SELLAS Life Sciences привлекает $25M от инвестора в области здравоохранения через зарегистрированную прямую эмиссию

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), клиническая биофармацевтическая компания, специализирующаяся на онкологических терапевтических средствах, завершила соглашение о покупке ценных бумаг для привлечения примерно $25 миллионов долларов. Сделка предусматривает приобретение одним институциональным инвестором в области здравоохранения 19,7 миллиона акций обыкновенных акций вместе с варрантами на покупку равного количества акций по объединенной цене $1,27 за единицу, структурированную как зарегистрированное прямое предложение в соответствии с правилами Nasdaq.

Структура сделки и график

Механизм финансирования отражает ценовую политику, ориентированную на рыночные условия. Каждый варрант, сопровождающий обыкновенные акции, имеет цену исполнения $1,20 за акцию, становится сразу же исполняемым после выпуска и имеет срок действия 5 лет. Ожидаемая дата закрытия сделки — 29 января 2025 года, при условии выполнения стандартных требований к закрытию.

В качестве ведущих и сопутствующих агентов по размещению этого капитала выступили A.G.P./Alliance Global Partners и Maxim Group LLC соответственно, что осуществляется в рамках существующего регистрационного заявления формы S-3 (File No. 333-278334), ранее зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Использование капитала

SELLAS планирует направить чистые поступления на операционные нужды и корпоративные цели. Приоритетными направлениями являются пополнение оборотных средств и возможные приобретения, если появятся подходящие цели. Общая сумма привлеченных средств примерно $25 миллионов долларов исключает вычеты за вознаграждение агентам по размещению и сопутствующие расходы на предложение.

Портфель и клинический фокус

Стратегия компании в области терапии сосредоточена на двух основных кандидатах. GPS, лицензированный у Memorial Sloan Kettering Cancer Center, представляет собой ведущий актив, нацеленный на экспрессию белка WT1 в различных злокачественных опухолях. Клинический потенциал охватывает как монотерапию, так и комбинированные режимы, направленные на гематологические и солидные опухоли.

SLS009, ранее обозначенный как GFH009, является дифференцированным маломолекулярным ингибитором CDK9, разработанным для решения проблем токсичности, присущих существующим подходам к таргетированию CDK9. Предварительные данные показывают благоприятные реакции у пациентов с острым миелоидным лейкозом (AML), имеющих неблагоприятные прогностические маркеры, особенно мутации ASXL1, связанные с сложной биологией заболевания.

Этот капиталовложение позволяет продолжить развитие клинических инициатив SELLAS в рамках портфеля онкологических препаратов.