От бэкофиса Apollo до лидера рынка: как Lyra Client Solutions меняет институциональные финансы

Стратегический спин-оут определяет будущее инфраструктуры финтеха

Motive Partners и Apollo официально представили Lyra Client Solutions Holdings, LLC — тщательно выделенное бизнес-подразделение, привлекающее серьезный капитал обеих компаний. Этот шаг сигнализирует о том, насколько активно инвесторы делают ставки на операционную инфраструктуру на частных рынках, в области которой ранее технологии и логистика рассматривались как второстепенные.

Команда за проектом: стратегическая роль в совете Ейлин Sivolella

Ейлин Sivolella, бывший глобальный финансовый директор Advent International (, управляющей $90 миллиардами активов), присоединилась к Lyra в качестве председателя совета и независимого директора. Ее опыт говорит сам за себя: ранее она занимала должность глобального CFO в Bain Capital и была партнером в Deloitte, где она стала пионером практики частных инвестиций компании в Нью-Йорке. Это не церемониальная должность — Sivolella обладает более чем 15-летним опытом работы в области крупномасштабных операций в сфере частных инвестиций, построенных на масштабируемости и эффективности.

Почему это важно: пробел в услугах на частных рынках

Фон ситуации критичен. Инвестиции на частных рынках продолжают ускоряться, но управляющие активами и советники по богатству сталкиваются с растущим давлением на предоставление клиентского опыта уровня институциональных стандартов без увеличения затрат. Lyra решает эту задачу, предлагая услуги премиум-класса по предторговой подготовке, онбордингу и постторговому учету — в сочетании с передовыми технологиями и опытной командой операционных специалистов.

Скотт Каффман, соучредитель и руководитель инвестиционного направления Motive Partners, формулирует это прямо: по мере роста инвестиций на частных рынках альтернативные управляющие активами должны поддерживать операционное превосходство с помощью технологий. Lyra представляет собой именно такую инфраструктурную платформу, которая позволяет портфельным компаниям PE масштабироваться без необходимости изобретать велосипед.

Более широкое видение: демократизация частных рынков через технологии

В настоящее время Apollo управляет $751 миллиардами активов и десятилетиями балансирует между инвестиционной доходностью и клиентским опытом. Штефани Дрешер, партнер и главный директор по развитию клиентов и продуктов в Apollo, подчеркивает приверженность компании обеспечению того, чтобы опыт институциональных инвесторов соответствовал растущему спросу на частные активы.

Нил Кокрейн, также партнер инвестиционной команды Motive, формулирует более глобальную цель: сделать инвестиции на частных рынках “так же доступными и обслуживаемыми, как и публичные ценные бумаги” с помощью технологий и специализированных операций, таких как Lyra. Перевод: инфраструктурные компании финтеха, способные систематизировать и масштабировать обслуживание частных рынков, могут стать такими же фундаментальными для этого класса активов, как клиринговые дома для акций.

Что именно делает Lyra

Lyra не пытается быть всем сразу. Она сосредоточена на трех ключевых возможностях: предторговом анализе, автоматизации онбординга клиентов и постторговом учете и отчетности. Выделяя это как отдельное бизнес-подразделение, Motive и Apollo делают ставку на то, что специализированные сервис-провайдеры победят полнофункциональные платформы, пытающиеся делать слишком много.

Стратегия для Gate Community

Для энтузиастов криптовалют и блокчейна, наблюдающих за развитием традиционных финансов, стратегия Lyra заслуживает внимания. Сектор финтех все больше разделяет задачи — соответствие требованиям, операции, технологии и продукты — на специализированные уровни. По мере роста альтернативных активов (будь то традиционный PE или ончейн-возможности), спрос на масштабируемую инфраструктуру среднего и бек-офиса будет только расти.