AlTi Global получает стратегическую инвестицию с капиталом от Constellation Wealth Capital в размере $115 миллионов долларов

AlTi Global, Inc. (NASDAQ: ALTI), крупный независимый мировой менеджер по богатству и альтернативам, управляющий более чем $70 миллиардом совокупных активов, успешно завершил начальный транш финансирования от Constellation Wealth Capital (CWC), что стало важным этапом в стратегии расширения капитала. Инвестиционный инструмент предоставил $115 миллион новых средств в рамках начальной фазы более широкой стратегической партнерской структуры, которая при объединении с обязательствами Allianz X может достигнуть $450 миллионов.

Структура инвестиций и детали доли

В рамках заключенного соглашения AlTi Global передала 115 000 новых акций серии C Convertible Preferred Stock в обмен на $115 миллионный капиталовложение. Помимо доли в капитале, Constellation Wealth Capital получила варранты, позволяющие приобрести 1 533 333 акций класса A обыкновенных акций AlTi, что обеспечивает инвестиционному партнеру значительную долю в будущей деятельности компании.

Рамки сделки включают окно расширения, основанное на результатах деятельности. В период с 1 мая 2024 года по 30 сентября 2024 года AlTi Global сохраняет право выпустить дополнительный вызов капитала, требующий от CWC инвестировать $35 миллионов для приобретения 35 000 дополнительных акций серии C, при условии получения регуляторного одобрения и стандартных процедур закрытия сделки. Если AlTi реализует этот вторичный транш, CWC получит дополнительные варранты на 466 667 акций класса A, что дополнительно укрепит его долю владения.

Размещение капитала и стратегические приоритеты

Новые привлеченные средства в первую очередь будут направлены на два направления роста AlTi Global. Во-первых, компания планирует ускорить свою деятельность по слияниям и поглощениям, ориентируясь на стратегические объединения, расширяющие спектр услуг и клиентскую базу. Во-вторых, средства поддержат инициативы органического расширения, позволяя компании укрепить существующие операции и повысить свою конкурентоспособность в секторе глобального управления богатством.

Корпоративная позиция и присутствие на рынке

AlTi Global зарекомендовала себя как независимый лидер в области международного управления богатством и альтернативами. Организация обслуживает разнообразную клиентуру, включающую предпринимателей с высоким уровнем дохода, многопоколенные семьи, институциональных инвесторов и новых лидеров в сфере богатства. Компания работает через сеть из примерно 480 профессионалов, расположенных на трех континентах, предоставляя услуги доверительного управления богатством и сложные стратегии альтернативных инвестиций.

Характерной чертой подхода AlTi является приверженность инвестициям, ориентированным на воздействие и соответствие ценностям, что обеспечивает создание измеримых положительных внешних эффектов наряду с финансовой отдачей. Эта ценностная основа становится все более привлекательной для опытных владельцев богатства, ищущих целенаправленные инвестиционные инструменты.

О партнерах по инвестициям

Constellation Wealth Capital выступает как специализированная инвестиционная платформа, сосредоточенная исключительно на экосистеме управления богатством. CWC выделяется благодаря предоставлению терпеливого, долгосрочного капитала и стратегических консультационных услуг для устоявшихся предприятий по управлению богатством. Компания использует свой накопленный секторный опыт и обширную сеть связей для создания ценности для своих партнерских организаций.

Allianz X, выступая в качестве дополнительного инвестиционного партнера вместе с CWC, привносит свои значительные ресурсы и стратегическую перспективу в более широкую структуру капитализации, поддерживающую амбиции расширения AlTi Global.