Приобретение Rocket Software за 2,275 миллиона долларов AMC меняет ландшафт модернизации предприятий

Rocket Software заключила трансформационную сделку, подписав окончательное соглашение о приобретении бизнеса Application Modernization and Connectivity компании OpenText в рамках сделки с полной оплатой наличными на сумму 2,275 миллиарда долларов. Этот стратегический шаг позиционирует компанию как комплексного поставщика решений для предприятий, проходящих сложные пути цифровой трансформации, особенно тех, у которых есть устаревшая инфраструктура мейнфреймов и которые ищут возможности гибридного облака.

Стратегическая обоснованность: мост между наследием и современной инфраструктурой

Приобретение представляет собой значительное расширение портфеля модернизации Rocket Software. Компания, которая обслужила более 10 000 корпоративных клиентов в сферах инфраструктуры, данных и приложений, выявила критический рыночный пробел: организации, построенные на базе мейнфреймов, нуждаются в сложных инструментах для расширения своих основных приложений и одновременно внедрения инноваций на базе облачных технологий. Бизнес AMC, исторически являющийся ведущим поставщиком решений для COBOL и подключения к хостам, напрямую отвечает этой потребности.

Интегрируя передовые инструменты и возможности AMC, Rocket Software усиливает свою стратегию гибридного облака. Такой подход позволяет предприятиям сохранять десятилетия инвестиций в критически важные системы мейнфреймов, одновременно используя современные облачные аналитические инструменты и новые технологии. Вместо дорогостоящих инициатив по перенастройке платформ, объединённая компания позволяет клиентам постепенно оптимизировать свои портфели приложений.

Пять основных стратегических целей

Милан Шетти, президент и генеральный директор Rocket Software, обозначил стратегическую основу сделки. Сделка достигает нескольких целей: во-первых, создаёт комплексное портфолио, охватывающее все этапы модернизации — от наследственных мейнфреймов до современных гибридных развертываний. Во-вторых, она позволяет организациям извлекать ценность из существующих корпоративных приложений и одновременно внедрять новые технологии. В-третьих, она укрепляет рыночную позицию Rocket Software как предпочтительного партнёра по гибридному облаку для сегментов корпоративных ИТ с наследственной инфраструктурой.

Кроме того, сделка укрепляет возможности исследований и разработок, включая внедрение новых технологий, таких как генеративный ИИ, в дорожную карту продуктов. Наконец, приобретение консолидирует конкурентные позиции Rocket Software, углубляя отношения с клиентами и создавая устойчивые возможности для роста на рынке корпоративных ИТ.

Финансирование и график сделки

Rocket Software планирует профинансировать приобретение на сумму 2,275 миллиарда долларов за счёт комбинации долевых вкладов существующих акционеров, привлечённого долгового финансирования и наличных резервов. В состав долгового финансирования входят дополнительные старшие обеспеченные срочные кредиты и новые старшие обеспеченные ноты, предоставляемые консорциумом, включающим RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities и других банковских партнёров.

Руководство ожидает, что сделка будет нейтральной по уровню общего кредитного плеча, одновременно улучшая позицию по обеспеченному кредитному плечу за счёт ожидаемых синергий. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2024 года ( с окончанием 30 июня 2024 ), при условии получения регуляторных одобрений и выполнения стандартных условий закрытия.

Рыночные последствия и стратегия интеграции

Объединённая компания будет использовать проверенное качество обслуживания клиентов и инновационный потенциал Rocket Software наряду с технической экспертизой AMC. Ожидается, что эта консолидация укрепит удержание клиентов, расширит возможности кросс-продаж и обеспечит устойчивый рост доходов. С 2300 сотрудниками по всему миру и стратегическими центрами в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии, компания находится в положении, позволяющем предоставлять комплексную поддержку путям модернизации предприятий.

Финансовыми советниками Rocket Software выступили RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities и UBS Securities, а консультационные услуги по учёту предоставляла Ernst & Young LLP, а юридическую поддержку — Kirkland & Ellis LLP.