В современных сложных и изменчивых глобальных финансовых рынках понимание распределения активов имеет решающее значение для инвесторов. Последние данные показывают, что традиционный рынок капитала по-прежнему занимает доминирующее положение, тогда как новые классы активов постепенно начинают проявляться.

Акции и облигации, будучи первоочередным выбором для инвесторов, составляют 86% мировых инвестиционных активов. При этом рынок акций занимает почти половину, достигая 49%, а облигации следуют за ними с долей 37%. Стоит отметить, что альтернативные активы, такие как золото, частный рынок и недвижимость, также занимают свою долю в инвестиционном портфеле, составляя 6%, 5% и 2% соответственно. Несмотря на то, что криптоактивы в последние годы привлекают большое внимание, их доля в общем распределении активов составляет лишь 1%, и они все еще находятся на периферии.

В распределении активов по всему миру доминирование США невозможно игнорировать. Рыночная капитализация американских акций составляет 64% от глобального фондового рынка, что значительно превышает сумму акций Европы, Японии и других регионов Азии. То же самое касается и рынка облигаций: американские облигации составляют 43% от глобального рынка облигаций, опережая Европу и Азию. Это явление подчеркивает центральное положение долларовой системы в глобальном распределении капитала, и инвесторы не должны игнорировать важность долларовых активов при разработке стратегий.

Глубокий анализ структуры рынка облигаций показывает, что суверенные облигации остаются в центре, занимая 51%. Облигации корпоративного кредита, связанные с правительством и секьюритизированные облигации занимают соответственно 21%, 16% и 12%. Эти данные отражают, что глобальный рынок облигаций по-прежнему базируется на правительственном кредите.

С точки зрения отрасли, технологический сектор занимает лидирующее положение в мире с долей 28%, особенно выделяясь на рынке акций США. Финансовый, промышленный и сектор непродовольственных товаров следуют за ним с долями 17%, 11% и 11% соответственно. Секторы телекоммуникационных услуг и здравоохранения занимают по 9%, также являясь ключевыми областями интереса инвесторов.

Эти данные предоставляют инвесторам макроэкономическую перспективу глобального распределения активов, что помогает разработать более комплексные и сбалансированные инвестиционные стратегии. Тем не менее, рыночная ситуация постоянно меняется, и инвесторы должны внимательно следить за динамикой различных активов, а также за появлением новых инвестиционных возможностей.