Charles Schwab закрывает сделку с Wasmer Schroeder, укрепляя портфель фиксированного дохода

robot
Генерация тезисов в процессе

Charles Schwab официально завершила поглощение Wasmer Schroeder & Company, LLC, что означает значительное расширение ее услуг по инвестициям с фиксированным доходом. Целевая компания управляет активами на сумму 10,7 миллиарда долларов и имеет хорошо зарекомендовавшую себя репутацию в области управления отдельными счетами как по стратегиям с налоговыми льготами, так и по облагаемым налогом доходам.

Почему это важно для Schwab

Этот шаг свидетельствует о стратегическом стремлении Charles Schwab захватить растущий спрос среди инвесторов, ориентированных на пенсию, ищущих стабильные источники дохода. Интегрируя обширные портфельные стратегии Wasmer Schroeder, Schwab стремится выделиться на все более конкурентном рынке управления богатством. Приобретение также демонстрирует уверенность в сфере управления фиксированным доходом, несмотря на более широкие рыночные неопределенности.

Интеграция и команда

Почти все члены команды Wasmer Schroeder были сохранены и интегрированы в операции Charles Schwab. Это кадровое решение предполагает беспрепятственный переход и сохранение институциональной экспертизы — важного фактора в сделках по управлению активами, где отношения с клиентами и инвестиционная философия имеют большое значение.

Обязанности по управлению портфелем будут возложены на Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), дочернюю компанию по регистрации инвестиционных советников, что обеспечит постоянный контроль и соблюдение нормативных требований в процессе интеграции.

О Charles Schwab

Charles Schwab работает как комплексный поставщик финансовых услуг с значительным присутствием на рынке: более 360 физических офисов, 14 миллионов активных брокерских счетов, 1,7 миллиона участников корпоративных пенсионных программ и $4 триллион долларов в общем объеме клиентских активов (по состоянию на середину 2020 года). Компания предоставляет услуги по управлению богатством, брокерские услуги, банковское обслуживание, управление активами и консультационные решения через свою сеть дочерних компаний и аффилированных советников.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить