Prólogo

Los traders emplean diferentes estrategias comerciales basadas en sus preferencias. Un enfoque popular es utilizar periodos específicos como base para desarrollar estrategias comerciales. En el mercado comercial, las inversiones conservadoras implican mantener activos durante un periodo prolongado y acumular riqueza gradualmente. Por otro lado, algunos traders optan por especulaciones a corto plazo a través del trading intradía para generar ganancias rápidas. Otro enfoque comercial común es el comercio swing, que tiene como objetivo asegurar ganancias de manera constante pero gradual.

El swing trading es uno de los métodos de trading más prevalentes en varios mercados financieros, incluyendo forex, acciones y criptomonedas. Principalmente implica operar a corto y mediano plazo, aprovechando las fluctuaciones de precios a través del análisis técnico para obtener beneficios de las diferencias de precios.

¿Qué es el Swing Trading?

El swing trading es una estrategia especulativa a corto y medio plazo en la que los inversores mantienen posiciones en criptomonedas u otros activos durante un período que suele oscilar entre unos pocos días y varios meses. El objetivo es obtener beneficios de las diferencias de precios resultantes de las fluctuaciones de precios. En respuesta a las tendencias del mercado, el período de tiempo del swing trading suele ser más flexible.

Los operadores de swing monitorean de cerca las tendencias del mercado y los movimientos de precios. Al analizar y estudiar el precio del objetivo de inversión, los operadores de swing evalúan la tendencia general del mercado para determinar el momento óptimo para comprar o vender activos y maximizar las ganancias. Si se predice correctamente el movimiento y el momento de entrada, se puede obtener beneficios de la inversión, por eso el análisis técnico desempeña un papel crucial en el comercio swing. Los inversores pueden combinar diversos indicadores y modelos para tomar decisiones comerciales informadas que generen los mayores beneficios potenciales.

Tres estrategias comerciales comunes y cuatro tipos de tendencias del mercado

Diferentes estrategias comerciales están diseñadas en función de las demandas y preferencias de los inversores. A continuación, discutiremos las tres estrategias comerciales más comunes, categorizadas según la duración de la inversión. El enfoque en la gestión de activos también varía en los mercados de divisas, de valores y de criptomonedas al contado. Los inversores suelen optar por mantener un activo cuando son optimistas sobre el mercado. Si el precio no se recupera según lo esperado, pueden salir del mercado y aceptar las pérdidas dentro del período de tiempo predeterminado. Los futuros perpetuos normalmente no se incluyen en este tipo, ya que sus tasas de financiación se cobran tres veces al día, lo que hace muy poco probable mantenerlos durante más de un año antes de venderlos. Por otro lado, el trading diario y el trading swing se centran en explotar las fluctuaciones de precios para obtener ganancias. Independientemente de si el mercado está subiendo o bajando, los traders buscan capitalizar en los cambios de precios creados.

Comercio swing, Day Trading & Buy and Hold

Comercio swing

El período para el comercio swing varía desde unos pocos días hasta varios meses. En términos simples, implica obtener ganancias de las fluctuaciones de la tendencia de precios. Por lo tanto, la aplicación del análisis técnico y la gestión del riesgo es crucial. Las operaciones pueden realizarse en pequeñas cantidades de forma regular, acumulando fondos gradualmente.

Operaciones diarias

Caracterizado por un ritmo comercial acelerado, el day trading tiene como objetivo generar ganancias a corto plazo completando órdenes de compra y venta dentro de unas pocas horas, típicamente concentradas en un solo día, y a veces tan cortas como unos pocos minutos. Es una estrategia especulativa de trading a corto plazo que implica la toma rápida de ganancias y acciones de stop-loss, requiriendo una monitorización continua del mercado durante la operación comercial. Se pueden ejecutar múltiples operaciones en un solo día y los costos de transacción son altos.

Comprar y Mantener

Esta estrategia implica acumular gradualmente riqueza con el tiempo al mantener activos durante un período prolongado, generalmente abarcando varios años, sin vender. Este es un enfoque de inversión a largo plazo que a menudo se observa durante condiciones de mercado alcistas y períodos de prosperidad económica.

Breakouts, Consolidation, Reversal & Retracement

Breakouts

Durante un breakout, cuando el precio del mercado rompe la etapa de consolidación, ya sea rompiendo por encima de una línea de resistencia o por debajo de una línea de soporte, pasa de una consolidación lateral a una fase de tendencia, presentando oportunidades de beneficio. En una tendencia, entrar en posiciones largas por encima del nivel de breakout o posiciones cortas por debajo del nivel de ruptura y luego salir en el nivel de stop-loss puede ser ventajoso.

Consolidación

Cuando el precio experimenta pequeñas fluctuaciones durante un cierto período sin una tendencia clara al alza o a la baja, a menudo es difícil predecir los movimientos futuros de los precios. Durante un período de consolidación, el precio oscila entre las líneas de soporte y resistencia. En tales casos, se puede emplear el comercio swing yendo largo en el nivel de soporte y corto en el nivel de resistencia, con el objetivo de obtener ganancias dentro del rango de fluctuación de precios.

Reversión

Una reversión ocurre cuando la tendencia de precios cambia de una tendencia bajista a una tendencia alcista o de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Se recomienda confirmar la reversión de la tendencia antes de iniciar operaciones. En los gráficos de velas, cuando la sombra superior y la sombra inferior tienen la misma longitud, indica que la tendencia alcista o bajista previa se debilita, señalando una reversión potencial. Los usuarios pueden realizar pedidos en este punto.

Retracción

Si el precio no muestra una tendencia clara sino un movimiento lateral después de una reversión, puedes colocar una posición corta en el nivel de retroceso antes de la tendencia alcista anterior. Si el precio alcanza el nivel de retroceso anterior, sube, se invierte y cae por debajo de la línea de soporte, puede presentar una oportunidad de beneficio para aquellos que habían colocado posiciones cortas en el nivel de retroceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también existe la posibilidad de que el precio no rompa por debajo de la línea de soporte después de alcanzar el nivel de retroceso. Dado que este enfoque de trading se basa en predecir movimientos de precios, conlleva mayores riesgos y debe considerarse cuidadosamente antes de usarlo.

Por Gate.io

Cómo funciona el comercio swing

Los operadores de swing emplean análisis técnico para analizar movimientos de precios y momentum para desarrollar sus estrategias comerciales. Normalmente se centran en el comercio en mercados principales con un volumen de comercio sustancial, ya que un volumen más alto genera momentum y fluctuaciones de precios significativas. Por el contrario, si hay liquidez inadecuada y volumen de comercio insuficiente, el mercado experimentará una volatilidad de precios mínima, lo que dificultará obtener ganancias de manera efectiva.

Existe la creencia de que la mejor manera de invertir es asignar del 2 al 5% de los fondos totales en la cuenta de trading a cada activo de inversión. Al gestionar una cartera de múltiples operaciones de swing trading, el porcentaje de fondos totales asignados debe estar alineado con la tolerancia al riesgo de cada individuo. Un aspecto clave para ejecutar operaciones de swing trading es minimizar las pérdidas al mismo tiempo que se capturan las tendencias del mercado. Esto se puede lograr utilizando una relación riesgo-recompensa de 1:3, donde una unidad de riesgo se equilibra con tres unidades de posible retorno. Este enfoque ayuda a determinar los niveles de toma de beneficios y de stop-loss.

Riesgos del comercio swing

La gestión efectiva del riesgo es muy importante en el comercio swing. Involucra no solo seleccionar objetivos de inversión con buena liquidez, típicamente enfocándose en mercados grandes, sino también asignar fondos a diferentes objetivos de inversión para diversificar riesgos. Por ejemplo, mientras inviertes en Bitcoin, también puedes asignar fondos a monedas alternativas con alta liquidez y movimientos de precios únicos que no dependen únicamente de la tendencia general del mercado.

En instrumentos financieros tradicionales como el forex y las acciones, los operadores de swing enfrentan el riesgo común de brechas. Durante el cierre de los mercados, pueden ocurrir factores (como noticias o eventos significativos) que pueden impactar los precios del mercado. Estos factores pueden hacer que el precio de los valores suba o baje, lo que se reflejará en los precios de apertura cuando el mercado vuelva a abrir, ya sea durante la noche o durante el fin de semana. Cuanto más tiempo esté cerrado el mercado, mayor será el riesgo asociado. Los operadores de swing pueden perder oportunidades de beneficios, ya que la tendencia del mercado puede cambiar cuando este está cerrado. Esto difiere del mercado de criptomonedas, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, los operadores no necesitan preocuparse por los riesgos de brechas.

Comercio swing y Análisis Técnico

El trading swing se considera una estrategia especulativa donde los inversores buscan obtener ganancias a partir de las diferencias de precio de los activos basadas en movimientos de precio anticipados. Para hacer una evaluación más precisa de las condiciones del mercado e identificar puntos óptimos de entrada y salida, es esencial tener habilidades para analizar gráficos y datos. Al aplicar análisis estadístico y modelos para identificar patrones de mercado, los inversores pueden obtener beneficios del trading swing.

Usar EMA para identificar intersecciones alcistas y bajistas

Las líneas de soporte y resistencia en los gráficos de velas pueden ayudar a los inversores a identificar puntos de entrada y salida favorables. Los inversores pueden utilizar medias móviles exponenciales (EMAs) para rastrear las tendencias de precios, determinar rangos inferiores y superiores, y establecer líneas de soporte y resistencia.

Al evaluar las intersecciones de precios de EMA10, EMA20 y EMA60, puedes determinar si el precio está tendiendo al alza o a la baja. Cuando el precio supera o cruza estos promedios móviles, puede considerarse una señal alcista, indicando una posible tendencia al alza. Por el contrario, si el precio de la acción cae por debajo de estos promedios móviles, indica una tendencia a la baja, y en tales casos, si anteriormente tenías posiciones largas, es mejor cerrar tus posiciones y considerar tomar posiciones cortas.

El retroceso de Fibonacci es otra herramienta auxiliar que puede identificar niveles potenciales de soporte y resistencia, así como puntos potenciales de rebote de precios, de acuerdo con la proporción dorada entre la línea de soporte más baja y la línea de resistencia más alta.

Ejemplos de Comercio swing

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Cuando el precio del mercado entra en una tendencia a la baja durante 1~3 períodos, indica una señal bajista. En este punto, se puede aplicar la Teoría de Ondas de Elliott. La teoría es un enfoque de análisis técnico que sugiere que el movimiento de precios de seguridad sigue en su mayoría subidas y bajadas intermitentes, asemejando patrones de ondas con subidas y bajadas alternas, en lugar de fluctuaciones abruptas y significativas. Esta teoría es útil para predecir tendencias del mercado, ya que la tendencia general tiende a desarrollarse en la misma dirección. Además, la teoría de Fibonacci se puede utilizar como una herramienta auxiliar para identificar puntos clave en el movimiento de precios.

Para implementar una estrategia de swing trading basada en estos principios, puedes colocar órdenes de posición corta en el punto más bajo del 3er período (a $22,314) hasta llegar al punto más bajo del 5to período (a $19,611), y colocar órdenes de posición larga al final del 5to período y esperar una onda de rebote ascendente según la teoría de Onda de Elliott. Puedes obtener una ganancia de $2,703 ($22,314 - $19,611) de las posiciones cortas colocadas en el 3er período, y una ganancia de $8,108 ($27,719 - $19,611) de la posición larga colocada en el 5to período cuando el precio llega a $27,719 antes de entrar en la consolidación. Este intercambio tuvo lugar durante aproximadamente dos semanas, desde el 3 de marzo hasta el 17 de marzo de 2023, basado en el movimiento de precios de los valores, ejemplificando así una estrategia de swing trading.

Day Trading vs Comercio swing

En comparación con la naturaleza del trading de compra y retención, tanto el trading diario como el trading swing conllevan un mayor riesgo de pérdidas, y los costos de trading también son más altos en comparación con la retención a largo plazo. Además, aunque el trading diario y el trading swing comparten naturalezas comerciales similares, los requisitos previos para cada estrategia comercial difieren. El trading diario requiere una vigilancia dedicada del mercado durante todo el día, mientras que el trading swing requiere capital suficiente para acumular ganancias. El equilibrio entre tiempo y dinero depende de las preferencias comerciales de los inversores.

Los traders de swing tienen más flexibilidad en la gestión del tiempo, sin la necesidad de monitorear constantemente el mercado

Si bien el comercio swing y el comercio diurno comparten algunas similitudes en términos de obtener ganancias de las fluctuaciones del mercado, su diferencia principal radica en la frecuencia de las operaciones. El comercio swing se centra en posiciones a corto y medio plazo que duran desde varios días hasta varios meses, mientras que el comercio diurno implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día y, por lo tanto, tiene la mayor frecuencia de operaciones. Por lo tanto, el comercio diurno puede considerarse un trabajo a tiempo completo que requiere dedicar todo el día a monitorear las tendencias del mercado y ajustar las estrategias comerciales en consecuencia.

El comercio swing requiere más fondos

Debido a diferentes duraciones de tiempo, el comercio swing y el comercio diario enfrentan grados variables de fluctuaciones de precios en valores, lo que requiere estrategias de inversión diferentes. El comercio swing toma un marco de tiempo más largo, lo que permite múltiples operaciones dentro de una tendencia que puede durar varios días sin cerrar posiciones. Por otro lado, el comercio diario implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día. Para evitar la liquidación forzada debido al margen insuficiente, el comercio swing generalmente requiere más fondos que el comercio diario.

Conclusión

El objetivo de los traders de swing es identificar movimientos de precios potenciales en el mercado y capitalizar en los swings o tendencias. Si bien los rendimientos de las tendencias a corto y medio plazo pueden no generar ganancias significativas, acumular estas ganancias con el tiempo puede generar rendimientos anuales sustanciales.

Si no quieres pasar una cantidad significativa de tiempo sentado frente a una computadora monitoreando las tendencias del mercado, puedes elegir la estrategia de swing trading que es más flexible en cuanto al tiempo de operación, y más amigable para aquellos con disponibilidad limitada de tiempo. La duración de tu inversión puede ajustarse de forma flexible en función de varias tendencias del mercado. Siempre que haya margen de mantenimiento suficiente en tus posiciones, puedes obtener ganancias a medida que el mercado oscila con el tiempo. Por lo tanto, muchas personas consideran que el swing trading es más adecuado para inversores principiantes para comenzar. Sin embargo, dado que las condiciones del mercado cambian constantemente, incluso los gestores de fondos experimentados no pueden predecir correctamente el movimiento futuro de los precios de los valores, y mucho menos los principiantes con experiencia limitada en operaciones. Predicciones incorrectas del mercado pueden resultar en pérdidas significativas.

La esencia del swing trading radica en capturar las tendencias del mercado ingresando al mercado cada vez que haya una fluctuación de precios significativa. Cuanto mayor sea la fluctuación, mayores serán los posibles rendimientos. En este punto, se puede aplicar el análisis técnico para predecir el movimiento futuro de los precios, determinar cuándo ingresar y salir del mercado, e identificar puntos cruciales para el trading. Se pueden utilizar diversas herramientas de análisis técnico para determinar qué tipo de las cuatro tendencias básicas del mercado es probable que exhiba el instrumento de trading, lo que forma la base para crear estrategias de trading. Si bien el swing trading no necesita monitorear el mercado continuamente como el day trading, aún requiere la capacidad de leer gráficos y analizar datos para aplicar el análisis técnico de manera efectiva. Estudiar las actividades comerciales pasadas y los patrones de precios proporciona información sobre los movimientos futuros de los precios, lo que permite a los traders capturar oportunidades de trading precisas.

Por último, si bien el comercio swing en los mercados de criptomonedas elimina el riesgo de brecha asociado con instrumentos financieros tradicionales, los riesgos del mercado derivados de fluctuaciones de precios rápidas y volátiles son aún mayores que en los mercados de valores, donde un cierto porcentaje de caída desencadena un límite a la baja. Por lo tanto, los inversores deben actuar con precaución y considerar la implementación de estrategias de gestión de riesgos, como el uso de una relación riesgo-recompensa de 1:3 o el establecimiento de niveles de stop-loss predeterminados en función de su capital inicial. De esta manera, los inversores pueden observar el mercado de manera más precisa y disfrutar de los rendimientos lentos pero constantes con el tiempo.