Откройте для себя 10 ведущих мировых фондовых индексов и важные знания для торговли, которые нельзя пропустить

Почему мировые фондовые индексы важны?

Фондовый рынок стал неотъемлемой частью глобальной экономики. Индексы фондового рынка не только отражают экономическую эффективность стран, но и являются предпочтительным инструментом инвестирования для миллионов инвесторов по всему миру.

В США три основных индекса S&P 500, Dow Jones (DJIA) и Nasdaq Composite используются для оценки всей экономики США. Каждый индекс отражает разные аспекты рынка, помогая инвесторам получить всестороннее представление о ситуации в экономике.

Что такое фондовый индекс?

Фондовый индекс — это показатель эффективности работы экономики отрасли или страны, сформированный из акций Blue chip — компаний с наибольшей капитализацией в каждой стране.

Например, индекс FTSE 100 включает 100 крупнейших компаний по капитализации на Лондонской фондовой бирже, а индекс VN30 Вьетнама рассчитывается на основе 30 ведущих компаний на бирже Хошимина. Инвесторы могут рассматривать покупку индекса как инвестицию в диверсифицированный портфель, вместо анализа и выбора отдельных компаний.

Преимущества инвестирования в мировые фондовые индексы

Экономия времени и усилий

Индексы выбираются из крупных компаний с стабильным финансовым положением. Если у вас мало опыта в анализе акций или вы не хотите тратить много времени на изучение каждой компании, инвестиции в индекс — самый быстрый и эффективный способ.

Высокая доходность при меньших рисках

Исследования показывают, что инвестиции в индекс S&P 500 за 50 лет дают стабильную доходность около 7% в год (после учета инфляции). Это значительно выше традиционных банковских процентов.

Диверсифицированный портфель

Каждый индекс обычно включает от 30 до 100 компаний. Когда одна акция падает, другие могут расти, поэтому колебания цены индекса обычно меньше, чем отдельных акций, что повышает безопасность для пассивных инвесторов.

10 самых торгуемых мировых фондовых индексов

Группа индексов США

#1 – S&P 500

S&P 500 — самый популярный индекс, включающий 500 крупнейших американских компаний, таких как Apple, Microsoft, Amazon. Он был запущен в 1950 году с уровнем ниже 10 пунктов и сейчас достиг 2955.45 пунктов, увеличившись в 296 раз.

Несмотря на экономические кризисы, такие как 1929-1932 (потеря более 50% стоимости) или 2008 (потеря 37%), S&P 500 продолжает долгосрочный рост, отражая устойчивость экономики США.

#2 – NASDAQ 100

NASDAQ славится как биржа технологических компаний, включая Booking Holding, Facebook, eBay. В индекс также входят иностранные компании, такие как JD.com и NetEase из Китая.

В отличие от S&P 500 или Dow Jones, состоящих из крупных компаний, NASDAQ 100 включает и меньшие, более спекулятивные фирмы. Поэтому колебания этого индекса ярче отражают состояние технологического сектора.

#3 – DJIA (Dow Jones)

Dow Jones рассчитывается по 30 крупнейшим компаниям на всех американских биржах, включая Apple, Intel, Goldman Sachs. Вместе с S&P 500 это два самых важных индекса рынка США.

Индекс Dow известен своим списком лучших blue-chip компаний с стабильными дивидендами. По состоянию на 2021 год, в нем происходили 54 изменения состава, а самой долгой оставалась компания General Electric, исключенная в 2018 году.

Группа индексов Европы

#4 – FTSE 100

FTSE 100 рассчитывается с 3 января 1984 года, начальное значение — 1000 пунктов. К 2000 году он вырос до 7103.98 пунктов, увеличившись в 7 раз за 16 лет.

Во время финансового кризиса 2007-2010 годов индекс снизился до примерно 3500 пунктов. В марте 2017 года он достиг рекордных 7777.62 пункта.

#5 – DAX40

DAX был запущен в 1987 году с начальным уровнем 100. Сейчас он достиг 11.391 пункта, увеличившись более чем в 100 раз за 33 года. DAX40 часто называют «Dow Jones Европы».

#6 – CAC 40

CAC 40 стартовал в 1987 году с 1000 пунктов, включает крупные компании, такие как Hermès, Accor, BNP Paribas. Вершина достигнута в сентябре 2000 года — 6922.33 пункта во время пузыря dot-com.

Компании в CAC 40 оцениваются ежеквартально по рыночной капитализации и доходам за 12 месяцев. Из 100 ведущих компаний выбираются 40 для индекса.

#7 – Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 запущен в 1998 году, включает 50 наиболее ликвидных и крупных компаний еврозоны. Это один из самых ликвидных индексов региона и хорошая база для сравнения эффективности фондов.

Максимум достигнут в 2000 году — 5464. После кризисов 2000 и 2008 годов он сильно снизился и постепенно восстанавливается, но пока не вернулся к прежним максимумам.

Группа индексов Азии

#8 – Nikkei 225

Nikkei 225 с 1950 года, достиг пика в 1989 году во время японского пузыря недвижимости — 38.957 пунктов, увеличившись в 600% за десятилетие.

Затем индекс почти полностью потерял эти прибавки. За последние 3 года Nikkei колеблется между 14.000 и 26.000 пунктов, что отражает сложности японской экономики.

#9 – Hang Seng

Hang Seng запущен в 1969 году с базовым значением 100 пунктов. Впервые превысил 10.000 в 1993 году, затем — 20.000 в 2006. В течение менее 10 месяцев, в октябре 2007, достиг рекордных 30.000 пунктов.

Финансовый кризис 2007-2008 снизил индекс на 30%, но он быстро восстановился до 20.000 в 2008. С тех пор колеблется около этого уровня и пока не смог преодолеть 30.000 2007 года.

#10 – KOSPI

KOSPI стартовал в 1980 году с 100 пунктов. Колебания этого индекса отражают работу компаний на южнокорейской бирже, таких как Samsung, Hyundai, Naver.

В 1985-1988 годах индекс рос быстро. Несмотря на кризисы, долгосрочный тренд остается восходящим, хотя и с временными просадками.

Как торговать мировыми фондовыми индексами

Для торговли индексами можно использовать CFD (Контракт на разницу). В отличие от прямых инвестиций, CFD позволяют получать прибыль независимо от роста или падения индекса.

Практический пример:

Допустим, NASDAQ 100 торгуется на уровне 9579 пунктов. Вы считаете, что технологические компании вырастут из-за повышенного спроса на технологии. Тогда открываете позицию на покупку (Buy). Если же предполагаете снижение, открываете короткую позицию (Sell).

Плюс CFD — возможность использовать кредитное плечо для увеличения прибыли. Например, при плечо 1:10, при росте NASDAQ 100 на 1 пункт, трейдер заработает 10 USD.

Если индекс вырастет с 9579 до 9700, прибыль составит (9700 - 9579) × 10 = 1.210 USD. Аналогично при падении — убытки.

Советы по торговле мировыми фондовыми индексами

Выбирайте ликвидные индексы

Высокая ликвидность снижает издержки на спред (spread) и увеличивает шансы на прибыль.

Изучайте макроэкономическую ситуацию

Перед инвестированием анализируйте макроэкономические показатели страны: ВВП, важные экономические события и политическую обстановку. Это поможет точнее прогнозировать тренды.

Фокусируйтесь на 1-3 индексах

Не распыляйтесь, инвестируйте в 1-3 ключевых индекса перед диверсификацией. Обычно индексы растут в стабильной экономике, поэтому лучше начинать с длинных позиций (млос).

Учитесь техническому анализу

Фондовый рынок цикличен, и исторические модели цен часто повторяются. Освоение технического анализа поможет распознавать важные фигуры и оптимизировать торговые решения.

Итог

Мировые фондовые индексы — базовый инвестиционный инструмент, который необходимо понять, если вы собираетесь участвовать на международных рынках. От S&P 500 в США до KOSPI в Южной Корее — каждый индекс имеет свою ценность в вашем портфеле.

Изучая каждый индекс, понимая механику CFD и применяя правильные стратегии, вы сможете построить устойчивый инвестиционный план на глобальном фондовом рынке.