Wellous готова выйти на биржу через слияние NASDAQ с Kairous в сделке на $270 миллионов

Юго-Восточная Азия переживает значительные изменения в сфере здоровья и питания, поскольку Wellous, основанная в Малайзии компания-инноватор в области здоровья и добавок, заключила обязательное соглашение о слиянии с Kairous Acquisition Corp. Limited (NASDAQ: KACL). Сделка оценивает объединённое предприятие в $270 миллион и становится важным событием для региональных брендов в области здоровья, стремящихся выйти на глобальный рынок.

Структура сделки и оценка

В рамках соглашения ценные бумаги будут выпускаться по цене $10.10 за акцию, а объединённая компания будет переименована в Wellous Group Holdings Limited и разместится на Nasdaq после завершения сделки. Kairous предоставляет около $21 миллион доверительных средств, предназначенных для роста и оборотного капитала. Структура сделки также включает возможные акции по earnout, привязанные к торговой цене и показателям прибыльности после закрытия, что стимулирует выполнение целей.

Текущие акционеры Wellous сохранят большинство в собственности объединённой компании после слияния, при этом соучредители Andy Tan и Henry Chin продолжат управлять операционной деятельностью. Они также определят большинство членов совета директоров, обеспечивая преемственность в видении и реализации стратегии.

Рынок здоровья, готовый к революции

Wellous была основана в 2016 году с миссией демократизировать доступ к премиальному натуральному питанию. Компания разрабатывает формулы для здорового питания, используя высококачественные ингредиенты из различных регионов, включая Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. За шесть лет Wellous запустила более двенадцати серий продуктов и создала доверенную бренд-портфолио, поддерживаемое медицинскими и исследовательскими советниками.

Возможности для роста огромны. Исследование Grand View Research прогнозирует, что мировой рынок оздоровительных и пищевых добавок достигнет примерно $700 миллиардов долларов к 2027 году, что обусловлено растущим спросом на индивидуализированные решения для здоровья. Особенно это актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где растущее число средне доходных потребителей всё активнее инвестирует в профилактическое здоровье.

Технологии и “техпренеры” как конкурентное преимущество

Что отличает Wellous, так это её инновационная платформа, ориентированная на технологии, поддерживающая тысячи “техпренеров” — индивидуальных предпринимателей, использующих маркетинг в социальных сетях в сочетании с экспертизой в области питания и фитнеса. Эти сторонники бренда используют собственную платформу продаж Five5S, чтобы устанавливать и укреплять отношения с клиентами на разных рынках. Эта модель цифровых продаж позволяет обходить традиционные розничные барьеры и эффективно масштабировать бизнес по регионам.

Wellous занимает сильные позиции в Малайзии, Сингапуре и Гонконге, а также расширяет присутствие в других странах. Операции компании охватывают разработку продуктов, производство, маркетинг и дистрибуцию через технологичные каналы, адаптированные к современным потребительским привычкам.

Время выхода на рынок и стратегическая мотивация

Джозеф Ли, генеральный директор Kairous, подчеркнул стратегическую логику: «За последнее десятилетие я оценил более тысячи быстрорастущих азиатских компаний. Wellous выделяется как скрытый драгоценный камень. Компания разгадала секрет обслуживания растущего среднего класса с правильным брендовым нарративом, ассортиментом продуктов и маркетинговой стратегией». Он отметил, что масштабируемость модели социального коммерции Wellous особенно привлекательна для расширения на новые рынки.

Тан и Чин, соучредители Wellous, охарактеризовали выход на биржу как стартовую площадку для международного роста за пределами Юго-Восточной Азии и в глобальные сегменты рынка здоровья. Они подчеркнули огромный TAM, особенно с ростом спроса на персонализированное питание по всему миру.

Таймлайн и регуляторные шаги

Оба совета единогласно одобрили соглашение о слиянии. Завершение ожидается в середине 2023 года, при условии одобрения акционерами обеих компаний, получения регуляторных разрешений SEC и выполнения стандартных условий закрытия. Сделка будет подробно описана в документах SEC, включая Регистрационное заявление на форме F-4 с материалами для голосования и проспектами.

Это слияние — одно из наиболее значимых недавних M&A сделок в секторе здоровья и питания Юго-Восточной Азии, что свидетельствует о доверии инвесторов к региональным компаниям в области здоровья и питания, способным достигать прибыльности при высоких темпах роста.