5 Способа торговли сырым нефтью: от CFD до акций - Подробное руководство для инвесторов 2025

В 2025 году мировой энергетический рынок переживает заметные колебания. Глубокое понимание двух основных стандартов нефти — WTI и Brent — а также соответствующих методов торговли — ключ к тому, чтобы инвесторы могли воспользоваться возможностями получения прибыли на рынке нефти.

Различия между WTI и Brent: что нужно знать

На глобальном рынке торгуется более 160 видов нефти, но только два считаются основными стандартами: West Texas Intermediate (WTI) и Brent Crude Oil.

Что такое WTI Crude Oil? (

Нефть WTI добывается из внутренних месторождений в США. Основные характеристики — легкость, сладкий вкус и легкость переработки в моторное топливо. Однако, поскольку транспортировка осуществляется через трубопроводы, логистические расходы WTI относительно высоки по сравнению с Brent.

На авторитетных валютных биржах:

• USOil = фьючерсный контракт WTI
• USOilSpot = спот-контракт WTI

) Что такое Brent Crude Oil? ###

Brent добывается из месторождений в Северной части Северного моря, обладает легким и легкообрабатываемым качеством. Главное преимущество — удобство морской транспортировки, что снижает транзакционные издержки и расширяет рынки сбыта.

В настоящее время около 2/3 глобальных контрактов на нефть ориентированы на цену Brent, что делает его наиболее широко используемым эталоном в мире.

Обозначения на биржах:

• UKOil = фьючерсный контракт Brent
• UKOilSpot = спот-контракт Brent

Несмотря на более высокое качество WTI, цена Brent обычно выше из-за большего объема торгов.

История цен на нефть от прошлого до настоящего

Долгое время нефть рассматривалась как стратегический ресурс. В рамках золотого стандарта цена нефти стабильно держалась на уровне 2-3 USD за баррель в течение десятилетий.

Четвертая арабско-израильская война 1973 года стала переломным моментом. Когда образовалась ОПЕК для противодействия западным нефтяным компаниям (“Семь сестер”), цены на нефть начали резко расти, достигнув около 30 USD за баррель к 1985 году.

В 1986 году, после снятия ограничений на добычу арабских стран, цена нефти резко упала с 30 USD до 10 USD за баррель. В последующие годы цена колебалась в диапазоне 10-30 USD почти два десятилетия.

Событие 11/9/2001 вызвало волну стратегического накопления нефти по всему миру, а конфликты на Ближнем Востоке снизили добычу. В результате цена достигла рекордных 147 USD за баррель в 2008 году.

Этот рекорд стимулировал инвестиции в технологии добычи сланцевой нефти (shale oil), что увеличило предложение и снизило цену. В 2015 году администрация Обамы разрешила экспорт нефти для балансировки избыточного производства.

В 2020 году пандемия COVID-19 резко снизила спрос на транспортные услуги, что привело к сильному падению цен на нефть. В последующие годы конфликты Украина-Россия (2022) и другие геополитические факторы оказали влияние на рынок.

К концу 2024 года цена Brent закрылась на уровне 74,6 USD за баррель, снизившись примерно на 3% за год из-за давления со стороны предложения и спроса, а также корректирующих действий OPEC.

Факторы, влияющие на текущую цену нефти

Четыре основных фактора влияют на цены Brent и WTI:

1. Спрос и предложение на текущем рынке (spot market)
2. Объем глобальных запасов нефти
3. Сложная геополитическая ситуация, особенно в Ближнем Востоке
4. Настроения инвесторов и политические решения OPEC+

В краткосрочной перспективе цены на нефть часто определяются решениями OPEC+, данными о запасах нефти в США, восстановлением экономики Китая и напряженностью в регионе Ближнего Востока.

Прогноз цен на нефть в 2025 году

Динамика цен Brent в 2025 году, по прогнозам, пройдет через три этапа: «снижение в начале, рост в середине и снова снижение».

В начале 2025 года, под давлением глобальной экономической слабости, цены на нефть продолжат снижаться, достигнув дна ниже 63 USD за баррель в начале апреля — минимального за последние 2 года. В мае цены на нефть инвестиций стабилизируются в диапазоне 64-66 USD за баррель.

В середине года, рост конфликтов в Ближнем Востоке (особенно Израиль, наносящий удары по Ирану в июне), вызовет скачок цен более чем на 10%, превысив 73 USD за баррель. Однако по мере снижения опасений расширения конфликта, цены снизятся до диапазона 67-69 USD за баррель.

Прогноз на вторую половину года — если геополитическая ситуация стабилизируется и OPEC+ увеличит добычу, Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует ослабление цен Brent, со среднегодовой ценой около 61 USD за баррель.

5 способов эффективных инвестиций в нефть

( Метод 1: Торговля нефтью через CFD

CFD )Contract for Difference### — самый простой инструмент для участия в рынке нефти. Он работает как сертификат на нефть, а цена CFD — это цена стандартной нефти (WTI или Brent).

Например: если цена WTI составляет 75 USD за баррель и вы считаете, что она вырастет, покупаете CFD на нефть WTI. Когда цена растет, вы закрываете позицию и получаете прибыль.

Преимущества CFD:

• Использование кредитного плеча: достаточно залога 1-5% от стоимости сделки
• Возможность коротких продаж: получение прибыли при падении цен
• Низкие инвестиционные затраты и высокая гибкость

( Метод 2: Фьючерсные контракты )Futures###

Futures — инструмент для профессиональных инвесторов с крупным капиталом. Позволяет покупать и продавать нефть на определенную дату в будущем по согласованной цене.

Особенности:

• Большой объем сделки (минимум 10 000 баррелей/контракт)
• Подходит для институциональных инвесторов
• Более высокие транзакционные издержки по сравнению с CFD

( Метод 3: ETF на нефть

ETF — портфель инвестиций, диверсифицированный для снижения рисков по сравнению с прямой торговлей. Их ценовые колебания менее волатильны, и их можно покупать и продавать как обычные акции.

Выделяются три популярных ETF на нефть:

• Vanguard Energy ETF )VDE###
• VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
• United States Oil Fund (USO)

( Метод 4: Master Limited Partnerships )MLPs###

MLP позволяют инвестировать напрямую в нефтегазовые компании в форме ограниченного партнерства. Инвестор становится партнером с правом делить прибыль, не участвуя в управлении.

Популярные MLP:

• Energy Partners (EPD)
• Western Gas Partners (WES)
• Marathon Petroleum (MPLX)

( Метод 5: Акции нефтяных компаний

Это самый косвенный способ. Цена акций добывающих компаний тесно связана с ценой нефти.

Популярные нефтяные акции:

• Sinopec
• ExxonMobil
• Royal Dutch Shell
• BP
• Total SA

) Таблица сравнения 5 методов инвестирования в нефть

Вывод: при небольшом капитале CFD — лучший выбор. При большом капитале и высокой склонности к риску лучше подходят futures или акции нефтяных компаний.

5 секретов успешной торговли нефтью

1. Тщательно изучайте 4 ключевых фактора

Объем добычи в США и OPEC, запасы сланцевой нефти, колебания курса доллара США и глобальный спрос — это решающие факторы. Когда все четыре фактора складываются в благоприятную сторону, цена нефти резко растет.

2. Следите за ежедневными новостями

Рынок нефти часто колеблется на основе информации, а не реальной ситуации. Чтобы не попасть под влияние массового психоза, регулярно проверяйте новости из надежных источников, таких как Управление энергетической информации США ###EIA###.

( 3. Внимательно сравнивайте Brent и WTI

Два вида нефти добываются в разных регионах и имеют свои особенности. Знание основных различий поможет точнее прогнозировать цены.

) 4. Анализируйте исторические цены нефти

“История повторяется” — регулярно сравнивайте текущие модели цен с прошлым, чтобы принимать правильные торговые решения.

5. Выбирайте надежные инструменты и брокеров

Выбор подходящих торговых инструментов, соответствующих вашему финансовому положению и рисковому профилю, — последний, но очень важный фактор для предотвращения серьезных потерь.

Итог: инвестиционные возможности нефти в 2025 году

Нефть остается популярным финансовым инструментом после десятилетий использования. 2025 год открывает новые возможности для проницательных инвесторов с пятью разнообразными методами инвестирования — от простых CFD до сложных futures.

Если вы начинающий инвестор с ограниченным капиталом, готовый к высоким рискам ради высокой доходности, торговля нефтью через CFD станет оптимальным выбором в 2025 году. Главное — управлять рисками, внимательно следить за рынком и придерживаться собственной торговой стратегии.