$15 Миллиардная инфраструктурная стратегия: стратегический шаг KKR и GIP к доминированию в сфере дата-центров

Партнерство между KKR и Global Infrastructure Partners успешно завершило приобретение CyrusOne в рамках сделки с полной оплатой наличными на сумму примерно $15 миллиардов, включая передачу долговых обязательств. Эта крупная сделка свидетельствует о значительном сдвиге в сторону цифровой инфраструктуры со стороны институциональных инвесторов и ознаменовала завершение одного из наиболее заметных сделок в инфраструктурном секторе за последние годы.

Что приносит CyrusOne

CyrusOne работает как ведущий мировой поставщик дата-центров с более чем 50 высокопроизводительными объектами, расположенными по всему миру. Компания обслуживает разнообразную клиентскую базу из примерно 1000 организаций, из которых около 200 — это компании из списка Fortune 1000. В портфеле услуг — колокация, гипермасштабные решения и индивидуальные среды build-to-suit, предназначенные для гибридных и мультиоблачных развертываний.

Стратегическая важность платформы CyrusOne заключается в ее устоявшемся глобальном присутствии и опыте в предоставлении инфраструктуры критической важности. По мере ускорения цифровой трансформации организаций спрос на надежные дата-центры продолжает расти — что позволяет CyrusOne воспользоваться этими долгосрочными трендами роста.

Стратегическая мотивация: почему KKR и GIP увидели возможность

«Мы видим значительные возможности для CyrusOne укрепить свою лидирующую позицию на рынке в то время, когда мир все больше зависит от дата-центров с высокой скоростью», — отметил Вальдемар Шлезак, партнер KKR. Инвестиционная стратегия компании сосредоточена на использовании богатого опыта в области цифровой инфраструктуры в сочетании с глубокими ресурсами и операционной экспертизой GIP в инфраструктурной сфере.

Global Infrastructure Partners, основанная в 2006 году и штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, управляет активами на сумму более $81 миллиардов через 10 глобальных офисов. Портфель GIP включает 48 компаний с совокупным годовым доходом около $40 миллиардов и более 63 000 сотрудников. Мандат компании, ориентированный на инфраструктуру, делает ее естественным партнером для долгосрочного роста CyrusOne.

Уильям Бриллиант, партнер GIP, подчеркнул долгосрочные возможности: «Рост потребления данных по всему миру создал огромные возможности для квалифицированных операторов дата-центров предоставлять критическую инфраструктуру для своих клиентов, включая ведущие технологические компании». Партнерство позволяет CyrusOne раскрыть «значительный дополнительный потенциал под новым спонсорством».

Что будет дальше: снятие с листинга и переход

Вступая в силу после завершения сделки, акции CyrusOne были приостановлены от торгов на NASDAQ Global Select Market, и компания запросила полное снятие с листинга. Кроме того, CyrusOne уведомила NASDAQ о своем намерении добровольно снять с листинга свои 1.450% старшие облигации с погашением в 2027 году и прекратить регистрацию этих облигаций в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Дейв Фердман, соучредитель и генеральный директор CyrusOne, охарактеризовал сделку как начало «захватывающей новой главы» для организации. При поддержке KKR и GIP компания готова ускорить свое глобальное расширение, используя объединенные ресурсы и опыт двух самых влиятельных инфраструктурных инвесторов мира.

Финансовая структура сделки

Сделка была структурирована при поддержке Goldman Sachs & Co., Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup и J.P. Morgan, выступавших в качестве финансовых советников приобретательского консорциума. CyrusOne консультировали Morgan Stanley & Co. LLC и DH Capital, LLC. Юридическую поддержку оказывали ведущие международные фирмы: Kirkland & Ellis LLP, Dentons (UK & Europe), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, Cravath Swaine & Moore LLP, Venable LLP и Eversheds Sutherland (International) LLP.

Эта комплексная сеть советников подчеркивает сложность сделки и серьезность институциональной приверженности, стоящей за приобретением CyrusOne KKR и GIP, что свидетельствует о доверии к инфраструктуре дата-центров как к базовому активу для будущего роста.