Como evoluirá o mercado de Camada 2 após a atualização em Cancun?

Recentemente, a layer2 finalmente quebrou o silêncio e levantou as sobrancelhas, e Tokens como $OP, $ARB e $METIS brilharam intensamente, como o momento Show Time na véspera da atualização de Cancun.

Por que a “involução competitiva” da Layer2 após a atualização de Cancun realmente começou, e como o padrão de mercado da Layer2 evoluirá após a atualização de Cancun? A seguir, deixe-me falar sobre minha opinião:

1) Ethereum a implementação da atualização de Cancun EIP4844 proposta Proto-Danksharding trará um impulso “qualitativo” para o projeto de rollup layer2.

Ao introduzir uma nova estrutura de dados no espaço blob, ele itera as limitações de confiar em calldata para armazenar dados no passado e melhora a capacidade de disponibilidade de dados do EthereumMainnet.

Em comparação com a estrutura de armazenamento de nó completo de calldata, o Blob é projetado como armazenamento temporário para alguns nós, o que pode aumentar muito o limite superior de dados enviados pela camada2 para a mainnet de cada vez, expandir seu TPS e, como é apenas armazenamento temporário, a eficiência de armazenamento de dados será melhorada e o custo de armazenamento de dados também despencará. A melhoria da capacidade de DA deve-se ao armazenamento temporário de 1 mês, o que é mais do que suficiente para lidar com a janela de tempo de prova de fraude de 7 dias do OP-Rollup.

Como resultado, o volume de transações submetidas à Mainnet pela camada 2 por transação aumentará significativamente e a taxa média atribuída a um único utilizador também diminuirá significativamente. Antes da atualização de Cancun, a layer2 se gabava de quão grande era seu TPS, mas a maior parte era um ambiente de teste, mas a má experiência de desgaste da taxa de gás que os usuários intuitivamente sentiam faria com que todos sentissem que a layer2 não era digna desse nome.

Após a atualização de Cancun, os jogadores de layer2 não têm gargalo de desempenho na Mainnet, e não podem mais usar a restrição Mainnet como desculpa, e os indicadores rígidos como TPS e Gas se tornarão diretamente um teste, o que também é uma chave para a layer2 remodelar o cenário competitivo.

É por isso que enfatizei repetidamente que, após a atualização em Cancun, a competição de Camada 2 realmente começou;

2) Após a atualização de Cancun, a guerra de involução no mercado de camadas2 se intensificou, e os novatos frequentemente desafiaram o padrão existente de OP + ZK.

A Descentralização do Sequencer sempre foi o foco da atenção do mercado e, como resultado, descobriu-se que na faixa layer2, o forte OP-Rollup, Descentralization Sequencer tornou-se uma “descentralização suave” de consenso social na natureza da Stack Alliance.

Seja como for, apesar de criticar a inação da Optimism na descentralização, parece que o verdadeiro sucesso de mercado da Optimism com o OP-Stack também pode mudar as coisas. Mas, você pode dizer que OP-Rollup é tudo Rollup? Obviamente não, a tendência de evolução do mercado mais razoável é que o sucesso do OP-Stack será ainda mais amplificado, e a lacuna do OP-Stack naturalmente terá outros relés.

Nos últimos dois dias, o provedor de soluções layer2 Decentralization Sequencer @MetisDAOSecondary Market teve um desempenho extraordinário, com um aumento de 7D de mais de 100%, e seus dados de Posição de Bloqueio TVL também subiram para US$ 540 milhões, o que está perto do zkSync, por quê?

A lógica de negócio core é muito simples, uma vez que o OP-Rollup parou na questão da descentralização sequenciadora, como um relé, propondo um conjunto razoável de soluções de Descentralização Sequencer é o seu espaço de mercado.

Como a Descentralização do Sequencer está relacionada à credibilidade das transações enviadas pela camada 2, e também à segurança da interação Mainnet das transações da camada 2, se você deixar de lado a questão da “fundação”, as taxas atualizadas de TPS e Gás de Cancun parecem ter se tornado “castelos no céu”, não nego o sucesso do Otimismo na estratégia Stack, mas o problema da Descentralização do Sequencer sempre será resolvido por outros game-breakers.

Metis executa vários nós sequenciadores na forma de POS staking, e os nós competem por recompensas de bloco através do mecanismo de eleição, e o mal também é punido por Slash. Esse tipo de Consenso de PDV agrupa cada Sequencer como parte interessada em uma comunidade de interesses, e a Fundação Metis usa incentivos de token para gastar 4,6 milhões de $METISToken para incentivar a Mineração de Sequenciadores, a implantação de novos projetos e outros ecossistemas subsequentes.

Em comparação com o otimismo, o Market Cap do Metis ainda é baixo, e ele não luta com OP frente a frente, e o Descentralizization Sequencer sozinho pode abrir um vasto mercado. Metis é apenas um exemplo típico do recente atraente, na minha opinião, após a atualização de Cancun, o tamanho do mercado de layer2 será ainda mais expandido, o fornecedor de ponta layer2, para pegar carne das bocas dos dois crocodilos gigantes de OP e ZK, também fará o seu melhor para rolar a trilha layer2 para fora do novo céu, é claro, mais oportunidades também estarão na camada de ponta2.

3) A camada2 evoluirá gradualmente modularmente, a legitimidade será quebrada e a camada cavalheiresca2 será substituída pela camada generalizada2.

Eu mencionei em muitos artigos antes que o núcleo da camada 2 é a capacidade DA do Ethereum, e se o nó completo da Mainnet não participar da verificação da segurança de dados da camada 2, a Mainnet realmente se torna um “quadro de avisos”, e a camada 2 não pode herdar a segurança da Mainnet. Portanto, aqueles que dependem do Ethereum DA são cavalheirescos camada 2, e aqueles que escapam da categoria do Ethereum DA são generalizados camada 2. (Pontos radicais também podem discordar dele como Camada 2)

Mas quando o mercado de camadas2 cresce para um certo tamanho, a legitimidade pura cavalheiresca da camada Ethereum2 pode ser quebrada. O mesmo acontece com a prova de fraude do OP-Rollup, que pode ser seletivamente ignorada pelo mercado sem desafios reais testados em batalha. A tecnologia é apenas uma parte da lógica empresarial, e o mercado e a ecologia têm a palavra final, assim como o otimismo sempre pode fazer milagres em nome do otimismo.

Isso significa que, após a atualização de Cancun, as soluções de DA de terceiros invadirão a camada 2, incluindo as soluções de DA de terceiros da @CelestiaOrg, as soluções Sequencer compartilhadas da @EspressoSys, etc. Apesar da relutância de todos, a lógica de negócios da evolução modular quebrará gradualmente as defesas que o EthereumMainnet pode manter.

O foco da implementação da pilha OP-Stack é alcançar o Sequencer compartilhado, quanto mais alianças estratégicas OP no futuro, maiores os benefícios que ele pode obter através do Sequencer, pelo contrário, ele será afetado por múltiplos interesses também se tornará maior, esse consenso social se tornará uma nova restrição fora da tecnologia, e estabilizará o otimismo em uma posição de irmão mais velho; O foco da pilha ZK-Stack é implementar o sistema Prover compartilhado, seus próprios recursos de DA e recursos de DA de terceiros, como Celestia, é claro, os recursos limitados de DA da Mainnet, pertencerão ao gabinete estratégico da ZK, e seu foco de desenvolvimento está na nova interface de layout ZK multi-cadeia de Hyperchains layer3, e quem fornece DA não é crítico.

Sua orientação de interesse decidiu, de fato, que eles não podem se importar com onde o DA está, e apenas a divindade Ethereum se preocupa com o DA. Portanto, diante da contínua conquista da Celestia pelo mercado de DA, Vitalik está gritando por Plasma+ZK, mas OP+ZK, que está ocupado com expansão estratégica, não se importa com isso, eles só se importam com o tamanho do acampamento layer2 coberto por sua estratégia Stack, afinal, RaaS é o final comercial da layer2.

Em suma, a pista atualizada da Layer2 em Cancun será extremamente emocionante, seja o aparecimento frequente de espadas de ponta ou a expansão dos limites estratégicos da Layer2, estimulará o mercado da Layer2 a “diversificar” e prosperar.

A pista layer2 acabará por se tornar um mercado altamente modular que integra a tecnologia ZK + estrutura OP + várias soluções DA + vários serviços Sequencer + vários modelos de taxa de gás.