Партнеры Lazard Family Office: интеграция решений по управлению состоянием через стратегическое партнерство

Lazard Asset Management расширила свои возможности в области управления состоянием, объединив Truvvo Partners, американскую компанию, управляющую активами клиентов на сумму 3,8 миллиарда долларов, в новую структуру: Lazard Family Office Partners. Эта объединенная деятельность будет управлять примерно $8 миллиардами активов и укрепит способность компании обслуживать семьи с высоким уровнем дохода в различных сферах инвестиций и консультационных услуг.

Создание спроса на сложные решения в области богатства

Рынок управления состоянием продолжает развиваться по мере того, как семьи ищут интегрированные советы, охватывающие инвестиционные стратегии, налоговую оптимизацию и планирование наследия. По словам Эвана Руссо, генерального директора Lazard Asset Management, рынок все больше требует комплексных решений, которые охватывают как рост портфеля, так и планирование наследия. «Обе организации стремятся предоставлять инвестиционные стратегии мирового уровня и услуги высочайшего качества», — заявил Руссо, подчеркивая, как объединенная платформа позиционирует Lazard Family Office Partners для поддержки семей в достижении их долгосрочных финансовых и бизнес-целей.

Расширение масштаба и предложений по услугам

Благодаря этой интеграции, глобальный отдел управления состоянием Lazard теперь управляет примерно $22 миллиардами активов клиентов по всему миру, включая его бизнес в области управления богатством в Европе. Lazard Family Office Partners объединит управление инвестициями, контроль рисков и услуги семейных офисов в единую платформу, позволяя клиентам получать доступ к более широкому спектру возможностей.

Интеграция опирается на глубокий опыт Truvvo в частных рынках и открытый инвестиционный подход, в сочетании с устоявшейся глобальной инвестиционной платформой Lazard. Эта синергия позволяет компании предлагать клиентам диверсифицированные стратегии, охватывающие как публичные, так и частные рынки, с поддержкой операционных решений для управления денежными потоками и планирования ликвидности.

Решение вопросов сложности богатства

Кейси Уэлен, генеральный директор и главный инвестиционный директор Truvvo Partners, подчеркивает ценность этого партнерства: «Мы сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы помочь им решать и упрощать сложности, связанные с богатством, одновременно предоставляя сложные инвестиционные решения и советы. Использование опыта, инфраструктуры и ресурсов Lazard укрепит нашу платформу и позволит нам более полно обслуживать наших клиентов».

Помимо традиционного управления инвестициями, Lazard Family Office Partners будет предоставлять рекомендации по стратегиям передачи богатства, налоговой оптимизации и планированию благотворительности, отвечая многообразным потребностям состоятельных семей в условиях современной экономической среды.

Руководство и операции

Руководящая команда Truvvo, включая партнеров Кейси Уэлена, Джерома Антенена, Алисон Розенцвейг, Кейтлин Рейнольдс и Даниэль Розман, будет работать из офиса компании в Нью-Йорке, сохраняя преемственность и пользуясь более широкой инфраструктурой и ресурсами Lazard.

Lazard Asset Management, дочерняя компания Lazard Ltd (NYSE: LAZ), управляет примерно $216 миллиардами активов клиентов по всему миру в своих подразделениях по акциям, фиксированному доходу и альтернативным инвестициям. Компания работает в 43 городах 26 стран, предоставляя стратегические консультации и услуги по управлению активами корпорациям, учреждениям и частным лицам по всему миру.