Real Messenger планирует выйти на биржу NASDAQ через стратегическое слияние с SPAC Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited объявила о своих планах стать публичной компанией через окончательное бизнес-слияние с Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV), компанией по приобретению с определенной целью. Этот важный этап означает значительный шаг для платформы в сфере технологий недвижимости, поскольку она готовится расширить свое глобальное присутствие и ускорить свою миссию по трансформации способов связи и работы сообщества недвижимости.

Структура сделки и оценка

Предлагаемое слияние оценит Real Messenger примерно в $150 миллионов на предпосевной основе. В рамках соглашения акционеры REAL изначально получат $75 миллионов в обычных акциях Nova Vision при закрытии сделки. Дополнительно доступно $75 миллионов в виде earnout-вознаграждения, которое зависит от достижения определенных финансовых показателей и целей по цене акций, указанных в соглашении о слиянии.

Nova Vision в настоящее время держит примерно $19,0 миллионов в доверительном управлении и ищет до $20 миллионов в рамках частных инвестиций в публичные акции (PIPE) для поддержки сделки. После завершения слияния предполагается, что текущие акционеры REAL сохранят примерно 80% владения объединенной компанией. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2023 года, а объединенная компания будет торговаться под тикером “RMSG” на NASDAQ.

Восстановление недвижимости с помощью технологий

Real Messenger позиционирует себя как платформу, посвященную восстановлению удовольствия и вовлеченности сообщества на протяжении всего пути в сфере недвижимости. Компания использует собственный AI-движок, обученный на специализированных данных, для выявления шаблонов, повышения эффективности рабочих процессов и улучшения принятия решений на всем жизненном цикле недвижимости.

Технология платформы сочетает динамические и статические наборы данных для предоставления действенных инсайтов агентам, брокерам, покупателям и продавцам. Интегрируя разрозненные отраслевые бизнесы в единую, совместимую экосистему, Real Messenger позволяет агентам полностью контролировать свой контент и листинги, одновременно обеспечивая беспрепятственные связи между участниками рынка.

В настоящее время платформа работает в 35 странах и служит как инструмент коммуникации и налаживания контактов. Пользователи ценят ее быструю функцию чата и персонализированные возможности подбора, которые связывают агентов с покупателями и продавцами на основе конкретных предпочтений и требований.

Видение руководства и доверие рынка

Томас Ма, соучредитель и генеральный директор Real Messenger, подчеркнул уверенность компании в своей технологии и бизнес-модели. “REAL Messenger быстро зарекомендовала себя как незаменимый инструмент для сектора недвижимости,” отметил Ма. Соучредители договорились структурировать половину своей компенсации за сделку в виде вознаграждений, основанных на результатах — свидетельство их уверенности в траектории развития компании.

Фредрик Эклунд, соучредитель и главный визионер, придает проекту значительный авторитет в отрасли. Будучи соучредителем команды Douglas Elliman The Eklund|Gomes, которая лидирует в стране с более чем 100 агентами, работающими в 13 офисах в пяти штатах, Эклунд напрямую подтвердил полезность платформы. Его команда активно использует Real Messenger с доказанным успехом, что подтверждает практическую ценность продукта в высокоэффективных операциях.

Стратегическая причина выхода на биржу

Путь через SPAC позволяет Real Messenger быстрее выйти на публичный рынок по сравнению с традиционным IPO. Эта структура предоставляет ресурсы, необходимые для масштабирования операций, расширения на новые рынки и ускорения разработки продуктов. Инвестиции в капитал позволяют компании углубить свои технологические возможности и расширить международное присутствие.

Эрик Вонг, генеральный директор Nova Vision, подчеркнул причины партнерства: “REAL продемонстрировала приверженность устойчивым инновациям в сфере proptech — категории, в которой многие предшественники застряли или потерпели неудачу. Компания предлагает подлинную инфраструктуру социального общения для одного из крупнейших вертикальных рынков в мире.”

После завершения сделки Вонг присоединится к совету директоров объединенной компании, что дополнительно укрепит партнерство и его совместную природу.

Управление и регуляторный путь

Советы директоров как REAL, так и Nova Vision единогласно одобрили предлагаемое слияние. Сделка остается условной и требует одобрения акционеров обеих компаний, выполнения условий, указанных в окончательном соглашении о слиянии, одобрения SEC и эффективности регистрационной формы F-4, получения необходимых регуляторных разрешений и одобрения NASDAQ на листинг ценных бумаг объединенной компании.

Соучредители Real Messenger будут находиться в течение двенадцати месяцев в периоде блокировки после завершения сделки, что согласует их интересы с долгосрочной ценностью для акционеров.