Melhores Fundos Mútuos para Capitalizar o Crescimento do Setor de Manufatura em 2026

O panorama da manufatura nos EUA está a passar por uma transformação significativa. Após mais de três anos de desempenho fraco, o setor está finalmente a mostrar sinais genuínos de recuperação. Indicadores económicos recentes sugerem que este repentino crescimento poderá criar oportunidades de investimento relevantes, especialmente para aqueles que procuram exposição através de fundos mútuos que enfatizam a manufatura e indústrias relacionadas. Para os investidores que avaliam as melhores opções de fundos mútuos, compreender esta mudança económica é essencial para tomar decisões informadas sobre o posicionamento da carteira.

Vantagens económicas apoiam a recuperação da manufatura

O mais recente Índice de Gestores de Compras da Indústria de Manufatura do Instituto de Gestão de Fornecimento revela uma viragem dramática. O PMI subiu para 52,6 em janeiro, um aumento substancial face aos 47,9 de dezembro e muito acima das expectativas de uma subida para apenas 48,5. Este é o valor mais forte desde 2022 e indica o primeiro crescimento do setor após um ano de contração.

Vários fatores impulsionaram esta aceleração. Os novos pedidos registaram um crescimento particularmente forte, com o índice de Novos Pedidos a subir para 57,1, de 47,4 no mês anterior — o seu nível mais alto desde fevereiro de 2022. Entretanto, a atividade de produção fortaleceu-se consideravelmente, com o índice de Produção a subir para 55,9, de 50,7 em dezembro, marcando a leitura mais forte em aproximadamente quatro anos.

Estas melhorias não ocorrem isoladamente. As reduções de taxas de juros de 75 pontos base pelo Federal Reserve no ano passado reduziram os custos de empréstimo, enquanto a inflação moderou-se nos últimos dois trimestres. Estes desenvolvimentos reduziram as pressões de preços que anteriormente restringiam a procura. Olhando para o futuro, os responsáveis do Fed mantiveram as taxas de juro na faixa de 3,5% a 3,75% durante a reunião de janeiro, mas sinalizaram abertura para cortes adicionais se as pressões de preços continuarem a diminuir. Os economistas projetam atualmente que a inflação possa cair para 2,4% até ao final de 2026, com o crescimento económico a acelerar para 2,3% este ano.

Porque é importante a exposição à manufatura na sua carteira

A manufatura continua a ser um indicador económico crucial. A expansão neste setor geralmente precede uma aceleração mais ampla da economia, sugerindo que melhorias agora podem indicar um crescimento mais forte no futuro. Para os investidores que procuram os melhores fundos mútuos com exposição significativa a estas oportunidades, surgem duas considerações principais.

Primeiro, os fundos mútuos oferecem vantagens estruturais face à posse direta de ações. Custos de transação mais baixos, diversificação incorporada e a ausência de comissões por operação tornam-nos veículos atrativos para captar ganhos do setor sem os custos associados à seleção de ações individuais.

Segundo, o timing está alinhado com melhorias fundamentais. À medida que a atividade de manufatura se fortalece, empresas de indústrias relacionadas — desde fornecedores automóveis até contratantes de defesa — beneficiam de um aumento na produção e investimento de capital. Este ambiente historicamente sustenta avaliações de ações nestes segmentos.

Duas opções estratégicas de fundos mútuos

O panorama de investimento apresenta atualmente oportunidades atrativas através de fundos com classificações Zacks Mutual Fund Rank de #1 (Compra Forte) ou #2 (Compra), cada um com históricos de desempenho convincentes a três e cinco anos, além de mínimos de investimento inicial acessíveis abaixo de 5.000 dólares.

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) visa a valorização do capital, investindo predominantemente em ações ordinárias de empresas envolvidas na fabricação de automóveis, camiões, veículos especiais, fornecedores de componentes e produção de pneus. O fundo tem mantido retornos totais positivos há mais de uma década, entregando 17,9% nos últimos três anos e 5,8% ao longo de cinco anos. Possui classificação Zacks Mutual Fund Rank #2 e uma taxa de despesa de 0,79%, abaixo da média do setor.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) oferece exposição a empresas principalmente envolvidas na investigação, fabricação e distribuição de produtos e serviços de defesa e aeroespacial. Este fundo enfatiza a diversificação global, mantendo participações tanto em empresas americanas quanto internacionais. O FSDAX registou retornos particularmente fortes — 26,4% em três anos e 17,8% em cinco anos — mantendo uma classificação Zacks Mutual Fund Rank #2. A sua taxa de despesa anual de 0,64% permanece notavelmente inferior à de pares do setor.

Comparação de desempenho e custos

Ao avaliar os melhores fundos mútuos para estratégias de investimento focadas na manufatura, a comparação entre FSAVX e FSDAX revela forças complementares. O Portfolio Automóvel enfatiza um segmento crítico de manufatura — veículos e componentes — onde as recentes melhorias na procura têm sido particularmente pronunciadas. O Portfolio de Defesa e Aeroespacial amplia a exposição a várias indústrias avançadas de manufatura, oferecendo diferentes características de risco e retorno.

Ambos os fundos demonstram um forte histórico de desempenho a longo prazo, com mais de dez anos, e apresentam taxas de despesa abaixo da média do setor — uma consideração importante para a acumulação de riqueza a longo prazo. A diferença de desempenho em três anos, com o FSDAX a superar significativamente o FSAVX, reflete a força relativa das ações de defesa e aeroespacial durante esse período, embora ambas as categorias possam beneficiar do momentum atual da manufatura.

À medida que as condições económicas continuam a melhorar e a atividade de manufatura acelera, os investidores que avaliam os melhores fundos mútuos para exposição à manufatura devem considerar como estas estratégias complementares se alinham com os seus objetivos de carteira e horizontes temporais.