Крупный игрок в области образовательных технологий Adtalem завершает сделку $121M по приобретению подразделения финансовых услуг OnCourse Learning

Adtalem Global Education формализовала свою покупку бизнеса по финансовым услугам компании OnCourse Learning, что означает значительное расширение в сферы банковского дела, страхования и ипотечного кредитования. Сделка, оцененная примерно в $121 миллионов долларов наличными, представляет собой стратегический шаг для укрепления своих возможностей в области развития рабочей силы в вертикалях финансовых услуг.

Основные моменты сделки и позиционирование на рынке

Приобретение включает в себя значительные активы, генерирующие доходы, под управлением Adtalem. Финансовое подразделение OnCourse Learning в 2018 году принесло почти $31 миллионов долларов дохода, демонстрируя хорошую прибыльность с EBITDA-маржой более 30 процентов. Эта эффективность подчеркивает финансовую привлекательность бизнес-единицы и операционную эффективность.

Сделка охватывает устоявшие суб-бренды, такие как BankersEdge и TTS, которые занимают значительную долю рынка в области обучения по соблюдению требований для банковских и кредитных учреждений. Кроме того, сделка включает программы ипотечного лицензирования и повышения квалификации OnCourse Learning, одобренные Национальной системой лицензирования и реестра (Nationwide Multistate Licensing System & Registry). Эти ипотечные программы обучили более 300 000 профессионалов и студентов по всей стране, что представляет собой значительную существующую базу клиентов и поток доходов.

Стратегическая обоснованность и расширение портфеля

Руководство Adtalem подчеркнуло, что приобретение укрепляет их корпоративную стратегию как ведущего поставщика решений для рабочей силы. Платформа OnCourse Learning добавляет более 1 700 курсов в каталог Adtalem, расширяя глубину и широту образовательных программ в области финансовых услуг. Эта консолидация позволяет Adtalem лучше обслуживать меняющиеся требования в области соблюдения нормативных требований, управления и управления рисками в индустрии финансовых услуг.

Добавление портфеля финансовых услуг дополняет существующие активы Adtalem, среди которых Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), известная своей отраслево признанной сертификацией CAMS; Becker Professional Education, специализирующаяся на подготовке к экзамену CPA и непрерывном профессиональном развитии; и EduPristine, ведущий учебный провайдер из Индии, сосредоточенный на бухгалтерском учете, финансах и цифровом маркетинге.

Финансовое влияние и график

Adtalem ожидает минимального влияния на прибыль за полный 2019 финансовый год, учитывая предполагаемую дату закрытия в четвертом квартале. Однако компания прогнозирует, что сделка обеспечит умеренный прирост результатов за 2020 финансовый год, что отражает уверенность руководства в реализации синергии и возможностях интеграции доходов. Структура сделки включает стандартные корректировки цены покупки после закрытия.

Эта покупка демонстрирует продолжающуюся активность по консолидации в секторе профессионального образования, поскольку крупные платформы стремятся вертикально интегрировать дополнительные обучающие предложения и расширять свои целевые рынки в условиях строгого регулирования финансовых услуг.