Forum Energy Technologies заключает сделку с Variperm Energy Services: стратегическое расширение в области технологий для скважин

Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) успешно завершила приобретение Variperm Energy Services, специализированного производителя решений для технологий скважин, ориентированных на песок и управление потоками для тяжелых нефтяных приложений. Сделка с обменом акций и наличных средств на сумму $150 миллионов наличными и 2 миллиона акций FET является значительным шагом в диверсификации продуктового портфеля компании.

Структура сделки и финансовое соглашение

Приобретение было профинансировано за счет внутренних ресурсов и внешнего финансирования. FET использовала свои существующие денежные резервы, привлекла кредитную линию ABL и обеспечила $60 миллионов продавцом-финансируемого срочного займа. Этот заем с продавцом имеет начальную ставку 11% — с возможностью увеличения после первого года — и предоставляет гибкость в досрочном погашении без штрафных санкций, погашение запланировано на декабрь 2026 года.

Ранее компания в ноябре 2023 года изменила свою кредитную линию ABL для поддержки этой сделки, увеличив револьверные обязательства с $179 миллионов до $250 миллионов и продлив срок действия до сентября 2028 года. Эти изменения вступили в силу после успешного завершения покупки Variperm Energy Services.

Стратегическая обоснованность и рыночная позиция

Нил Лакс, президент и генеральный директор FET, подчеркнул, что объединение укрепляет глобальное присутствие компании в области решений для скважин и искусственного подъема. Добавление Variperm Energy Services приносит проверенную экспертизу в области индивидуальных технологий для песка и управления потоками в сложных условиях тяжелой нефти. Объединенные операции позволяют FET использовать дополнительные продуктовые линии и извлекать выгоду из синергии между наследственными операциями.

Удержание сотрудников через награды в виде акций

FET предоставила ограниченные акции в виде RSU четырнадцати сотрудникам Variperm в качестве стимулирующих мер, связанных с приобретением. Эти участники получили в общей сложности 39 000 RSU, которые полностью вестятся по истечении двух лет с даты закрытия, при условии продолжения работы. Ни один из получателей не занимает руководящие должности в FET, а гранты были стандартизированы, а не индивидуально согласованы.

Консультационная поддержка

Goldman Sachs & Co. LLC выступила в роли финансового советника FET, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP и Goodmans LLP предоставили юридическую поддержку. Variperm Energy Services привлекла TPH&Co. (Perella Weinberg Partners’ energy division) в качестве финансового советника, при поддержке Vinson & Elkins LLP и Bennett Jones LLP в качестве юридических консультантов.

Forum Energy Technologies работает по всему миру в секторах нефти, природного газа, промышленности и возобновляемой энергетики, осуществляя поставки решений, повышающих безопасность и эффективность, для клиентов по всему миру.