Resumo

Este mês, o ecossistema DePIN da Solana adicionou dois grandes players. ROAM, um projeto baseado em WiFi compartilhado, foi lançado em grandes exchanges como Bybit e Kucoin em 6 de março, atingindo a quarta posição na categoria DePIN com o maior número de nós e o primeiro lugar em dispositivos de hardware. Austin Federa, ex-líder estratégico da Fundação Solana, juntamente com os co-fundadores da Solana e principais VCs como Dragonfly e Multicoin, levantou 28 milhões de dólares para lançar o projeto de largura de banda distribuída DoubleZero. Este projeto tem como objetivo criar uma rodovia de comunicação de alta velocidade para Web3 com base na infraestrutura Web2, que se espera que aborde fundamentalmente os problemas de latência de rede enfrentados atualmente pelo Web3.

Além disso, observámos que, em 14 de março de 2025, o ecossistema DePIN da Solana cresceu significativamente, atingindo uma capitalização de mercado de mais de $25 biliões, com cerca de 78 projetos DePIN a cobrirem vários subcampos, tais como comunicação sem fios (por exemplo, Helium), recursos informáticos (por exemplo, Rede Render), geolocalização (por exemplo, Hivemapper) e armazenamento na nuvem (por exemplo, GenesysGo SHDWDrive).

Solana está se tornando a plataforma preferida para projetos DePIN devido à sua alta taxa de transferência, baixos custos de transação, ecossistema de desenvolvedores maduro e grande base de usuários. Estamos testemunhando um ecossistema de império DePIN emergindo da Solana.

1. Análise do Projeto Chave de Rastreamento DePI

1. DoubleZero — Construindo a Autoestrada Web3 na Solana

Em 10 de março, em meio a um mercado de criptomoedas global lento, o projeto dark horse emergente DePIN, DoubleZero Foundation, garantiu um investimento massivo de $28 milhões de VCs de primeira linha.

O que é a Fundação DoubleZero e como conseguiu garantir um investimento tão impressionante num ambiente de mercado em baixa?

Eu sumarizei os pontos chave da seguinte forma:

(1) A equipe fundadora tem uma rica experiência em projetos de blockchain e um histórico de sucesso. Além disso, os fundadores possuem muitos recursos e um ecossistema luxuoso.

O fundador da DoubleZero, Austin Federa, era o Chefe de Estratégia da Fundação Solana e pode ser considerado um dos principais impulsionadores do início do ecossistema Solana. Durante o seu tempo na Fundação Solana, não só liderou estratégias de mercado globais, como também participou diretamente no lançamento de vários projetos-chave, como a integração do USDC e USDT na Solana. Esteve até profundamente envolvido em parcerias no ecossistema durante a era FTX.

Além disso, Austin Federa mantém fortes vínculos com a equipe central da Solana (incluindo Anatoly Yakovenko e Raj Gokal), e esse relacionamento permitiu que a DoubleZero obtivesse apoio inicial e reconhecimento de mercado do ecossistema Solana.

(2) A equipe de investimento é impressionante, com os fundadores da Solana co-investindo, apoiando abertamente o layout estratégico DePIN da Solana.

A imagem abaixo mostra a equipa de investidores da DoubleZero. Se estiver familiarizado com o cenário de investimento em criptomoedas, reconhecerá a imensa influência da Dragonfly e da Multicoin. Não são apenas apoiantes de longa data do ecossistema Solana, mas também desempenharam papéis significativos em vários projetos-chave (como a aposta inicial da Multicoin no Solana e o envolvimento da Dragonfly no Serum).

Além disso, para além dos VC de primeira linha, as forças de financiamento internas do ecossistema Solana também desempenharam um papel central nesta rodada de financiamento. Os co-fundadores da Solana Ventures e da Solana Labs, Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, também participaram como investidores-anjo.

De uma perspectiva um tanto irracional, isto é quase como declarar publicamente, "Este é o meu filho favorito."

Vale ressaltar que o investimento da DoubleZero veio pouco depois de a Fundação Solana ter anunciado sua estratégia de ecossistema DePIN, marcando-a como o primeiro projeto a receber investimento oficial.

Portanto, acreditamos que com o apoio oficial da Solana, Austin não está indo sozinho, mas está entrando com todo o pool de recursos da Solana, representando uma mudança abrangente em financiamento, tecnologia e recursos de mercado. Este é sem dúvida um sinal-chave para toda a pista DePIN: o ecossistema Solana está construindo ativamente uma rede de infraestrutura física, e o DoubleZero pode ser a "vanguarda" liderando a carga.

(3) Solução técnica avançada, construindo a autoestrada da Web3, tornando os projetos da Web3 tão perfeitos quanto os da Web2.

Sabemos que o espaço Web3 enfrenta inúmeros desafios. Um problema chave na camada de infraestrutura são as limitações da largura de banda da internet pública e o roteamento não-determinístico, que frequentemente impedem que os projetos Web3 funcionem tão suavemente quanto o Web2. Mesmo que as limitações de largura de banda pública e o roteamento não-determinístico sejam resolvidos, os projetos Web3 ainda terão dificuldade em igualar a suavidade do Web2 se as questões de latência entre os validadores não forem abordadas.

DoubleZero foi criado especificamente para resolver os problemas da camada de infraestrutura atualmente enfrentados pelo Web3.

A partir da arquitetura mostrada acima, podemos ver a arquitetura exclusiva de Dois Anéis da DoubleZero. O Anel Externo conecta-se à internet pública, usando hardware (como FPGA) para proteção contra ataques, validação de assinaturas e filtragem de transações, enquanto o Anel Interno processa o tráfego filtrado através de linhas de largura de banda dedicadas e constrói consenso.

Em primeiro lugar, o Anel Exterior conecta-se à internet pública e utiliza hardware (como FPGA) para proteção contra ataques, validação de assinaturas e filtragem de transações.

O benefício disso é que, ao pré-filtrar lixo entrante e transações duplicadas com hardware especializado, o fardo sobre os validadores é reduzido, permitindo que a blockchain partilhe recursos de filtragem sem exigir que cada validador o forneça individualmente.

Em segundo lugar, o Anel Interno processa o tráfego filtrado através de linhas de largura de banda dedicadas e constrói consenso. Aumenta a eficiência da comunicação ao fornecer roteamento de mensagem claro, rastreamento e gestão de prioridades.

No que diz respeito ao processo técnico específico, a divulgação oficial explica-o da seguinte forma:

(1) O Anel Externo serve como a primeira linha de defesa, responsável por filtrar transações de lixo, ataques DDoS e chamadas de contrato maliciosas. Utiliza um mecanismo adaptativo de filtragem de tráfego que alavanca a aprendizagem automática e regras heurísticas para analisar padrões de transação em tempo real, identificando e interceptando com precisão tráfego malicioso. Isso garante que apenas transações válidas possam entrar na mainnet da blockchain.

Ao mesmo tempo, o Anel Exterior baseia-se em contribuições de fibra descentralizadas e sem permissão, onde contribuidores independentes na rede fornecem infraestrutura física, garantindo ainda mais a autenticidade e prioridade dos pacotes de dados. Todas as transações devem passar por uma triagem de validade básica no Anel Exterior antes de entrar no Anel Interno, reduzindo transações inválidas de entrarem na rede principal e melhorando a eficiência geral de processamento.

(2) As transações que entram no Inner Ring foram estritamente filtradas, para que possa focar no processamento eficiente das transações. O Inner Ring adota uma arquitetura de alto desempenho semelhante à da Solana, suportando TPS (transações por segundo) ultra-alto, garantindo tempos de confirmação de transação extremamente curtos e lidando com um grande volume de transações.

Para aumentar ainda mais a fluidez da rede, o DoubleZero também utiliza um modelo de validação sem estado. Este método leve de processamento de transações, comparado ao modelo tradicional de armazenamento de estado das blockchains, faz com que toda a rede funcione de forma mais suave e eficiente.

2. Roam — Versão Web3 da Starlink Construída na Solana

Em 6 de março, outro projeto de rede sem fio descentralizada baseado na blockchain Solana, Roam, foi lançado na Kucoin e Bybit, com uma capitalização de mercado circulante superior a $60 milhões. Solana adicionou mais um jogador poderoso ao espaço DePIN.

(1) O que é Roam?

Roam é um projeto de rede sem fio descentralizada construído na blockchain Solana, com o objetivo de fornecer conexões WiFi e eSIM contínuas e seguras globalmente, com o objetivo de criar uma rede sem fio global aberta. Ele aproveita a tecnologia blockchain para permitir a troca automática de rede e conexões seguras, suportando indivíduos, dispositivos inteligentes e agentes de IA.

Atualmente, a Roam tem mais de 2,3 milhões de utilizadores e 2 milhões de nodos de WiFi, abrangendo mais de 190 países, classificando-se alto no campo DePIN.

O token $ROAM tem um fornecimento total de 1 bilhão, com 600 milhões alocados para mineração e atividades comunitárias. Os usuários podem ganhar tokens fornecendo WiFi ou validando redes.

De acordo com o relatório de 2024 da Messari, Roam ocupa o quarto lugar entre os projetos DePIN com mais de 1 milhão de nós ativos e em primeiro lugar em nós de hardware. Os concorrentes incluem Helium e DIMO, mas a cobertura global e a escala de usuários do Roam dão-lhe uma vantagem.

Se a Starlink da SpaceX construiu um sistema de comunicação baseado no espaço, eu chamaria a Roam de versão Web3 da Starlink baseada em redes de comunicação terrestres.

(2) Vantagens Técnicas

Roam utiliza a tecnologia OpenRoaming™ WiFi e eSIM, permitindo aos utilizadores fornecer acesso WiFi ou partilhar dados de desempenho de rede. O Roam também utiliza identidade descentralizada (DID) e credenciais verificáveis (VC) para garantir que não ocorra fuga de dados durante a partilha ou utilização de WiFi, garantindo privacidade e segurança.

A arquitetura técnica específica e as funções são as seguintes:

• OpenRoaming™ Wi-Fi: Segue os padrões da Aliança de Banda Larga Sem Fios (WBA), permitindo aos utilizadores alternar entre diferentes redes WiFi de forma transparente e garantindo conectividade contínua.
• Serviço eSIM: Fornece serviços inteligentes de eSIM em mais de 160 países, permitindo que os usuários acessem redes de dados sem cartões SIM tradicionais.
• Mecanismo de Incentivo Blockchain: Utiliza um algoritmo de mineração de Prova de Serviço, onde os utilizadores ganham tokens ROAM ao fornecer serviços de WiFi ou validar o desempenho da rede.
• Identidade Descentralizada (DID) e Credenciais Verificáveis (VC): Utiliza a tecnologia blockchain para proteger a privacidade do usuário, eliminando a dependência de validadores centralizados e melhorando a segurança e descentralização.

Neste design de sistema, o Wi-Fi OpenRoaming™ resolve os problemas de protocolo de conexão entre sistemas de comunicação em diferentes países e regiões. O eSIM aborda a falta de serviços de SIM em muitas áreas, ajudando especialmente as regiões empobrecidas a criar condições de comunicação. As tecnologias DID e VC resolvem questões de segurança de dados e privacidade durante a comunicação, ao mesmo tempo que introduzem o sistema econômico do Web3 para lidar rapidamente com os desafios iniciais da construção de redes.

O rápido crescimento da Roam após sua reformulação em 2024 pode ser atribuído não apenas ao efeito de sifonagem do ecossistema Solana, mas também à sua acumulação tecnológica e setorial.

(3) Vantagens Operacionais

A equipa do projeto tem estado profundamente envolvida no espaço Web3 há anos e está bem versada nas estratégias de projetos Web3. Ao utilizar os incentivos do Web3, como partilha de recompensas e envolvimento, a Roam rapidamente acumulou efeitos de rede e utilizadores iniciais.

O Roam incentiva os utilizadores a participar na construção da rede através da aplicação móvel, como adicionar nós de WiFi, iniciar sessão diariamente ou convidar amigos para ganhar Pontos Roam, que podem ser trocados por tokens ROAM após o Evento de Geração de Tokens (TGE).

Após uma investigação mais aprofundada da equipa do projeto, verificamos que, enquanto o Roam foi lançado em 2 de abril de 2024, anteriormente se chamava MetaBlox. O MetaBlox foi fundado originalmente em 2018 e permaneceu inativo até ser rebrandado como Roam e migrar para a mainnet da Solana em 2024. Isso mostra que o sucesso de qualquer projeto vem de anos de profunda envolvência na indústria e, mesmo durante os declínios do mercado, projetos fortes ainda podem surgir ao longo do tempo.

Em resumo, a Roam fornece um ótimo projeto de partilha de rede sem fios que já construiu efeitos de rede sólidos. Com uma capitalização de mercado atual de apenas cerca de $15 milhões, em comparação com os $360 milhões do Grass, ainda há uma diferença significativa. No entanto, se mais utilizadores se juntarem à rede da Roam, podemos testemunhar a ascensão e o sucesso do projeto no próximo mercado em alta.

2. Observação do Ecossistema

Até 14 de março de 2025, observamos um crescimento significativo no ecossistema DePIN baseado em Solana, com um valor de mercado superior a $25 bilhões, ultrapassando em muito os projetos DePIN em outros ecossistemas. Estamos testemunhando o desenvolvimento de um império DePIN em Solana.

De acordo com dados publicamente disponíveis, existem aproximadamente 78 projetos DePIN na Solana (dados baseados em estatísticas de 2024 de plataformas como Messari e DePIN Scan), abrangendo vários subcampos como comunicação sem fio (por exemplo, Helium), recursos computacionais (por exemplo, Rede Render), geolocalização (por exemplo, Hivemapper) e armazenamento em nuvem (por exemplo, GenesysGo SHDWDrive). A alta taxa de transferência da Solana (teoricamente até 50.000 TPS), baixos custos de transação (cerca de $0.00025 por transação) e ecossistema de desenvolvedores maduro tornam-na a plataforma preferida para projetos DePIN.

Atualmente, os projetos representativos de projetos PI na Solana incluem:

• Helium: A maior rede sem fios descentralizada do mundo, que, após migrar para Solana, implantou quase 1 milhão de hotspots, cobrindo 192 países e fornecendo serviços de IoT e 5G.
• Render Network: Uma plataforma descentralizada de computação GPU que migrou do Ethereum para o Solana, tendo processado dezenas de milhões de frames de imagem e suportando renderização de IA e mídia.
• Hivemapper: Uma rede de mapas digitais descentralizada que desafia o Google Maps com dados de dashcam contribuídos pelos utilizadores, abrangendo várias cidades.
• GenesysGo SHDWDrive: Uma solução de armazenamento em nuvem descentralizada que visa preencher a lacuna de armazenamento no ecossistema Solana.
• Rede Dabba (projeto emergente): Focado no mercado de banda larga indiano, com o objetivo de melhorar a cobertura de rede através da descentralização.

O valor de mercado total dos projetos DePIN da Solana atingiu aproximadamente $25.6 bilhões em junho de 2024 (dados DePIN Scan) e pode flutuar devido à dinâmica de mercado e ao crescimento do projeto em 2025. Projetos líderes como Helium, Render e Hivemapper têm valorações totalmente diluídas (FDV) superiores a $10 bilhões.

Comparação do ecossistema DePIN da Solana com outras blockchains públicas.

Da tabela acima, é claro que Solana tem uma vantagem significativa sobre outras cadeias públicas no espaço DePIN:

• Em termos de desempenho técnico e vantagens de custo, o alto desempenho e os baixos custos da Solana, comparados às cadeias públicas como o Ethereum, tornam as baixas taxas de gás da Solana particularmente amigáveis para projetos DePIN que requerem transações frequentes (como incentivos de micro pagamentos).
• A prova da história (PoH) e as capacidades de processamento paralelo permitem-lhe lidar com grandes quantidades de dados em tempo real de projetos DePIN (como comunicações de dispositivos IoT e carregamentos de dados de mapas), permitindo que os projetos DePIN operem de forma suave e confortável como projetos Web2.
• No ecossistema da cadeia pública, a Fundação Solana promove ativamente o desenvolvimento de projetos DePIN através de financiamento e hackathons (por exemplo, em parceria com a Multicoin Capital). Recentemente, também lançaram o Fundo Solana DePIN, com o objetivo de fomentar mais projetos de alta qualidade na Solana. O primeiro projeto sob este fundo, DoubleZero, é um dos exemplos mais conhecidos.

Portanto, somos otimistas ao acreditar que Solana não é apenas uma cadeia de moedas de meme. O seu sucesso até à data não se deve apenas ao seu efeito MEME, mas também à sua sólida base de ecossistema, defesa técnica e extenso apoio às comunidades e projetos. Estamos otimistas de que o próximo ecossistema do império DePIN possa nascer na Solana.

3. Eventos Chave Recentes no Espaço DePIN

1. Em 1 de fevereiro, a IoTeX, uma infraestrutura modular compatível tanto com DePIN como com IA em toda a blockchain, lançou seu roteiro de desenvolvimento para 2025, focando no ecossistema DePIN + IA:

• IA de Percepção Física alimentada por DePIN

A IoTeX lançou o framework de código aberto QuickSilver, que integra grandes modelos de linguagem (LLMs) com dados da rede DePIN para criar aplicações de IA avançadas. A testnet para o QuickSilver deverá ser lançada no primeiro trimestre, permitindo aos desenvolvedores conectar o mundo DePIN existente com o emergente mundo da IA, criando uma nova onda de aplicações de IA “perceptíveis”.

• Construção de Reservas Estratégicas de DePIN + IA

A IoTeX planeia criar uma reserva estratégica inicial de ativos DePIN + AI baseada em BTC para os detentores de IOTX. Esta reserva servirá como um “cofre” para tokens e ativos de alta qualidade a longo prazo, protegendo os interesses dos detentores de IOTX.

• Comunidade em Primeiro Lugar

A IoTeX está a implementar um plano abrangente de capacitação da comunidade, juntamente com um modelo de governação baseado em DAO que permitirá à comunidade participar diretamente no desenvolvimento da IoTeX.

1. Em 3 de março, durante o evento ETHDenver 2025, realizou-se o DePIN + AI R3al World Summit, onde o Diretor de Política da Associação Blockchain Salah e o Líder do Ecossistema IoTeX Larry tiveram uma discussão prospectiva sobre o enquadramento regulamentar para criptomoedas, DePIN e IA. A conversa suscitou uma profunda reflexão sobre a integração da tecnologia e das direções políticas na indústria.

Salah enfatizou: “Atualmente, os reguladores dos EUA estão acelerando seus esforços para explorar como incorporar tecnologias inovadoras como DePIN, que integra os mundos físico e digital, nos quadros de estratégia nacional. Futuros quadros regulatórios devem equilibrar a inovação tecnológica com o interesse público, e a transparência do DePIN e a explicabilidade da IA podem ser a chave para resolver desafios regulatórios.

Larry partilhou a experiência prática da IoTeX: "Das colaborações de conformidade com a Grayscale e a Coinbase à co-presidência do Grupo de Trabalho DePIN da Blockchain Association, sempre nos focamos em 'dados físicos verificáveis', alinhando DePIN + IA com as necessidades da economia real.

1. No dia 6 de março, a Fundação Solana e a Comunidade Solar Chinesa Solana vão organizar um evento DePIN Day em Shenzhen, a capital de hardware, no dia 8 de março.

Os projetos emergentes DePIN da Solana, incluindo Cudis, Starpower, Geodnet, Roam, Aethir, Gradient e DeGlass, irão participar e partilhar as suas ideias e demonstrações.

4. Eventos recentes de financiamento da indústria

1. Em 27 de fevereiro, o projeto DePIN da ecossistema Solana, Shaga, completou uma rodada de financiamento semente de $4 milhões, com a IOSG Ventures liderando a rodada e participação da Everyrealm, Amber Group e vários investidores-anjo. Shaga tem como objetivo remodelar a indústria de jogos—quebrando as limitações de hardware e trazendo ultra baixa latência para tornar os jogos de alta performance acessíveis. A BlockBeats relatou anteriormente que em 25 de junho de 2024, Shaga completou uma rodada de financiamento anjo de $1 milhão, liderada por Arca, com a participação da MARIN DIGITAL VENTURES, Skybridge20 Ventures, Aurory, Quotient Ventures, assim como o co-fundador da Solana, Anatoly Yakovenko, e o co-fundador da Helium, Amir Haleem, entre outros investidores-anjo.

2. Em 25 de fevereiro, o projeto DePIN Geodnet completou uma rodada de financiamento de tokens de $8 milhões, com a Multicoin liderando a rodada. A Geodnet fornece incentivos financeiros para encorajar pessoas comuns a hospedar infraestrutura física. Devido à forte demanda pelos serviços da Geodnet, o token do projeto (que impulsiona seu mecanismo de incentivo) mais do que dobrou nos últimos 12 meses. Em abril passado, a Fundação GEODNET anunciou que havia concluído mais de $2 milhões em financiamento estratégico, com a participação da CoinFund, Pantera Capital, VanEck e Santiago R. Santos. Os fundos adicionais ajudarão a fundação a alcançar seus objetivos de curto prazo, incluindo descentralização e facilidade de uso para os desenvolvedores.

3. Em 5 de fevereiro, a plataforma de infraestrutura de jogos DePIN Beamable completou uma rodada de financiamento da Série A de $13,5 milhões, liderada pela Bitkraft Ventures. A Beamable Network tem como objetivo mudar a forma como a infraestrutura de back-end de jogos é construída e operada.

4. A DoubleZero Foundation anunciou que recebeu um investimento de $28 milhões liderado pela Dragonfly e pela Multicoin Capital. A DoubleZero é um projeto DePI que permite a qualquer pessoa contribuir com ligações de fibra óptica independentes sem permissão, essencialmente estabelecendo a “autoestrada da informação” para o mundo Web3. O maior destaque do projeto é a sua natureza orientada para hardware, focando diretamente na camada de infraestrutura. O objetivo da DoubleZero é simples: aumentar a largura de banda e reduzir a latência para todas as blockchains de alto desempenho.

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