Лидер в области Децентрализованные финансы: Сетевая эффективность Aave и ее влияние
В экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключевыми факторами, определяющими успех или неудачу. В этом отношении Aave безусловно является лидером. После пяти лет работы на рынке Aave не только накопила миллионы пользователей, но и создала самые глубокие ликвидные пулы в области DeFi. Этот эффект масштаба и сетевой эффект предоставляют проекты, построенные на Aave, непревзойденные преимущества, которые трудно скопировать другим платформам.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут сразу получить зрелую инфраструктуру, большую пользовательскую базу и достаточную ликвидность, которые обычно требуют несколько лет для самостоятельной постройки. Это уникальное преимущество в отрасли называют "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Чистый объем депозитов Aave уже превысил 49 миллиардов долларов, эта цифра впечатляет, но еще более важно отметить проникающую способность Aave на рынке.
Вот некоторые конкретные примеры:
sUSDe от Ethena, после расширения на Aave, увеличил объем депозитов с 2 миллионов долларов до 1.1 миллиарда долларов всего за два месяца.
В течение нескольких недель после присоединения Pendle к Aave пользователи вложили PT токены на сумму 1 миллиард долларов, и теперь эта сумма возросла до 2 миллиардов долларов, что сделало Aave крупнейшим рынком обращения токенов Pendle.
После того как rsETH от KelpDAO был включен в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65 000 ETH до 255 000 ETH, увеличившись почти в 4 раза.
Это всего лишь вершина айсберга влияния Aave. Платформа обслуживает почти 50% активного рынка стабильных монет, и также является основным узлом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave достигла почти 1 миллиарда долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является редкостью в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя любой протокол может привлекать депозиты и расширять объем предложения с помощью вознаграждений в токенах и доходного майнинга, это не может полностью отразить истинную ценность платформы. В настоящее время привлечение финансирования уже не является основной проблемой, настоящим вызовом является создание спроса на использование активов. И это как раз сильная сторона Aave.
Данные показывают, что объем активных заемов на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов, что значительно больше, чем сумма всех его конкурентов. Это означает, что Aave не просто продвинутый контракт на стейкинг, а настоящая платформа для оборота средств. Когда пользователи вносят активы в Aave, эти активы либо предоставляются в заем, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает постоянное эффективное движение средств.
Этот механизм создает здоровую цикличность, в которой спрос постоянно усиливается. Независимо от того, появляются ли новые активы на рынке Aave или команды разработчиков внедряют инновации на основе Aave, все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат пользу от реальной экономической активности, генерируемой этой большой и активной пользовательской базой.
Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Протокол Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, пережив несколько экономических циклов, и всегда сохранял доверие разработчиков и пользователей. Как основная платформа, управляющая десятками миллиардов долларов, масштаб и стабильность Aave значительно превышают многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут ограничены в масштабах. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и займов, что позволяет как розничным пользователям, так и финансовым технологиям на уровне институций надежно разрабатывать и расширять свои приложения на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4, ключевые движущие силы, способствующие эффекту Aave, будут продолжать развиваться. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие стратегии заимствования. Это означает, что ценность Aave в экосистеме Децентрализованные финансы будет дополнительно увеличена, и его сетевой эффект станет еще более заметным.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Эффект Aave: как сетевой эффект гиганта DeFi ведет к развитию отрасли
Лидер в области Децентрализованные финансы: Сетевая эффективность Aave и ее влияние
В экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключевыми факторами, определяющими успех или неудачу. В этом отношении Aave безусловно является лидером. После пяти лет работы на рынке Aave не только накопила миллионы пользователей, но и создала самые глубокие ликвидные пулы в области DeFi. Этот эффект масштаба и сетевой эффект предоставляют проекты, построенные на Aave, непревзойденные преимущества, которые трудно скопировать другим платформам.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут сразу получить зрелую инфраструктуру, большую пользовательскую базу и достаточную ликвидность, которые обычно требуют несколько лет для самостоятельной постройки. Это уникальное преимущество в отрасли называют "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Чистый объем депозитов Aave уже превысил 49 миллиардов долларов, эта цифра впечатляет, но еще более важно отметить проникающую способность Aave на рынке.
Вот некоторые конкретные примеры:
Это всего лишь вершина айсберга влияния Aave. Платформа обслуживает почти 50% активного рынка стабильных монет, и также является основным узлом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave достигла почти 1 миллиарда долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является редкостью в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя любой протокол может привлекать депозиты и расширять объем предложения с помощью вознаграждений в токенах и доходного майнинга, это не может полностью отразить истинную ценность платформы. В настоящее время привлечение финансирования уже не является основной проблемой, настоящим вызовом является создание спроса на использование активов. И это как раз сильная сторона Aave.
Данные показывают, что объем активных заемов на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов, что значительно больше, чем сумма всех его конкурентов. Это означает, что Aave не просто продвинутый контракт на стейкинг, а настоящая платформа для оборота средств. Когда пользователи вносят активы в Aave, эти активы либо предоставляются в заем, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает постоянное эффективное движение средств.
Этот механизм создает здоровую цикличность, в которой спрос постоянно усиливается. Независимо от того, появляются ли новые активы на рынке Aave или команды разработчиков внедряют инновации на основе Aave, все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат пользу от реальной экономической активности, генерируемой этой большой и активной пользовательской базой.
Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Протокол Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, пережив несколько экономических циклов, и всегда сохранял доверие разработчиков и пользователей. Как основная платформа, управляющая десятками миллиардов долларов, масштаб и стабильность Aave значительно превышают многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут ограничены в масштабах. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и займов, что позволяет как розничным пользователям, так и финансовым технологиям на уровне институций надежно разрабатывать и расширять свои приложения на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4, ключевые движущие силы, способствующие эффекту Aave, будут продолжать развиваться. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие стратегии заимствования. Это означает, что ценность Aave в экосистеме Децентрализованные финансы будет дополнительно увеличена, и его сетевой эффект станет еще более заметным.