на 30 сентября активы под управлением компании составляли около 108 миллиардов долларов, что делает ее одним из крупнейших инвесторов в цифровую экосистему.

Nvidia завершает покупку акций Intel на сумму 5 миллиардов долларов: перестройка полупроводникового рынка

В понедельник Nvidia объявила, что завершила покупку акций Intel на сумму 5 миллиардов долларов, реализовав сделку, объявленную в сентябре. Гигант искусственного интеллекта приобрел по цене 23,28 долларов за акцию более 214,7 миллионов обычных акций Intel через частную сделку. Федеральная торговая комиссия США ранее одобрила инвестицию Nvidia в Intel. Эта сделка считается важной поддержкой для Intel, которая пережила годы ошибок и истощения капитала в процессе расширения производства.

Обзор важных событий на этой неделе

Будут опубликованы важные экономические показатели: швейцарский индекс делового климата KOF за декабрь, индекс цен на жилье FHFA за октябрь, индекс цен на жилье S&P/CS 20 крупнейших городов без сезонной корректировки за октябрь, индекс PMI в Чикаго за декабрь, общее число нефтяных скважин до 2 января, протоколы заседания ФРС, а также запасы сырой нефти по API за неделю, завершившуюся 26 декабря. Эти показатели дадут рынкам ориентиры для дальнейшей политики.