Пять эффективных способов инвестировать в сырую нефть WTI и Brent: руководство по инвестициям в 2025 году

Мировая нефть всегда была одним из самых популярных инвестиционных инструментов среди трейдеров. Но возникает вопрос: является ли 2025 год подходящим временем для начала? Давайте подробно разберём перспективы рынка нефти и откроем для себя 5 наиболее подходящих стратегий инвестирования в WTI и Brent.

Чем отличаются нефть WTI и нефть Brent?

При чтении новостей вы часто слышите фразы «цена на мировую нефть сегодня растёт или падает», но мало кто знает, что в мире торгуется более 160 видов нефти. Каждый вид нефти обладает разными химическими характеристиками (содержание серы, плотность), поэтому их экономическая ценность различна.

На финансовых рынках два наиболее широко используемых стандарта нефти — это West Texas Intermediate (WTI Crude oil) и Brent Crude oil. На авторитетных форекс-платформах обозначения нефти выглядят так:

• USOil = Фьючерсный контракт на нефть WTI
• UKOil = Фьючерсный контракт на нефть Brent
• USOilSpot = Спот-контракт на нефть WTI
• UKOilSpot = Спот-контракт на нефть Brent

Brent: глобальный стандарт

Нефть Brent (UKOIL) добывается в Северном море, обладает лёгкой и сладкой характеристикой, идеально подходит для производства бензина, дизеля и других энергетических продуктов. Благодаря транспортировке по морю, логистические расходы низки, и примерно 2/3 глобальных контрактов на нефть используют цену Brent в качестве ориентира.

WTI: стандарт США

Нефть WTI (USOIL) добывается в прибрежных регионах США и транспортируется по трубопроводам, что увеличивает транспортные расходы. Несмотря на более хорошее химическое качество (и более лёгкую переработку), из-за гибкости транспортировки нефти Brent, спрос на Brent выше, и цена Brent обычно превышает WTI.

История колебаний цен на мировую нефть: от прошлого к настоящему

С индустриальной эпохи нефть стала стратегическим ресурсом государств. После двух мировых войн США потребовали, чтобы нефть торговалась за доллары США, чтобы контролировать этот ресурс.

Период стабильности (до 1973 года): В рамках золотого стандарта цена нефти держалась на уровне 2-3 долларов за баррель в течение десятилетий, пока не началась Четвёртая арабско-израильская война.

Период бумов (1973-1985): Когда OPEC сформировалась для противостояния западным нефтяным компаниям, цена нефти резко выросла до 30 долларов за баррель. Тогда цена нефти стала зависеть от предложения, а не от спроса.

Период снижения (с 1986 года): После снятия арабских стран ограничений по добыче, цена нефти рухнула с 30 до 10 долларов за баррель.

Период кризиса (2000-2008): Инцидент 11/9 усилил угрозу безопасности, страны начали стратегически запасать нефть, снизилась добыча в Ближневосточном регионе. В 2008 году был зафиксирован рекорд — 147 долларов за баррель.

Период инноваций (2008-2015): Высокие цены стимулировали развитие технологий добычи сланцевой нефти (shale oil), что увеличило предложение и привело к снижению цен. В 2015 году США разрешили экспорт нефти для стабилизации рынка.

Недавние колебания (2020-2024): COVID-19 снизил транспортный спрос, цены рухнули. Затем ужесточение экологической политики и конфликт Украина-Россия в 2022 году подняли цены. В 2024 году нефть оказалась под давлением из-за дисбаланса спроса и предложения, ОПЕК скорректировала добычу, напряжённость на Ближнем Востоке привела к снижению цен на 3% за год, закрывшись на уровне 74,6 долларов за баррель.

Стратегические факторы, влияющие на долгосрочную динамику

• Спрос и предложение на физическом рынке (spot market)
• Мировые запасы нефти
• Геополитическая ситуация
• Настроения инвесторов и финансовые колебания

Краткосрочно основными факторами являются решения OPEC+ и геополитические события. Инвесторам следует следить за: заседаниями OPEC+, данными по запасам США, восстановлением экономики Китая и ситуацией в Иране, районе Красного моря.

Прогноз цен на нефть 2025: штормы и возможности

Динамика Brent в 2025 году прогнозируется по модели «сначала снижение, затем рост, и снова снижение». В начале года мировая экономика замедляется, спрос низкий, и цена опускается ниже 63 долларов за баррель (низко за 2 года). В мае цена колеблется в диапазоне 64-66 долларов за баррель. В середине июня конфликт обостряется, Израиль наносит удары по Ирану, цена резко растёт более чем на 10%, превышая 73 доллара за баррель. Однако опасения снижения спроса приводят к быстрому падению до 67-69 долларов за баррель.

В будущем, если геополитическая ситуация снизится, ОПЕК+ увеличит добычу, а спрос снизится, Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует ослабление нефти Brent во второй половине 2025 года, со средним уровнем в конце года около 61 доллара за баррель. В целом, первая половина 2025 года будет под влиянием рисков геополитики, при этом базовое давление спроса и предложения сохраняется, создавая колебания с тенденцией к снижению.

5 способов инвестирования в нефть: найдите подходящую стратегию для вас

Способ 1: Инвестирование в нефть через CFD

CFD — самый простой способ участвовать в рынке нефти. Этот инструмент работает как «код акций нефти», цена CFD — это цена стандартной нефти (WTI или Brent).

Например: 20/03/2020 USOIL торгуется по 23,22 долларов за баррель. Вы предполагаете рост цены и покупаете CFD на нефть WTI. Это эквивалент покупки одного барреля нефти, ожидая повышения цены и последующей продажи для получения прибыли.

Преимущества CFD:

• Использование кредитного плеча: достаточно залога в 1% от стоимости сделки для покупки CFD
• Более гибкое управление: позволяет продавать «короткие» позиции (short) — при росте цены можно взять CFD в долг для продажи, а при снижении — выкупить обратно
• Двусторонняя прибыльность: независимо от направления рынка, есть шанс заработать

Способ 2: Инвестирование в нефть через фьючерсные контракты (Future)

Если вы профессиональный инвестор с крупным капиталом, то фьючерсные контракты — ваш выбор. Это договоры на покупку/продажу нефти в заранее оговорённую дату по согласованной цене.

Этот инструмент широко используется трейдерами для хеджирования рисков ценовых колебаний. Однако, масштаб сделки (минимум 10 000 баррелей/контракт), поэтому он в основном предназначен для институциональных инвесторов.

Способ 3: Инвестирование в нефть через ETF

ETF — «корзина инвестиций» содержит множество активов, что помогает диверсифицировать риски. Колебания цен ниже и риски меньше по сравнению с отдельными активами.

Преимущества:

• Покупка и продажа как обычные акции
• Минимальный стартовый капитал ниже, чем у фьючерсов
• Обеспечивает диверсификацию
• Позволяет избежать рисков высокой волатильности отдельных акций

Три популярных ETF на нефть: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), United States Oil Fund (USO).

Способ 4: Инвестирование в нефть через MLP

MLP (Master Limited Partnership) — форма прямых инвестиций в нефтяные компании в виде товарищества с ограниченной ответственностью. Вы становитесь ограниченным партнёром, не управляете компанией, но делите прибыль.

Компании MLP обычно специализируются на трубопроводах и транспортировке нефти. Их бизнес-модель отличается от традиционных добывающих компаний.

Известные MLP: Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES), MPLX LP (MPLX).

Способ 5: Инвестирование через акции нефтяных компаний

Это косвенное инвестирование через добывающие компании. Цена их акций тесно связана с колебаниями цен на нефть.

Для выбора лучше анализировать финансовое состояние, рост доходов и прибыли. Некоторые популярные акции: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA.

Таблица сравнения 5 способов инвестирования

Вывод: при небольшом капитале и готовности к высоким рискам для получения высокой прибыли, CFD на нефть — лучший выбор. Основное преимущество CFD — возможность инвестировать в сырую нефть без необходимости её физического хранения, высокая кредитность, двухсторонняя торговля и множество возможностей для заработка на любых рыночных колебаниях.

5 золотых правил инвестирования в нефть

1. Понимайте 4 движущие силы цен на нефть

Объем добычи и запасы сланцевой нефти в США, решения OPEC, доллар США и спрос — ключевые факторы. Когда новости по этим четырём аспектам совпадают в позитивном ключе, цена на нефть взлетает. В обратном случае — падает.

2. Следите за ежедневными новостями

Динамика рынка нефти зависит от новостей, а не от реальной ситуации. Производители часто используют это для получения прибыли. Не поддавайтесь панике — следите за новостями из надёжных источников, таких как Управление энергетической информации США.

3. Выбирайте между Brent и WTI

Каждый вид нефти добывается в разных регионах и подвержен разным факторам. Хорошее понимание различий поможет точнее прогнозировать цены и получать прибыль.

4. Анализируйте исторические цены

История повторяется, поэтому регулярно сравнивайте текущие модели цен с прошлыми, чтобы принимать правильные решения. Колебания и прошлые модели помогут определить будущие тренды.

5. Выбирайте надёжные инструменты и брокеров

В конце концов, выбирайте инструменты, соответствующие вашему финансовому положению и уровню риска. Это поможет избежать серьёзных потерь и максимально использовать возможности для заработка.

Итог: Готовы ли вы к 2025 году?

Нефть остаётся классическим и популярным финансовым инструментом. 2025 год обещает быть насыщенным возможностями, но и не лишённым вызовов.

У вас есть 5 способов инвестировать: CFD, фьючерсы, ETFs, MLP и акции нефтяных компаний. Каждый из них подходит для разного уровня капитала и уровня риска. Если у вас небольшой капитал и вы готовы к высоким рискам ради высокой прибыли, CFD на нефть — наиболее подходящий продукт для инвестиций в 2025 году. Начинайте с понимания обозначений нефти в форексе, изучайте факторы, влияющие на цену, и выбирайте стратегию, соответствующую вашей ситуации.