Компания APA завершила слияние с Callon Petroleum, укрепляя базу добычи в Пермском бассейне

Корпорация APA (NASDAQ: APA) официально завершила приобретение Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) после одобрения акционерами на специальных собраниях, проведённых 27 марта 2024 года. Эта сделка знаменует собой значительную консолидацию в секторе нефти и газа США, существенно расширяя операционный охват APA в ключевых регионах, богатых углеводородами.

Стратегическая значимость объединения

Слияние объединяет взаимодополняющие портфели активов, при этом участки Callon Petroleum расширяют существующие позиции APA в Делавэре и Мидленд-Бейсин. После завершения сделки совокупная суточная производственная мощность APA достигает примерно 500 000 баррелей нефтяного эквивалента (BOE), из которых примерно две трети поступают из Пермиан-Бейзин — одного из самых плодородных нефтедобывающих регионов Северной Америки. Приобретённые активы Callon включают примерно 120 000 чистых акров в Делавэр-Бейзин и 25 000 чистых акров в Мидленд-Бейзин.

Интеграция операций Callon Petroleum ожидается как способ повышения операционной эффективности и оптимизации затрат. Руководство APA прогнозирует улучшение капитальной производительности и повышения эффективности скважин за счёт применения проверенной технической экспертизы и операционных методологий на всей объединённой территории.

Детали сделки и профиль производства

В соответствии с условиями соглашения о слиянии каждая обыкновенная акция Callon была обменяна на 1.0425 акций APA, при этом за доли, не составляющие целую акцию, выплачивались наличные. Эта структура акций привела к выпуску примерно 70 миллионов новых акций APA. Последние показатели производства Callon показывали примерно 103 000 BOE в день, при этом сырая нефть составляла 58% от общего объёма, а общие жидкости — 80% от структуры производства, что отражает более высокомаржинальный профиль.

Статус Callon на NYSE был прекращён в рамках завершения сделки, а операции теперь полностью интегрированы в консолидированную структуру корпорации APA.

Ожидания роста и синергии

Комментарии руководства подчёркивают уверенность в потенциале создания стоимости за счёт реализации синергии и операционной оптимизации. Объединение решает вопросы масштабирования в Пермиан-Бейзин и способствует более сбалансированной структуре портфеля в рамках более широкой базы активов APA. Отраслевые аналитики отмечают, что такие консолидационные шаги обычно мотивированы улучшением структуры затрат и оптимизацией кривой производства.

О компании APA

Корпорация APA ведёт активные операции по разведке и добыче нефти и газа в США, Египте и Великобритании, а также занимается оффшорной разведкой у берегов Суринама. Компания предоставляет подробную информацию о своих операциях и для инвесторов через корпоративные каналы.