Ivanhoe Electric привлекает финансирование в размере $200 миллионов для развития медной добычи в Аризоне

Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE; TSX: IE) успешно завершила привлечение $200 миллионов долларов США в виде старшего обеспеченного мостового финансирования через свою дочернюю компанию Mesa Cobre Holding Corporation. Финансирование было структурировано банковским синдикатом под руководством National Bank of Canada, BMO Capital Markets и Societe Generale, что стало важным этапом финансирования проекта Santa Cruz Copper в Аризоне.

Структура финансирования и ключевые условия

Мостовое финансирование предоставляет Ivanhoe Electric немедленную ликвидность для поддержки краткосрочных строительных работ, запланированных на 2026 год, в то время как компания ведет переговоры о более широком финансировании проекта. Кредит имеет срок погашения два года с полным возвратом по окончании срока.

Процентная ставка по кредиту рассчитывается как трехмесячная ставка Secured Overnight Financing Rate плюс 500 базисных пунктов, с увеличениями на 50 базисных пунктов в 6, 12 и 18 месяцев после закрытия. Исходя из текущих рыночных условий, ставка по займу составляет примерно 8,7%. Стандартные сборы за оформление и обязательства применяются как к использованной, так и к неиспользованной части кредитной линии.

Обеспечением кредита являются частные земельные участки Ivanhoe Electric и материальные активы проекта, связанные с проектом Santa Cruz Copper. Консультационные услуги по сделке предоставила компания Endeavour Financial, а юридические вопросы курировали компании Allen Overy Shearman Sterling и Dorsey & Whitney.

Стратегия и график проектного финансирования

Это мостовое финансирование дополняет комплексный долгосрочный подход Ivanhoe Electric к финансированию Santa Cruz, который включает возможные миноритарные долевые партнерства и долговые соглашения на уровне проекта. В апреле 2025 года компания получила письмо о намерениях от U.S. Export-Import Bank (EXIM), предлагающее $825 миллионов долларов в виде проектного долга. Полный процесс подачи заявки в EXIM уже начался, а Ivanhoe Electric планирует завершить общий пакет финансирования проекта к середине 2026 года.

Проект Santa Cruz Copper является флагманским проектом компании, предназначенным для поддержки внутренней американской цепочки поставок критически важных минералов, необходимых для инфраструктуры, производства и национальной безопасности.

О компании Ivanhoe Electric

Ivanhoe Electric работает как американская компания по разведке минералов, сосредоточенная на медных и критически важных металлах по всей Северной Америке. Компания использует собственную геофизическую технологию Typhoon™, дополненную передовой аналитикой дочерней компании Computational Geosciences Inc., владеющей 94,3% акций, для повышения эффективности разведки и снижения риска открытия.

Помимо Santa Cruz, Ivanhoe Electric ведет совместное разведочное предприятие 50/50 с саудовской компанией Maaden, охватывающее примерно 48 500 квадратных километров недоразведанных территорий на Аравийском щите. Также в 2024 году компания заключила партнерство по разведке с BHP Mineral Resources Inc., дочерней компанией BHP Group Limited, для поиска критически важных минералов по всей территории США.