VCV Digital Technology готова выйти на биржу через сделку слияния SPAC на сумму 381,4 миллиона долларов

VCV Digital Technology, поставщик инфраструктуры цифровых активов из США, обеспечил себе путь на публичные рынки через окончательное соглашение о слиянии с Fortune Rise Acquisition Corporation. Ожидается, что объединённая компания начнёт торги на Nasdaq под тикером “XVC”, что станет важным этапом для быстро растущего сектора блокчейн-вычислений.

Оценка сделки и структура сделки

Предлагаемое объединение оценивает объединённую компанию примерно в $381,4 миллиона в про-формационной стоимости капитала, что соответствует стоимости предприятия в $294,1 миллиона. Сделка предусматривает привлечение примерно $99,7 миллиона валовых средств из доверительного фонда Fortune Rise, при условии минимальных выкупов акций со стороны публичных акционеров.

Особенно важно, что все акционеры VCV Digital Technology до закрытия сделки обязуются передать свои 100% доли в уставном капитале объединённой компании, что демонстрирует сильную уверенность внутри компании. В сделке предусмотрено дополнительное $100 миллионов долларов в виде earnout, структурированное по траншам, привязанным к операционным этапам — в частности, развертыванию от 4 500 до 10 500 майнеров до 30 апреля 2023 года. После закрытия сделки предполагается, что акционеры VCV будут контролировать примерно 72,7% акций объединённой компании.

Преимущества VCV Digital Technology

VCV Digital Technology работает как платформа с двумя юрисдикциями, объединяющая операции Sigma и Gamma, которые дополняют друг друга, и все это базируется в США. Компания предоставляет комплексные решения для блокчейн-инфраструктуры, охватывающие самостоятельное майнинг, арендованный майнинг и управляемый хостинг с возможностью использования возобновляемых источников энергии.

Организация обладает значительным потенциалом: связанные операции могут обеспечить до 1000 мегаватт мощности для хостинга на различных этапах развития. Руководство обладает глубоким опытом в инвестиционном банкинге и налажены связи с производителями оборудования, глобальными дистрибьюторами и широкой сетью кредиторов — преимущества, которые уже позволили быстро финансировать и масштабировать приобретения оборудования.

Доказательство эффективности — финансовые показатели. Sigma получила $5,2 миллиона чистой прибыли за 2021 финансовый год, что подчеркивает операционную эффективность в растущем сегменте рынка.

Рыночные драйверы, ускоряющие рост

Американская индустрия майнинга цифровых активов переживает беспрецедентные благоприятные условия. После того как Китай в июне 2021 года запретил внутренний майнинг криптовалют, американские объекты захватили значительную долю глобального хешрейта. Согласно данным Cambridge Centre for Alternative Finance, доля США в мировой вычислительной мощности Bitcoin выросла с 4,1% в сентябре 2019 года до 35,4% в августе 2021 года — что обеспечило стране лидирующие позиции в мире.

Руководство VCV Digital Technology ожидает, что эти благоприятные тенденции продолжат стимулировать рост сектора, позволяя объединённой компании воспользоваться устойчивым спросом на вычислительную инфраструктуру в экосистеме Web3.

Видение руководства и график реализации

Джерри Танг, соучредитель и генеральный директор, подчеркнул стратегическую важность листинга на Nasdaq: «Доступ к публичным рынкам открывает значительно большие источники капитала и повышает наш международный статус. Мы готовы использовать эти ресурсы для ускорения нашего лидерства в области устойчивой блокчейн-инфраструктуры».

Лей Хуанг, генеральный директор Fortune Rise, добавил: «Это слияние предоставляет инновационные решения для майнинга цифровых активов на публичных рынках и создает привлекательную ценность для акционеров за счет перспектив роста объединённой компании».

Сделка получила единогласное одобрение совета директоров всех сторон и обеспечила обязательства крупных акционеров до закрытия проголосовать за. Ожидается, что завершение произойдет в третьем квартале 2022 года, при условии получения регуляторных разрешений и выполнения стандартных условий закрытия.

Стратегическая позиция в инфраструктуре Web3

Помимо майнинга Bitcoin, VCV Digital Technology планирует расширять услуги по созданию вычислительной инфраструктуры в более широком блокчейн-экосистеме по мере распространения децентрализованных сетей. Руководство считает, что инфраструктура Web3 в конечном итоге вытеснит централизованные платформы благодаря превосходной прозрачности, безопасности, защите конфиденциальности и устойчивости к цензуре — что позволит компании занять позицию на уровне инфраструктуры этого технологического перехода.