Bastion Square объединится с ALUULA Composites: игра слов о инновациях в области высокопроизводительных материалов

Bastion Square Partners Inc. (TSXV: BASQ.P) только что подписала окончательное соглашение о приобретении ALUULA Composites Inc., объединяя две компании через тройное слияние. Сделка, подписанная 20 декабря 2022 года, дает акционерам ALUULA право получить обыкновенные акции BSP, стоимость которых определяется мультипликатором по отношению к выручке ALUULA и Ocean Rodeo за последние 12 месяцев по состоянию на 31 октября 2022 года.

О чем вообще ALUULA?

Вот где становится интересно. ALUULA — это производитель следующего поколения мягких композитных материалов, базирующийся в Виктории, которые легче, прочнее и долговечнее традиционных аналогов. Компания уже завоевала популярность в области ветровых видов спорта — кайтбординг, виндфойлинг и виндсерфинг — благодаря своему запатентованному композиту ALUULA Gold™, который был признан Лучшим продуктом на выставке ISPO 2020 в Мюнхене.

Секрет успеха? ALUULA использует запатентованный молекулярный подход для усиления волокон без использования тяжелых клеев. Вместо этого, основные ткани и внешние пленки напрямую сплавляются, достигая соотношения прочности к весу, которое ранее считалось невозможным. Компания уже сотрудничает с крупными клиентами в области ветровых видов спорта, парусного спорта, наружных рюкзаков и палаток, а также аэрокосмической промышленности — с амбициозными планами расширения в другие сектора.

Люди за операцией

Ричард Майерског, основатель и CEO ALUULA, — серийный предприниматель с тремя успешными проектами и более 20 патентами на его имя. Он соучредил Whites Manufacturing Ltd. в 1992 году, которая стала мировым лидером в производстве сухих костюмов, прежде чем была приобретена группой Aqualung в 2010 году. Также он запустил Ocean Rodeo в 2001 году, которая превратилась в глобального инноватора в области кайтбординга с более чем 50 патентами, связанными с проектированием водных спортивных устройств.

Питер Беран, присоединившийся в качестве директора, — ученый и предприниматель с дипломами по химии, физике и математике, а также с ученой степенью по химии. Он обладает более чем 30 патентами в областях магнетизма, оптоволокна, полупроводниковых лазеров, нейронных имплантов и высокопрочных тканей. В его послужном списке — основание нескольких высокотехнологичных компаний и роль президента при продаже Seastar Optics Inc. американской публичной компании в 1995 году.

Детали сделки и финансирование

BSP проведет одновременное частное размещение для привлечения не менее 1,5 миллиона долларов по рыночной цене. Кроме того, Gustavson Capital Corp.—подразделение председателя и CEO BSP Питера Густавсона—обязалась предоставить ALUULA займ в размере 750 000 долларов с годовой ставкой 7%, погашение которого должно произойти к 31 марта 2023 года или при закрытии сделки, в зависимости от того, что наступит раньше. И Майерског, и Беран лично гарантируют по 375 000 долларов каждого из займа.

После закрытия сделки BSP сменит название на ALUULA Composites Inc. и будет искать новый тикер. Майерског и Беран войдут в совет директоров вместе с Питером Густавсоном, Ханнесом Блюмом (бывшим CEO AbeBooks, проданной Amazon в 2008 году), и Бриони Байер (финансовым директором с более чем 15-летним опытом работы в старших финансовых ролях).

Почему это важно

Этот шаг позиционирует ALUULA для значительного роста на публичных рынках. Благодаря подтвержденной популярности в ветровых видах спорта и растущему спросу в аэрокосмической и промышленной сферах, слияние обеспечивает капитал, стратегическое руководство и доступ к публичным рынкам. Густавсон обладает богатым опытом построения компаний с ростом, а объединенная команда руководителей сочетает инновации в области материаловедения с экспертизой в масштабировании бизнеса.

Компания рассматривает высокопроизводительные композиты как огромный адресуемый рынок, готовый к революции — и запатентованные технологии ALUULA, похоже, готовы стать отраслевым стандартом в нескольких вертикалях. Торговля акциями BSP остается приостановленной в ожидании одобрения биржи необходимых документов, и, скорее всего, торговля возобновится после получения регуляторных разрешений.