PesoRama Перестройка акций: компания выпускает 10,4 млн опционов и погашает долг выпуском акций

PesoRama Inc. (TSXV: PESO), канадский оператор, стоящий за растущей розничной сетью JOi Dollar Plus в Мексике, объявил о двойной реструктуризации капитала, направленной на укрепление финансового положения и стимулирование ключевого персонала.

Основная сделка

Компания распределила 10,4 миллиона стимулирующих опционов на акции среди руководства, менеджмента и сотрудников, с ценой исполнения $0,23 за акцию. Эти опционы дают право их держателям приобрести акции PesoRama по фиксированной цене в течение пяти лет с даты предоставления. Кроме того, компания согласилась выпустить 656 250 обыкновенных акций стоимостью $0,20 за акцию для погашения $131 250 задолженности перед некоторыми членами совета директоров — стратегический шаг по преобразованию долга в капитал.

Детали опционов и условия вестинга

Каждый из 10,4 миллиона опционов дает право приобрести один обыкновенный акционерный билет по цене $0,23. График вестинга остается по усмотрению Совета директоров PesoRama, при этом опционы предоставлены в рамках утвержденной акционерным собранием компании программы опционов на акции, созданной в августе 2023 года. Эта структура соотносит стимулы сотрудников с долгосрочной ценностью для акционеров.

Вопросы регулирования и соблюдения требований

Погашение долга остается зависимым от получения всех необходимых корпоративных и регуляторных разрешений, включая официальное одобрение TSX Venture Exchange. После выпуска акций в рамках погашения они будут находиться под обязательным четырехмесячным и одним днем сроком удержания, установленным нормативами по ценным бумагам.

Сделка квалифицируется как сделка с аффилированными лицами в соответствии с Многосторонним инструментом 61-101, поскольку инсайдеры совместно получат 656 250 акций в рамках погашения. Однако компания освобождена от требований оценки и одобрения миноритарных акционеров, поскольку PesoRama не котируется на определенном рынке, а справедливая стоимость акций, выпущенных инсайдерами, составляет менее 25% рыночной капитализации компании.

Стратегический контекст

PesoRama, управляющая 28 магазинами по цене $1 под брендом JOi Dollar Plus с 2019 года, зарекомендовала себя как мексиканский ритейлер с ценовой политикой. Сеть сосредоточена на местах с высокой плотностью и высокой проходимостью по всему Мехико и прилегающим регионам, предлагая разнообразный ассортимент товаров — от бытовых товаров и товаров для домашних животных до сезонных и товаров для здоровья и красоты.

Эта реструктуризация капитала подчеркивает уверенность руководства в операционной стратегии компании и необходимость укрепления баланса для ближайших планов роста. Отчет о существенных изменениях будет подан как минимум за 21 день до закрытия, а ускоренный график оправдан срочностью улучшения текущего финансового положения PesoRama.

Для вопросов инвесторов относительно акций PesoRama и развития компании обращайтесь к генеральному директору Рахиму Бхалу по адресу rahim@rahimbhaloo.com или по телефону 416-816-3291.