Auddia сливается с Thramann Holdings для создания мощной AI-Web3 компании: раскрыта структура сделки 80-20

Auddia (NASDAQ: AUUD) сделала важный стратегический разворот, одобрив необязывающее письмо о намерениях слияния с Thramann Holdings — частной компанией, контролирующей три стартапа, основанных на ИИ. В рамках предлагаемой сделки акционеры Thramann Holdings получат 80% объединенного предприятия, а текущие акционеры Auddia сохранят 20%, создавая публичную холдинговую компанию, ориентированную на внедрение искусственного интеллекта и блокчейн-эффективностей в портфельные бизнесы.

Сделка: что меняется и почему

Реорганизация превращает Auddia из самостоятельной компании по аудиотехнологиям в стратегическую холдинговую компанию, которая консолидирует инфраструктуру ИИ, вычислительные ресурсы и возможности Web3. Холдинговая компания сосредоточится на трех ключевых драйверах ценности: централизованном обучении и инженерии моделей ИИ, снижении стоимости вычислений для портфельных компаний и стратегиях казначейства с использованием блокчейна и цифровых токенов для оптимизации операций.

Джеф Траманн, основатель Auddia и текущий CEO, сохранит руководство публичной холдинговой компанией после слияния. Джон Махони продолжит работу в качестве CFO, контролируя финансы всех дочерних компаний. Совет директоров Auddia изначально будет контролировать структуру мест в совете, хотя они намерены назначить нового CEO специально для бизнеса платформы аудио Auddia.

Кто контролирует что: три операционные компании

Thramann Holdings включает три компании на ранней стадии развития в области ИИ:

LT350 работает как распределенный дата-центр ИИ с 9 выданными патентами, сосредоточенными на солнечных навесах для парковок. Компания уже заключила стратегическое партнерство с крупной сетью магазинов — с инвестицией в капитал — для пилотного проекта по преобразованию навесов заправочных станций в инфраструктуру дата-центров ИИ. Теоретически, это партнерство может масштабироваться до крупнейшей в мире распределенной сети вычислений с минимальными затратами.

Influence Healthcare позиционирует себя как поставщик ценностно-ориентированной медицинской помощи, объединяя искусственный интеллект, блокчейн-технологии и вертикальную интеграцию для содействия внедрению моделей ценностно-ориентированной помощи в хирургических специальностях.

Voyex занимается управлением полетами с помощью агентного ИИ, решая проблемы пассажиров, связанные с задержками и отменами рейсов.

Основной бизнес Auddia остается без изменений

Auddia продолжает работу со своей платформой faidr — флагманской платформой идентификации аудио. Приложение обеспечивает прослушивание без рекламы по подписке на радиостанциях AM/FM, позволяет пропускать контент между станциями и одним нажатием удалять рекламные вставки в подкастах. Платформа курирует эксклюзивный контент и плейлисты через партнерства с ди-джеями и музыкальными кураторами.

Условия сделки и график

Стороны обязались к 30-дневному эксклюзивному периоду для переговоров по окончательному соглашению о слиянии. Условия закрытия включают одобрение советом и акционерами, получение регуляторных разрешений, эффективность регистрационного заявления SEC и соблюдение стандартов листинга Nasdaq. Важно, что сделка требует привлечения не менее $10 миллионов долларов дополнительного капитала для финансирования текущих операций и объединенного бизнеса до закрытия.

Эта сделка с аффилированными лицами — поскольку Джеф Траманн контролирует Auddia, будучи основателем и мажоритарным владельцем Thramann Holdings — была рассмотрена Специальным комитетом независимых директоров в июле 2025 года. Комитет привлек независимых консультантов и планирует нанять инвестиционный банк для предоставления мнения о справедливости предлагаемой структуры.

Что это означает

Объединение сигнализирует о повороте в сторону горизонтальной интеграции в области инфраструктуры ИИ и приложений Web3. Вместо конкуренции как отдельных компаний, объединенная компания позиционирует себя для кросс-продаж эффективности вычислений ИИ и блокчейн-стратегий в сферах здравоохранения, логистики, энергетики и аудиоразвлечений. Реализуемость этого зависит от согласования окончательных условий, получения необходимых одобрений и закрытия $10 миллионного привлечения капитала.