Long e Short são o quê - Estratégias de negociação essenciais

No mundo da negociação de ativos financeiros Existem duas abordagens principais que todo trader deve compreender e dominar: trading longo e vendido. Quer o mercado suba ou desça, pode-se especular. Vamos compreender em detalhe os detalhes destas duas estratégias.

Diferença entre Posição Comprida e Posição Curta

Comércio longoeShort Os traders que apostam em posições longas expressam a crença de que o preço do ativo irá subir. Por isso, começa com uma ordem e espera que o preço suba para a vender e obter lucro. Este método chama-se “comprar barato - vender caro”.

Por outro lado, um trader que abre uma posição Short Aposto que o preço vai descer. Por isso, decidiu vender primeiro as suas ações ou ativos. Mesmo que ainda não o possuas, pede emprestado a um corretor e depois espera que o preço baixe para o recomprar. Este método chama-se “vender caro - comprar de volta barato”.

Importa referir que as posições longas são os métodos tradicionais de negociação com que a maioria dos investidores está familiarizada. No entanto, as posições curtas são uma ferramenta que permite aos traders obter lucros mesmo em situações em que o mercado está a descer, o que abre mais oportunidades para lucrar em ambas as direções do mercado.

Como usar Short e Long no mercado real

Negociação Longa - Exemplos do Mercado de Ações

Imagine que é um investidor chamado Somchai e recebe informações de que a empresa PEAR terá um desempenho melhor este trimestre. Assim, Somchai decidiu comprar 100 ações a um preço de 35 dólares por ação (um investimento total de 3.500 dólares). Isto é para abrir uma posição longa.

Depois disso, as boas notícias têm impacto no mercado. O preço das ações da PEAR subiu para 40 dólares por ação, pelo que Somchai vendeu todas as 100 ações. Obteve um lucro de $5 por ação, ou um total de $500 (40 × 100 - 35 × 100 = 500).

Negociação Curta - Exemplos do Mercado Bolsista

Agora vamos olhar para isto de outra perspetiva. Somchai ouviu a notícia de que o país que fornece matérias-primas à ORANGE está prestes a deixar de exportar. Somchai percebeu que esta informação teria um impacto negativo no preço das ações da ORANGE, por isso decidiu abrir uma posição a descoberto pedindo emprestadas 100 ações ao corretor e vendendo-as a um preço de 35 dólares por ação (3.500 dólares).

Como esperado. O preço das ações da ORANGE caiu para 30 dólares por ação, por isso Somchai comprou 100 ações a 30 dólares por ação (gastando 3.000 dólares) e devolveu-as ao ×× corretor.

Permite vários instrumentos financeiros a longo e a curto prazo

Negociar ações ordinárias numa bolsa permite sempre posições longas, mas as posições curtas podem ser limitadas ou necessitar de passar primeiro por um processo de empréstimo complicado.

No entanto, contratos derivados como CFDs, TFEX e BlockTrade permitem o uso conveniente tanto de posições longas como de posições curtas, especialmente CFDs, tornando rápida e fácil a abertura de posições curtas. Os traders podem alternar entre posições longas e vendidas de forma fluida.

A vantagem de usar CFDs é que os traders podem usar alavancagem, o que lhes permite aumentar as hipóteses de maiores lucros. Mas os riscos que isso traz também devem ser tidos em conta. Os traders devem verificar se o instrumento escolhido suporta posições curtas. Antes de investir

Exemplos de lucros a partir de longos e curtos em situações reais

Lições do Long Trading

No exemplo principal: Somchai abriu uma posição longa a 35 dólares porque espera que o preço suba e quer comprar barato e vender caro. Esperou até que o preço do PEAR subisse para 40 dólares e fechou a posição para obter um lucro de 500 dólares.

Mas imagine outra situação. Se o caso não correr como esperado. A Somchai abriu uma posição comprida em 35 dólares, mas o preço não subiu, descendo para 32 dólares. Isto mostra que a posição longa está presa no produto e pode perder dinheiro se o mercado não subir como esperado.

Lições do Short Trading

De forma semelhante, Quando a Somchai abre uma posição curta em $35, espera-se que o preço diminua. Obteve bons resultados. O preço da ORANGE desce para $30, Somchai recompra e fecha a posição para manter um lucro de $500.

Mas se o caso contrário for verdade, o preço da ORANGE sobe para 38 dólares, e a Somchai tem de fechar a posição para evitar mais perdas. Teve de recomprar as ações por 38 dólares, vendendo-as por 35 dólares, resultando numa perda de 3 dólares por ação, ou um total de 300 dólares.

Dicas para Negociações Cuidadosas em Long e Short

Tanto as posições longas como as curtas têm os seus próprios riscos. Os traders bem-sucedidos não investem aleatoriamente, mas sim estudam e analisam sistematicamente o mercado.

Para negociações longas, os traders precisam de procurar sinais positivos, como boas notícias, melhorias nos lucros ou fortes tendências técnicas, antes de decidirem abrir uma posição.

Para trading a descoberto, os traders precisam de ser ainda mais cuidadosos, pois as perdas podem ser ilimitadas. Se o mercado continuar a subir, os traders devem ter um plano claro de gestão de risco e definir stop loss rigoroso.

No mundo moderno do trading, ferramentas como os CFDs permitem aos traders criar uma gama mais ampla de estratégias. Quer opte por longo para cair ou para subir e descer, ambos os métodos podem ser lucrativos. Com conhecimento, boas ferramentas e uma gestão cuidadosa do risco, a negociação longa e curta pode ser uma tática para lucrar com os mercados financeiros voláteis.