Mobiv и SRIVARU завершили стратегическое слияние, объединив US-спек с индийским производителем премиальных электровелосипедов

Сделка закрыта 8 декабря 2023 года, создание объединенной компании, ориентированной на электроскутеры и двухколесную мобильность

Mobiv Acquisition Corp (Nasdaq: MOBVU, MOBV, MOBVW) успешно завершила свою бизнес-комбинацию с SRIVARU Holding Limited, холдинговой компанией, зарегистрированной на Каймановых островах, что стало важным этапом в слиянии рынков капитала и инноваций в области электромобильности. Сделка была осуществлена в соответствии с окончательным соглашением, подписанным 13 марта 2023 года, с последующими поправками, включая обновление условий слияния от 4 августа 2023 года.

Структура сделки и интересы акционеров

В соответствии с условиями завершения сделки, акционеры Mobiv получат 3.572479901 обыкновенных акций класса A в качестве стимулирующего вознаграждения в рамках реструктурированной структуры капитала. После завершения механизма обмена акций, акционеры будут владеть в совокупности 4.572479901 обыкновенных акций в вновь объединенной компании. Дробные акции не будут распределяться среди акционеров в рамках этого процесса.

SRIVARU Holding Limited теперь выступает в качестве материнской холдинговой компании Mobiv после бизнес-объединения, при этом транзакцию структурирует Pegasus Merger Sub Inc., дочерняя компания SRIVARU, зарегистрированная в Делавэре.

Стратегическая обоснованность и направление объединенной компании

Бизнес-объединение отражает стратегический мандат Mobiv на выявление и приобретение целей в секторах электромобилей и умной городской мобильности. Приобретение SRIVARU Motor Private Ltd., производителя премиальных электроскутеров на коммерческом этапе, соответствует этой инвестиционной стратегии, ориентированной на мобильность.

SRIVARU разработала собственную линейку доступных премиальных электроскутеров (electric two-wheeled), предназначенных для индийского рынка. В инженерии компании делается упор на избыточные автоматические тормозные системы с тремя каналами, оптимизированный центр тяжести для повышения стабильности, передовые системы безопасности и совместимость зарядки с обычными бытовыми электросетями. Организация обладает значительным портфолио патентов, включая ожидающую защиты технологию собственной рамы и ускорения привода.

Структура консультационной поддержки

Сделка получила всестороннюю консультационную поддержку в нескольких юрисдикциях:

Для SRIVARU: ACP Capital Markets LLC предоставила финансовые консультации, а Norton Rose Fulbright US LLP выступила в качестве юридического консультанта в США. SRI Solutions обеспечила индийское юридическое сопровождение.

Для Mobiv: EF Hutton (, действующая как подразделение Benchmark Investments, LLC), выступала в роли советника по рынкам капитала, при поддержке Winston & Strawn LLP по юридическим вопросам в США. JSA Advocates & Solicitors предоставила индийское юридическое сопровождение команды Mobiv.

Регуляторные и перспективные вопросы

Бизнес-объединение подчинено требованиям регулирования и стандартам листинга на бирже, применимым после завершения сделки. Руководство ожидает возникновения типичных для постслияния проблем, таких как операционная непрерывность, конкурентная динамика рынка и реализация заявленных бизнес-стратегий.

Прогнозы по прибыльности, проникновению на рынок, удержанию клиентов и конкурентным позициям основаны на текущих ожиданиях руководства и содержат внутренние неопределенности. Фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых из-за изменений в регулировании, конкуренции на рынке, доступности финансирования и других факторов, подробно описанных в документах Mobiv для SEC, особенно в разделе о рисках.

Контактная информация

Mobiv Acquisition Corp
850 Library Avenue, Suite 204
Newark, Delaware 19711
Генеральный директор: Питер Билитш
Электронная почта: peter.bilitsch@mobiv.ac
Телефон: +1 302 738 6680

Инвесторские отношения и медийные запросы
Crescendo Communications, LLC
Телефон: (212) 671-1020
Электронная почта: MOBV@Crescendo-IR.com